«Газпром» развивает качественный диалог с инвестиционным сообществом. Инвесторы газпрома

Иностранные инвесторы приобрели почти 70% новых евробондов «Газпрома» :: Бизнес :: РБК

Зарубежные инвесторы приобрели почти 70% новых евробондов компании «Газпром» в евро, сообщил агентству «Интерфакс» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, который выступил одним из организаторов сделки.

«Газпром» 15 ноября разместил выпуск семилетних еврооблигаций на €750 млн с доходностью 2,25%. Книга заявок на долговые бумаги компании, как пишет агентство, «была переподписана более чем вдвое».

По словам Шулакова, основными покупателями еврооблигаций компании стали инвесторы из континентальной Европы — на их долю пришлось 48% объема размещения. «На долю инвесторов из Германии пришлось почти 16%, из Италии — примерно 4,5%. Доля инвесторов из Швейцарии составила около 9%, из Великобритании — около 7%», — уточнил он. В сделке также приняли участие инвесторы из Тайваня и США. Российские инвесторы приобрели около 32% евробондов «Газпрома».

Шулаков подчеркнул, что ставка компании по новому выпуску в евро является «самой низкой из всех находящихся в обращении российских долговых бумаг». Он отметил, что новое успешное размещение «говорит о готовности инвесторов принимать кредитный риск «Газпрома» в Европе почти на четверть ниже в терминах купона».

В свою очередь руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев, который также работал над сделкой, подчеркнул, что «Газпром» достиг «феноменальных результатов, снизив доходность с 3,125 до 2,25% в течение последнего года». На евробонды «Газпрома» было подано более 170 заявок из России, континентальной Европы, Великобритании, Азии и США, рассказал Соловьев «Интерфаксу».

В марте Денис Шулаков сообщил, что зарубежные инвесторы приобрели около 75% выпуска новых еврооблигаций «Газпрома». В общей сложности компания тогда разместила евробонды на сумму $750 млн, их уровень доходности составил 4,95%. Первый вице-президент Газпромбанка отмечал, что это размещение «стало фактически первой сделкой для emerging markets (развивающихся рынков. — РБК) в условиях очень высокой волатильности в свете повышения ключевой ставки ФРС США».

www.rbc.ru

«Газпром» продолжает укреплять сотрудничество с инвесторами и акционерами

Релиз

20 июня 2018, 17:00

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу с инвесторами и акционерами.

ПАО «Газпром» полностью и своевременно выполняет свои обязательства по раскрытию информации, а также прилагает значительные усилия по расширению взаимодействия с инвестиционным сообществом с использованием различных форматов и инструментов.

Развитие диалога с акционерами ПАО «Газпром», инвесторами и аналитиками позволяет своевременно информировать их о производственных и финансовых результатах, стратегии развития и реализации ключевых проектов «Газпрома», анализировать поступающие отзывы и предложения, способствует увеличению капитализации компании и снижению стоимости привлекаемого финансирования.

Ключевым мероприятием в области работы с инвестиционным сообществом является День инвестора ПАО «Газпром». В 2017 году он был организован в Сингапуре и Гонконге. В мероприятии приняли участие около 200 портфельных управляющих и аналитиков крупнейших международных инвестиционных фондов и кредитных организаций. В 2018 году День инвестора прошел в Нью-Йорке и Лондоне. Трансляция данных мероприятий также осуществлялась в сети Интернет.

Представители руководства ПАО «Газпром» и ключевых подразделений компании, а также специалисты по работе с инвесторами осуществляют активное взаимодействие с инвесторами путем проведения с ними целевых адресных встреч («роуд-шоу») в ключевых международных финансовых центрах, а также в рамках международных инвестиционных конференций. Компания также регулярно проводит телефонные конференции для аналитиков и инвесторов по результатам финансовой отчетности.

Кроме того, в 2017 году представители инвестиционного сообщества посетили производственные объекты Группы «Газпром» в Надым-Пур-Тазовском регионе — Заполярное, Уренгойское и Новопортовское месторождения.

Одним из важных результатов работы с инвесторами и акционерами стало значительное улучшение рекомендаций инвестиционных аналитиков относительно стоимости ценных бумаг «Газпрома». Так, за 2017 год шесть аналитиков ведущих инвестиционных банков повысили рекомендации по акциям ПАО «Газпром», кроме того, один новый банк начал аналитическое покрытие акций «Газпрома» с рекомендацией «покупать». Общее количество российских и иностранных инвестиционных банков, выпускающих аналитические отчеты по акциям «Газпрома» с рекомендациями «покупать» и «держать», выросло с 80% до 90%.

В 2017 году «Газпром» провел эффективную работу на российском и международных рынках долгового капитала. В частности, благодаря плодотворному сотрудничеству с долговыми инвесторами — крупными международными инвестиционными компаниями и финансовыми институтами — компания заключила ряд успешных сделок по размещению еврооблигаций и привлечению банковских кредитов.

Кредитные рейтинги ПАО «Газпром» от ведущих международных рейтинговых агентств по итогам 2017 года находились на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации.

Важным позитивным результатом начала 2018 года стало повышение кредитных рейтингов агентствами Moody's и Standard and Poor's. В настоящее время рейтинги ПАО «Газпром» от трех ведущих агентств — Moody's, Standard and Poor's и Fitch — находятся на инвестиционном уровне, что расширило круг инвесторов в долговые инструменты ПАО «Газпром» и возможности компании по привлечению и снижению стоимости привлекаемого финансирования.

Правлению поручено продолжить реализацию мер по совершенствованию работы с инвесторами и акционерами ПАО «Газпром».

Совет директоров принял к сведению информацию о ходе работы по совершенствованию корпоративного управления в «Газпроме» в 2017 году, включая вопросы осуществления функций Корпоративного секретаря структурными подразделениями компании.

Отмечено, что принятая в «Газпроме» система корпоративного управления отвечает требованиям российского законодательства, лучшим отечественным и международным практикам в этой сфере. Это подтверждено заключением внешних экспертов по итогам проведенного в 2017 году независимого аудита. Структурные подразделения «Газпрома» эффективно выполняют возложенные на них обязанности Корпоративного секретаря компании.

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» развивает качественный диалог с инвестиционным сообществом

Релиз

20 апреля 2017, 16:50

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу с инвесторами и акционерами. Правлению поручено продолжить реализацию мер по ее совершенствованию.

Отмечено, что укрепление и развитие длительных конструктивных взаимоотношений с представителями инвестиционного сообщества — одно из важнейших условий повышения инвестиционной привлекательности компании, увеличения ее рыночной капитализации и снижения стоимости привлекаемых заимствований.

«Газпром» продолжает работу по дальнейшему повышению открытости и прозрачности. Для инвесторов и акционеров регулярно проводятся телефонные конференции с руководителями компании, а также встречи в России и зарубежных странах, в которых сосредоточено наибольшее количество существующих и потенциальных инвесторов.

«Газпром» организует ознакомительные поездки на производственные и инфраструктурные объекты Группы. В 2016 году в рамках посещения Чаяндинского месторождения и газопровода «Сила Сибири» компания расширила формат взаимодействия и провела тематический круглый стол с участием руководителей и специалистов «Газпрома», независимых международных экспертов и более 60 инвесторов и аналитиков.

Растет количество встреч представителей «Газпрома» с инвесторами в рамках инвестиционных конференций в России и за рубежом — в 2016 году оно увеличилось на четверть по сравнению с предыдущим годом.

Систематическое прямое общение позволяет компании оперативно доводить до участников финансового рынка актуальную и корректную информацию обо всех значимых событиях в деятельности «Газпрома». Эффективность этой работы подтверждается неизменно высоким интересом инвесторов и акционеров к встречам с руководителями «Газпрома», а также их оценками перспектив вложений в ценные бумаги компании. Большинство аналитиков крупнейших российских и иностранных инвестиционных банков в аналитических отчетах по акциям компании дают рекомендации «покупать» и «держать».

Высоким спросом пользуются долговые инструменты «Газпрома». Так, процентные ставки по размещенным в 2016–2017 годах еврооблигациям были самыми низкими среди российских компаний, а спрос со стороны инвесторов значительно превышал объемы размещений.

Одно из крупнейших ежегодных событий «Газпрома» — День инвестора. В 2017 году он уже во второй раз с успехом прошел в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — Сингапуре и Гонконге. Место проведения было выбрано с учетом активной работы «Газпрома» по диверсификации базы инвесторов и структуры заимствований.

Большое внимание «Газпром» уделяет совершенствованию качества корпоративного управления. В 2016 году по решению Совета директоров в компании создан институт корпоративного секретаря, сформирован Комитет по назначениям и вознаграждениям, избран новый состав Комитета по аудиту во главе с независимым директором. В обоих комитетах два из трех мест занимают независимые директора.

Московская биржа в январе 2017 года подтвердила соблюдение всех требований к качеству корпоративного управления для дальнейшего нахождения акций «Газпрома» в высшем котировальном списке.

Компания заинтересована в развитии эффективного диалога с представителями инвестиционного сообщества. «Газпром» будет и дальше укреплять сотрудничество с инвесторами из США, стран Европы, АТР и других регионов мира, участниками международных долговых рынков, продолжать анализ возможностей по совершенствованию дивидендной политики и работу по повышению прозрачности и качества корпоративного управления.

Управление информации ПАО «Газпром»

Новости ПАО «Газпром» | В Нью-Йорке и Лондоне прошел тринадцатый День инвестора Газпрома

8 февраля 2018

В Нью-Йорке и Лондоне прошел тринадцатый День инвестора Газпрома

Газпром провел в Нью-Йорке (6 февраля) и Лондоне (8 февраля) тринадцатый ежегодный День инвестора.

В его работе приняли участие заместители Председателя Правления ПАО «Газпром» Андрей Круглов и Александр Медведев, член Правления, начальник Департамента Всеволод Черепанов, заместитель главного бухгалтера Михаил Россеев, начальник Управления Кирил Полоус, представители профильных подразделений компании, руководители дочерних организаций — ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпром энергохолдинг».

День инвестора, как и прежде, привлек широкий круг портфельных управляющих и аналитиков крупнейших международных инвестиционных фондов и кредитных организаций из США, стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. На мероприятии присутствовали аналитики ведущих международных и российских инвестиционных банков, в том числе: J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Renaissance Capital, VTB Capital, Газпромбанк. Для дистанционного участия представителей инвестиционного сообщества была организована трансляция мероприятия в сети Интернет.

Руководители Газпрома представили оценку ключевых событий и тенденций в мировой энергетике, результаты производственной и финансовой деятельности, работы на ключевых рынках, конкурентные преимущества Газпрома, стратегию дальнейшего развития газового и нефтяного сегментов бизнеса.

Большой интерес вызвала работа компании, направленная на укрепление позиций на зарубежных рынках. Было отмечено, что Газпром — крупнейший поставщик газа в Европу и Турцию. В последние два года Газпром устанавливал исторические рекорды экспорта на эти рынки.

В настоящее время компания активно реализует сразу несколько важнейших инвестиционных проектов. Газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток-2» призваны повысить надежность поставок российского газа в дальнее зарубежье. А создание «восточного» маршрута поставок газа в Китай — по газопроводу «Сила Сибири» — позволит компании выйти на самый перспективный газовый рынок в мире.

Участники встречи также подробно обсудили финансовую политику Газпрома. Было отмечено, что компания традиционно придерживается консервативного подхода к бюджетному планированию и строго контролирует затраты, в том числе при формировании инвестиционных программ. Кроме того, Газпром сохраняет низкую себестоимость добычи, имеет значительный запас ликвидности и доступ к различным источникам финансирования, эффективно работает на рынках долгового капитала. Успешная работа компании и четко выверенная стратегия обеспечивают Газпрому высокий уровень финансовой устойчивости даже в условиях пиковых инвестиционных затрат и выплат по долговым обязательствам.

В рамках Дня инвестора также было проведено более 30 индивидуальных встреч с представителями крупнейших международных инвестиционных фондов.

Источник: http://www.gazprom.ru/press/news/2018/february/article403983/

Назад к списку

www.gazpromexport.com

«Газпром» провел в Нью-Йорке и Лондоне одиннадцатый День инвестора

Релиз

4 февраля 2016, 18:10

Фотоальбом

«Газпром» провел в Нью-Йорке (1 февраля) и Лондоне (4 февраля) одиннадцатый ежегодный День инвестора.

В мероприятиях приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Александр Медведев, члены Правления Олег Аксютин и Всеволод Черепанов, начальник Департамента Михаил Сироткин, первый заместитель начальника Департамента Игорь Шаталов, заместитель главного бухгалтера Михаил Россеев, руководители дочерних организаций — ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпром энергохолдинг».

Представители инвестиционного сообщества традиционно отнеслись к этому событию с большим вниманием. В Нью-Йорке День инвестора собрал около 70 портфельных управляющих и аналитиков крупнейших международных инвестиционных фондов и кредитных организаций, в Лондоне — около 130. Мероприятия в том числе посетили аналитики ведущих инвестиционных банков: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citibank, Credit Suisse, J.P. Morgan, HSBC, Morgan Stanley, Societe Generale, Raiffeisenbank, ВТБ Капитал, Газпромбанк. День инвестора транслировался в режиме онлайн в сети Интернет.

Руководители «Газпрома» представили подробную информацию о производственной и финансовой деятельности компании, ее работе на экспортных рынках, стратегических направлениях развития. Особое внимание было уделено планам по диверсификации поставок газа зарубежным потребителям, в частности развитию сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

На встречах с инвесторами было отмечено, что, несмотря на вызовы, с которыми столкнулась мировая нефтегазовая отрасль, «Газпром» сохраняет устойчивое финансовое положение. Это результат реализации продуманной финансовой стратегии, которая, в том числе, предусматривает формирование консервативного бюджета компании, четкую приоритизацию инвестиционных проектов, жесткий контроль над затратами и эффективное управление долгом. Важными факторами являются преобладание рублевой составляющей в операционных и капитальных затратах компании и низкая производственная себестоимость.

Все это обеспечивает «Газпрому» комфортные долговые коэффициенты и необходимый запас ликвидности, значительную гибкость при адаптации к условиям низких цен на нефть и твердую уверенность в реализации всех приоритетных проектов.

В ходе продуктивного диалога с руководителями «Газпрома» портфельные управляющие и аналитики получили исчерпывающие ответы по широкому кругу вопросов.

В рамках Дня инвестора также было проведено около 40 индивидуальных встреч с представителями крупнейших международных инвестиционных фондов.

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» успешно провел День инвестора в Сингапуре и Гонконге

Релиз

2 марта 2017, 14:50

Фотоальбом

«Газпром» провел в Сингапуре (28 февраля) и Гонконге (2 марта) двенадцатый ежегодный День инвестора.

В мероприятиях приняли участие заместители Председателя Правления ПАО «Газпром» Андрей Круглов и Александр Медведев, член Правления Олег Аксютин, представители руководства профильных подразделений и дочерних организаций — ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпром энергохолдинг».

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) День инвестора прошел во второй раз. Регион имеет стратегическое значение для развития «Газпрома». Компания нацелена на всестороннее расширение сотрудничества с азиатскими партнерами, стремится к диверсификации пула инвесторов и источников финансирования, ориентируясь, прежде всего, на потенциал АТР. В частности, в 2016 году 52% заимствований компании пришлось на азиатские банки, что демонстрирует высокий уровень их доверия к «Газпрому».

Инвестиционное сообщество проявило повышенный интерес ко Дню инвестора. Мероприятия посетили около 200 портфельных управляющих и аналитиков крупнейших региональных и международных инвестиционных фондов и кредитных организаций. Для обеспечения возможности участия инвесторов из других регионов мероприятие также транслировалось в сети Интернет.

«Газпром» представил подробную информацию о производственной и финансовой деятельности, стратегических планах развития газового, нефтяного и электроэнергетического бизнесов.

Отмечено, что даже в сложных макроэкономических условиях «Газпром» сохраняет устойчивые позиции в мировой энергетике. Это достигается, в частности, благодаря реализации уникальных проектов, одному из самых низких в мире показателей себестоимости добычи, сильной динамике объемов экспорта газа, оптимизации операционных и капитальных затрат, а также сбалансированной дивидендной политике.

В рамках Дня инвестора представители Группы «Газпром» провели около 30 индивидуальных встреч с ведущими азиатскими и международными инвестиционными фондами.

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» развивает взаимодействие с инвесторами и акционерами

Релиз

22 марта 2016, 13:25

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу с инвесторами и акционерами и поручил Правлению продолжить реализацию мер по ее совершенствованию.

Было отмечено, что, несмотря на сложные макроэкономические условия, «Газпром» продолжает активную работу по развитию долгосрочных эффективных взаимоотношений с представителями инвестиционного сообщества.

Для поддержания открытого и конструктивного диалога «Газпром» регулярно организует прямое общение аналитиков и инвесторов с руководством компании, в том числе в формате телефонных конференций, роуд-шоу, в ходе посещения производственных объектов Группы. Представители «Газпрома» участвуют в российских и международных конференциях, организуемых ведущими инвестиционными банками.

Большим интересом пользуется ежегодный День инвестора «Газпрома». В феврале текущего года мероприятие прошло в Нью-Йорке и Лондоне, собрав около 200 портфельных управляющих и аналитиков крупнейших международных инвестиционных фондов и кредитных организаций. Кроме того, свыше 140 инвесторов и аналитиков дистанционно участвовали в мероприятии благодаря его онлайн-трансляции в сети Интернет. Руководством «Газпрома» было проведено около 40 индивидуальных встреч с представителями инвестиционных фондов.

Прямое общение позволяет аналитикам и инвесторам получать из первых рук подробную и актуальную информацию о деятельности «Газпрома», его последних достижениях и стратегии дальнейшего развития. Это положительно влияет на оценку перспектив инвестиций в ценные бумаги компании. Аналитические отчеты по акциям «Газпрома» регулярно выпускают крупнейшие иностранные и российские инвестиционные банки. В настоящее время большинство аналитиков дает рекомендации «покупать» и «держать».

Продолжается работа по повышению качества корпоративного управления, учитывающая лучшие мировые практики в этой сфере. В 2015 году компания утвердила ряд новых документов, среди которых — Положение о вознаграждениях членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром». Также была принята новая редакция Положения о порядке определения размера вознаграждений членам Совета директоров компании. Документ учитывает разработанные Министерством экономического развития РФ совместно с Росимуществом методические рекомендации по применению ключевых показателей эффективности.

В целях повышения прозрачности деятельности «Газпром» последовательно увеличивает объем раскрываемой информации. В 2015 году для удобства пользователей была изменена структура разделов корпоративного интернет-сайта «Газпрома», в том числе раздела «Акционерам и инвесторам». Появились новые подразделы, такие как «Основные принципы закупочной политики», «Противодействие мошенничеству», размещены дополнительные материалы об Общем собрании акционеров, регистраторе, деятельности Совета директоров.

Ведется работа по диверсификации базы инвесторов и источников финансирования, в том числе за счет расширения присутствия на финансовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Газпром» планирует и дальше совершенствовать работу с текущими и потенциальными инвесторами и акционерами с целью повышения капитализации компании и снижения стоимости привлечения новых заимствований.

Справка

По состоянию на конец 2015 года под контролем Российской Федерации находится более 50% акций «Газпрома», еще 27,83% принадлежит владельцам депозитарных расписок на акции компании (АДР), 21,94% — прочим акционерам.

Основная доля инвесторов в АДР «Газпрома» сконцентрирована в США и Европе (их совокупная доля — более 85% от общего числа держателей АДР).

Управление информации ПАО «Газпром»