Международные инвесторы поддержали «Газпром» покупкой еврооблигаций. Евробонды газпром
Большую часть новых евробондов "Газпрома" в евро выкупили инвесторы из Германии | Энергетика
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Большую часть новых еврооблигаций "Газпрома", номинированных в евро, выкупили инвесторы из Германии, спрос на пике составил 2,3 миллиарда евро, рассказали РИА Новости представители банков-организаторов размещения.
"Газпром" разместил в среду восьмилетние еврооблигации объемом 750 миллионов евро с доходностью в размере 2,5%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 2,875%, но был снижен в ходе сбора заявок до финального диапазона 2,5-2,7%. Организаторами выступили Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал" и "ВТБ Капитал".
"Несмотря на напряженный геополитический и крайне негативный новостной фон в отношении России в самой Великобритании, "Газпром" вновь получил поддержку международных инвесторов. Более 120 институциональных инвесторов приняли участие в размещении, причем в сделке приняли участие инвесторы из Великобритании и США. Большинство инвесторов из Германии и континентальной Европы", - рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Так, на долю инвесторов из Германии пришлось 37,6% выпуска, еще 32,5% - на инвесторов из других стран континентальной Европы, российские инвесторы выкупили 12,9% бумаг, инвесторы из Швейцарии - 8,1%, из Великобритании - 4,9%, из США - 3%. Управляющие фондов купили 59,4% выпуска, банки - 31,4%, страховые компании - 7,9%, пенсионные фонды - 1,2%.
"Сделка размещена без премии ко вторичной кривой, причем из всех обращаемых бондов "Газпрома" в евро в этом выпуске удалось зафиксировать самый узких кредитный спрэд. Безусловный успех компании в труднейших условиях - это отражение доверия инвесторов", - добавил Шулаков.
В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике составил 2,3 миллиарда евро, сказал руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. Снижение ориентира доходности на 37,5 базисных пунктов по сравнению с первоначальным уровнем стало рекордным показателем для размещения долговых обязательств в данной валюте. В рамках размещения было подано 180 заявок от инвесторов, отметил он.
Компания провела 12-13 марта в Париже и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные размещению евробондов в евро. В зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить бумаги с погашением через 8-10 лет. В конце февраля "Газпром" также разместил пятилетние еврооблигации на 750 миллионов швейцарских франков с доходностью в размере 1,45%.
1prime.ru
Инвесторы предпочли не смешивать политику и бизнес. Газпром успешно разместил евробонды на 750 млн евро в Лондоне // Фондовый рынок // Новости
Москва, 15 мар - ИА Neftegaz.RU. Газпром разместил еврооблигации серии 46 на сумму 750 млн евро.
Об этом Газпром сообщил 15 марта 2018 г.
Ценные бумаги выпущены Gaz Capital, дочкой Газпрома в Лондоне и Париже.
Срок обращения облигаций составляет 8 лет, т.е до 21 марта 2026 г.
Ставка купона составляет 2,5%.
Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, J.P. Morgan, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Газпромбанк и ВТБ Капитал.
Привлекаемые средства Газпром направит на общекорпоративные цели.
Спрос на бумаги был высокий - на 2,3 млрд евро.
В размещении приняли участие более 120 институциональных инвесторов из Великобритании, континентальной Европы и США.
Большинство инвесторов были из Германии и континентальной Европы.
На долю инвесторов из Германии пришлось почти 40% выпуска, из Швейцарии - 8,1%, из Великобритании - 5%, из США - около 3%.
Российские инвесторы выкупили 12,9% бумаг.
28 февраля 2018 г Газпром разместил еврооблигации серии 45 на сумму 750 млн швейцарских франков.
Срок обращения облигаций составляет 5 лет.
В 2017 г Газпром выпустил 4 серии еврооблигаций:
- в марте 2017 г Газпром разместил 10-летние еврооблигации серии 41 на 750 млн долл США и 7-летние еврооблигации серии 42 на 850 млн фунтов стерлингов.
- в июле 2017 г Газпром разместил 5-летние еврооблигации серии 43 на 500 млн швейцарских франков.
- в ноябре 2017 г Газпром разместил 7-летние еврооблигации серии 44 на сумму 750 млн евро.
По сравнению с предыдущими выпусками Газпром предложил инвесторам более высокую доходность.
С 1 стороны это обусловлено большим объемом размещения, но свою роль могло сыграть осложнение политической обстановки.
Road-show и размещение облигаций Газпрома проходило на фоне усиления внешнеполитического давления на Россию.
14 марта 2018 г Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, пригрозив заморозкой российских госактивов.
Кроме того, Газпром начал процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа на Украину и транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС).
Нафтогаз обвинил Газпром во всем, чем только можно, в т.ч в его ненадежности как поставщика.
Но для инвесторов Газпром - первоклассный заемщик, способность которого обслуживать долг не вызывает сомнений.
Обсудить на Форуме
neftegaz.ru
Международные инвесторы поддержали «Газпром» покупкой еврооблигаций
Несмотря на серьезное внешнеполитическое давление на Россию, в глазах европейских инвесторов «Газпром» остается первоклассным заемщиком.
Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук констатировал, что способность компании платить по своим долгам не вызывает сомнений.
Именно эта репутация позволила «Газпрому» успешно разместить восьмилетние еврооблигации на 750 млн евро.
Организаторами выступили Deutsche Bank, J.P. Morgan, Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс капитал».
Финальная доходность евробондов составила 2,5 %, и книга заявок в итоге была переподписана более чем в три раза.
Покупателями выступили более 120 институциональных инвесторов, в том числе из Великобритании, континентальной Европы и США.
Это серьезный знак доверия, учитывая крайне напряженные отношениях России с Лондоном и Вашингтоном, цитирует Ткачука агентство «Прайм».
Напомним, в ноябре 2017 года «Газпром» разместил семилетние еврооблигации под 2,25 %, а в минувшем феврале – пятилетние евробонды в швейцарских франках с доходностью 1,45 %.
Читайте нас в Яндексе
Автор: Александр Никитин
"Газпром" взорвал рынок евробондов – Вести Экономика, 11.11.2016
По 20% выпуска купили инвесторы из России и Великобритании, около трети - остальные европейцы, еще 5% приобрели инвесторы из Азии. Всего в размещении участвовали порядка 130 международных инвесторов.
Денис Шулаков, первый вице-президент "Газпромбанка"
"Газпром" разместил евробонды с рекордно низким купоном, а основными покупателями бумаг стали инвесторы из Европы. Был зафиксирован абсолютный рекорд по ставке купона, ниже они никогда не размещались. В размещении участвовали более 130 международных инвесторов из разных стран. В основном выпуск выкупили инвесторы из Великобритании, континентальной Европы, российские инвесторы поучаствовали на одну пятую, а вот 5% - и это немало для выпуска в евро - инвесторы из Азии". Источник: ТАССЭксперты особо отмечают, что столь успешно удалось разместиться на фоне крайне неблагоприятной обстановки на рынке. Доходности в Европе и США сейчас демонстрируют буквально безудержный рост, едва ли не рекордными темпами. В такой ситуации обычно вообще не рискуют выходить на рынок, говорят специалисты, однако "Газпром" сделал это, причем без премии к рынку. Очевидно, это реакция инвесторов на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Участники рынка ставят на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном, снятие санкций и прочие положительные сдвиги.
Кстати, акции "Газпрома" на Московской бирже также уверенно растут и торгуются уже на максимумах с середины лета.
Ралли наблюдается и в облигациях других российских компаний, находящихся под санкциями. Вообще, конечно, на таком внешнем фоне творится что-то удивительное.
Так, в лидерах находятся бумаги "Роснефти", ВТБ, Сбербанка. "Роснефть" так вообще установила своеобразный рекорд: доходность ее евробондов с погашением в мае 2022 г. показала самое резкое за последние семь недель снижение - упала до 4,7%.
Конечно, рынок крайне спекулятивный, но все же, если инвесторы ставят на что-то деньги, вероятно, для этого есть какие-то основания, поэтому мы вправе ожидать какого-то потепления в отношении России и США.
www.vestifinance.ru
