Топ-5 событий в мировой газовой отрасли в 2017 году. Проекты газпрома на 2017 год
Главные события в мировой газовой отрасли в 2017 году
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Мария Грабарь. Несколько лет подряд, подводя итоги уходящего года в мировой газовой отрасли, СМИ писали в основном о "Газпроме". Крупнейшая в мире газовая компания была главным ньюсмейкером, чему способствовали и суды с европейскими партнерами по пересмотру цен на газ, и антимонопольные дела, и конфликт с Украиной. Но в 2017 году внимание привлекал отнюдь не только "Газпром".
Газовый сектор давно ждал ужесточения конкуренции и на рынке, и в информационном поле. Судя по всему, это время настало. РИА Новости составило топ‒5 главных событий и тенденций в отрасли в 2017 году на основе мнений аналитиков и участников рынка.
1. Запуск "Ямал СПГ"
В декабре "Новатэк" запустил свой первый проект по производству сжиженного газа — "Ямал СПГ". До ввода этого арктического завода Россия производила СПГ только на Сахалине, в объеме около 11 миллионов тонн в год. Новое предприятие планируется вывести на полную мощность в 16,5 миллиона тонн в 2019 году.
"Ямал СПГ" реализован в срок и в рамках бюджета, что редкость для СПГ‒проектов, отмечают аналитики. "Для сравнения – австралийский проект Ichthys LNG, мощность которого в два раза меньше мощности "Ямала СПГ", будет запущен в лучшем случае в первом квартале 2018 года (изначально планировали в 2015 году), а общая стоимость проекта превысит 37 миллиардов долларов (планировали около 20 миллиардов долларов)", — указал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
Еще одно сравнение в пользу российского завода ‒ экономика проекта. "По нашим оценкам, стоимость поставки газа с проекта "Новатэка" до порта прибытия в Японии составляет 174 доллара за тысячу кубометров (при использовании летнего маршрута по Северному морскому пути в девять месяцев в год). Для сравнения, американский СПГ с завода Sabine Pass в японском порту дороже на 50%", — отмечает аналитик Vygon Consulting Екатерина Колбикова.
"Ямал СПГ" открывает новые горизонты для экономики России, заявил ПутинТем не менее, действующих и готовых к запуску мощностей в РФ недостаточно для того, чтобы в среднесрочной перспективе занять значимую долю мирового рынка СПГ. Пока их хватает только примерно на 6,7% рынка в 2022 году. По прогнозам аналитической компании Gas Strategies, объем производства СПГ в мире в 2017 году составит 292 миллиона тонн, а Международное энергетическое агентство (МЭА) предполагает, что к 2022 году этот показатель вырастет на 116 миллионов тонн.
Резервуар на строящемся заводе по производству сжиженного газа "Ямал СПГ"
2. СПГ-бум в Китае
Китай в 2016 году принял основные параметры 13‒й пятилетки, среди которых задача по улучшению качества воздуха, а также замещению угля газом практически во всех секторах промышленности. В результате такой политики уже в 2017 году поставки СПГ в Китай выросли на 50%. "Я считаю, что основным событием для 2017 года стал рост импорта СПГ в Китай (на данный момент на 47%), который стал результатом политики правительства по переходу с угля на газ", ‒ сообщил РИА Новости старший аналитик МЭА по газу Жан-Батист Дюбрей (Jean-Baptiste Dubreuil).
"Прощай, русский газ": почему американский триумф в Китае так быстро сдулсяВ 2017 году Китай импортировал 90 миллиардов кубометров газа, из них 50 миллиардов кубометров приходится на СПГ. По прогнозам Бревик, к 2022 году Китай будет импортировать 150 миллиардов кубометров газа, а импорт СПГ достигнет 80 миллиардов кубометров.
Рост спроса в Китае, увеличение импорта СПГ в Индию, Пакистан, Бангладеш и Таиланд ‒ все это не допустит его перепроизводства в мире, считает она. "Отсрочка запуска новых мощностей и, возможно, более быстрое падение добычи на зрелых месторождениях могут сократить прогнозируемый рост производства, или по крайней мере сгладить его. … Возможно, переизбыток СПГ, который так давно предсказывали, исчезнет прежде, чем появится", ‒ соглашаются эксперты Gas Strategies.
3. Взрыв на газовом хабе
Утром 12 декабря на территории газораспределительной станции в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один человек, еще 21 был ранен. Прекратились транзитные поставки российского газа в Италию, Словению и Венгрию. Министерство экономического развития Италии объявило чрезвычайное положение в стране, а эксперты назвали аварию крупнейшим с 2009 года энергетическим кризисом в Европе.
По данным Gas Connect Austria, причиной взрыва стал сбой в недавно установленном фильтре-сепараторе на одном из участков газотранспортной системы. Поставки газа из Австрии в Италию удалось возобновить в тот же день, транзит полностью восстановился к 13 декабря. Но европейским чиновникам еще предстоит проанализировать ситуацию и сделать выводы.
Дело — труба: как отразится на России газовый коллапс в ЕвропеПока понятно лишь одно ‒ Европе, которая стремится к высокому уровню энергобезопасности, но теряет в объемах собственной добычи газа, необходимы дополнительные источники поставок. По версии "Газпрома", необходима диверсификация маршрутов поставок именно трубопроводного газа. "Взрыв в Баумгартене четко показал, что чем больше маршрутов для транспортировки природного газа по трубопроводам имеется в Европу, тем более надежна энергобезопасность континента", ‒ говорил в декабре начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.Место взрыва газопровода в Баумгартене, Австрия
Если цены на европейских хабах останутся высокими в течение все зимы, "мы тогда вполне сможем увидеть конкуренцию между Европой и Азией за привлечение (импорт — ред.) СПГ этой зимой", отмечал главный аналитик консультационной фирмы Wood Mackenzie в области газа и СПГ Массимо Ди-Одоардо (Massimo Di-Odoardo). "Думаю, что в Хорватии пойдет новая волна в поддержку строительства терминала СПГ на острове Крк", ‒ отмечал заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
4. Рекорды "Газпрома"
В 2017 году "Газпром" вновь побьет рекорд поставок газа в Европу ‒ согласно прогнозу, озвученному председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в конце ноября, экспорт составит 192 миллиарда кубометров. Доля компании на европейском газовом рынке по итогам года вырастет до более 33%, говорил в декабре Комлев. "Этот исторический максимум (объем поставок газа на экспорт в ЕС ‒ ред.) говорит о том, что мы были правы и доля российского газа в газовом балансе Европы дойдет до 40%", ‒ считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Топ‒менеджеры "Газпрома" не раз говорили о том, что не только не боятся, но и приветствуют конкуренцию с другими производителями газа на европейском рынке. В то же время компания подчеркивает неконкурентоспособность американского СПГ в ЕС. "В настоящее время американский СПГ не отличается высокой конкурентоспособностью на глобальном рынке из-за его высокой себестоимости", ‒ заявил "Газпром" по итогам заседания совета директоров в конце декабря.
"Газпром" не верит в агрессивную экспансию американского СПГ на европейский рынок, в серьезный рост добычи сланцевого газа в Китае, в принципе не верит в изменения в мировой газовой отрасли. Совет директоров "Газпрома" в последние два года, обсуждая тенденции на газовом рынке, приходит к одному выводу: "события 2017 года (а также 2016 года ‒ ред.) не привели к значительному пересмотру долгосрочного прогноза развития мировой энергетики".
Проекты расширения СПГ‒завода "Сахалин‒2" и строительства "Балтийского СПГ" продолжают неспешно прорабатываться, но как будто без энтузиазма. "Наш СПГ будет не нужен в мире до 2022‒2023 годов, запускать проекты раньше просто не имеет смысла", ‒ говорил РИА Новости топ‒менеджер "Газпрома".
Дело — труба: США предрекли Европе долгую зависимость от российского газаМежду тем, пока "Газпром" считает преждевременным форсировать реализацию собственных СПГ-проектов, его конкурент на внутреннем рынке газа ‒ "Новатэк" ‒ в присутствии президента РФ Владимира Путина запускает "Ямал СПГ", США вводят в эксплуатацию несколько СПГ‒проектов, а Qatargas сообщает, что продаст крупнейшему европейскому партнеру "Газпрома" — австрийской OMV — 1,1 миллиона тонн СПГ в год в течение пяти лет.
5. Гигантское месторождение в Египте
В конце декабря итальянская Eni (владеет 60% в проекте) совместно с российской "Роснефтью" (30%) и британской BP (10%) начала добычу на крупнейшем в Средиземном море газовом месторождении Зохр (Zohr). Месторождение было открыто Eni в 2015 году, его ресурсный потенциал ‒ 850 миллиардов кубометров газа.
"Роснефть" инвестирует в египетское месторождение Zohr более $2 миллиардовГаз месторождения Зохр полностью изменит энергетический рынок Египта, говорил после запуска проекта глава Eni Клаудио Дескальци (Claudio Descalzi). Страна сможет полностью обеспечивать себя газом и со временем превратится из импортера газа в нетто‒экспортера, отмечал он. "Это существенным образом изменит баланс спроса и предложения на рынке газа в регионе", ‒ считает Маринченко из Fitch.
ria.ru
Крупные нефтегазовые проекты в РФ 2017
На просторах запрещенной в РФ социальной сети LinkedIn случайно нашел любопытную статью посвященную актуальным российским проектам в нефтегазовой сфере. Она достаточно обзорная, но дает некоторое представление об энергетической стратегии принятой в стране на ближайшие годы. Так, что я взял на себя смелость в силу разумения перевести этот опус на русский язык. Судя по всему планы не только амбициозны, но и вполне реалистичны. В общем встречайте — нефтегазовые проекты актуальные в 2017 году на просторах Российской федерации:
Несмотря на шаткость экономики в течение последних двух лет, Россия активно развивает нефтегазовый сектор с помощью многомиллиардных инвестиций в проекты связанные с нефтью и газом. Благодаря панбалтийскому трубопроводу, усилению нефтяных и газовых торговых площадок, а также массе транспортных сделок, амбиции России на международном энергетическом рынке не получится игнорировать.
Ниже представлен срез крупных российских нефтяных и газовых проектов актуальных для мониторинга в 2017 году.
Оглавление
Совместные Российско Европейские проекты в нефтегазе 2017
Северный поток 2 — Nord Stream 2
Стоимость: $11 миллиардов
Временной промежуток: 2016-2019
Германия получает 38% поставок природного газа из России и спрос продолжает расти. По мнению России, для того чтобы удовлетворить спрос и прочнее утвердится на Европейском рынке необходим новый трубопровод. Он позволит увеличить поставки газа в Европу в обход нестабильной Украины.
По проекту Газпрома трубопровод будет перекачивать сжиженный природный газ из Выборга в России до терминала в Грайфсвальде на северном побережье Германии — подводный путь около 1200 километров. На пике производительности Nord Stream 2 будет поставлять ежегодно порядка 55 миллиардов кубических метров газа в Европу.
Несмотря на противоречивый характер этого проекта, подвергшийся резкому осуждение со стороны США и польского правительства, Газпром не намерен отступать. В Октябре 2016 начались первые поставки труб для проекта, в том числе из подразделений немецкой EUROPIPE GmbH. Начало поставки газа в рамках проекта запланировано на 2019 году.
В строительстве участвует целый ряд иностранных подрядчиков и компаний. В их числе Shell, французская Engie и австрийская OMV AG которые вовлечены в Nord Stream 2 с момента его создания.
Компании вовлеченные в Nord Stream 2 встретились в Санкт-Петербурге в октябре 2016 года, чтобы подтвердить свою поддержку проекта. Какой бы ни была точка зрения международных комментаторов, Газпром более чем когда-либо намерен продолжать строительство трубопровода.
СПГ-хаб в Санкт-Петербурге — LNG hub in St. Petersburg
Стоимость: не утверждена
Временной промежуток: 2018 и далее
Балтийское море уже стало очагом бурной активности в секторе СПГ. Терминалы, такие как Клайпеда в Литве и польский Свиноуйсьце, так же в стадии разработки площадка в Гетеборге Швеция, делают его одним из самых конкурентных регионов на рынке нефти и газа.
В сочетании с увеличением спроса на СПГ, от региональных паромных операторов, которые применяют СПГ для заправки своих флотов, легко понять почему Россия хочет отхватить кусочек Балтийского пирога.
Следовательно Россия будет развивать объекты хранения и переработки вокруг Санкт-Петербурга с прицелом на прибалтийские порты. СПГ Горская — русская инвестиционная компания специализирующаяся на проектах в газовой сфере, одобрила строительство нового терминала СПГ в порту Санкт-Петербурга.
Предлагаемый СПГ Горская план — амбициозен: плавучий завод собранный на трех баржах, газопровод, эстакада, причал и три бункера. Компания надеется начать производство в 2018, и довести его до 1,26 млн тонн газа ежегодно. (прим. пер. — чуть подробнее можно узнать здесь)
Стремление России утвердить себя в качестве основного игрока на формирующемся рынке СПГ в Балтийском регионе скорее всего в дальнейшем выльется в ряд новых объектов. Соответственно, ожидается большой спрос на машины, оборудование и ноу-хау в Санкт-Петербурге и его окрестностях в ближайшем будущем.
SPIMEX integration
Стоимость: неизвестна на момент написания
Временные рамки: уточняются
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (SPIMEX) является предметом споров среди международных компаний заинтересованных в российском газе из-за непрозрачного ценообразованию и пробематичности сотрудничества в деле раскрытия объемов торгов.
И вот теперь, Товарно-Сырьевая биржа открывается миру с целью повышения потенциала Санкт-Петербуржского газового хаба. Россия, продолжая очаровывать Европу, предпринимает шаги с целью сделать цены на газ более прозрачными для международного спотового рынка.
Интеграция SPIMEX в систему глобальной торговли будет гарантировать России площадку мирового класса, с соответствующей транспортной и складской инфраструктурой. Российские ресурсы по российским ценам давняя цель администрации Путина. С СПбМТСБ, она может быть ближе, чем когда-либо.
Нефтегазовые проекты в центральной России 2017
Ямал-СПГ — Yamal LNG Plant
Стоимость: $27 миллиардов
Временной промежуток: 2016-2018
Ямал является еще одной важной частью российской стратегии на рынке СПГ. С волнами международных инвестиций, в том числе в виде кредитов вежливости на 12 миллиардов долларов от консорциума китайских банков — финансирование на объекте было полностью обеспечено, а строительство идет полным ходом. Основной заинтересованной стороной является Новатэк, с жизненно важными строительными компонентами.
Так же ряд иностранных компаний осуществляет поставки на Ямал. К примеру норвежская компания TEEKAY LNG Partners заявила в сентябре 2016 года, что производит для Ямала 6 новых судов — Газовозы емкостью в 172 тыс.м.куб. — MEGI LNG.
Французская компания Technip выиграла тендер на оснащение завода всеми необходимыми технологическими модулями. Technip доставил модули на площадку в конце 2015 года.
Несмотря на санкций со стороны США, объявленные сразу после утверждения проекта строительства объекта на Ямале, Новатэк чувствует себя вполне уверенно. В сентябре 2016 было заявлено 76% готовности трубопроводов и технологических линий. В целом конструкция, как говорят, готова на 60% (на момент написания). После ввода в эксплуатацию первая отгрузка ожидается в 2017 году. Ямал СПГ будет производить до 16,5 млн тонн СПГ ежегодно после выхода на плановую мощность.
Caspian exploration and transportation
Стоимость: не известна на момент написания
Временные рамки: уточняются
Основное производство в каспийском регионе сосредоточено за пределами русской береговой линии, поэтому транспортировка является ключевым вопросом для российских компаний в регионе. Пока некоторые компании, как например Лукойл который анонсировал в сентябре 2016 года начало добычи нефти на месторождении Владимир Филлановский — активно изучают море, другие сосредоточены на увязке транспортных сделок.
Азербайджанская SOCAR и российская Транснефть, к примеру, подписали новый договор по транспортировке нефти в феврале 2016 года. Использование трубопровода Баку-Новороссийск, а также хранение нефти на терминале Азери Сангачал. SOCAR будет транспортировать 1,3 миллиона тонн нефти ежемесячно из Каспийского моря.
Транснефть имеет давнюю историю деятельности в Каспийском регионе. С 2008 года под её контролем 31% доли Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — это делает Транснефть держателем контрольного пакета акций группы. КТК также является жизненно важным трубопроводом, соединяющим Каспийское месторождение Тенгиз с российским побережьем Черного моря.
Россия нацелена обезопасить не только свои собственные линии снабжения, но и те которые идут в Европу и за ее пределы. Ожидается вал транспортных сделок и переговоров в стадии реализации в 2017 году и позднее.
Нефтегазовые проекты на Дальнем Востоке 2017
Сахалин 2 газовый хаб — Sakhalin-2 gas hub
Стоимость: на момент написания — неизвестна
Временные рамки: 2015 — 2021
Газпром и Royal-Dutch Shell (Shell) встретились в Сочи конце февраля утвердить меморандум о взаимопонимании (МОВ) определяющий дорожную карту для перехода к проекту по расширению Сахалин II с добавлением третьей линии по производству сжиженного природного газа (СПГ) на существующем производственном комплексе Пригородное на юге острова Сахалин на Дальнем Востоке России.
Этот проект поезда третьего СПГ Сахалин II был в интенсивной дискуссии между Газпромом и его партнерами Shell, Mitsui & Co (Mitsui) и Mitsubishi Corporation (Mitsubishi), как каждый член СП Сахалин Энерджи имели различные мнения относительно такого расширения.
Россия планирует добавить третью производственную линию в рамках существующего комплекса ЛНГ Сахалин-2, который в настоящее время производит 10 миллионов тонн газа в год. Газпром будет инициатором проекта, в сотрудничестве с Shell, а также японская Mitsui и Mitsubishi. Мицуи управляющий директор СНГ, Хироши Мегуро, ожидает третий СПГ планируется сжижения поезд сайта добавит дополнительные 5,4 млн тонн газа с поставкой каждый год.
В 2015 Сахалин-2 добывал около 10,8 млн тонн природного газа, наряду с 5,15 млн тонн нефти, что делает его одним из ведущих в мире завода СПГ. Shell, которая владеет 27,5% акций в проекте, утверждает что Сахалин-2 источника 4% мирового производства СПГ, с Южной Кореей и Японией в качестве своих ключевых потребителей.
Подготовка документации для проектирования в первом приближении была близка к завершению в начале октября 2016 года. Газпром надеется, что третья линия войдет в работу в 2021 году. В результате, вместе с этим и другими проектами в рамках СПГ стратегии, Россия может утвердится в статусе мирового лидера в области добычи природного газа.
Сила сибири — Power of Siberia China Pipeline
Стоимость: $20 миллиардов total ($1.17 in 2016)
Временные рамки: 2016-2019
Огромный промышленный комплекс, в сочетании с гигантским населением, накладывает жесткие требования к энергетической сети Китая. Выработка электроэнергии на севере страны, является особенно горячей темой. В настоящее время Китай надеется привлечь огромные запасы природных ресурсов Сибири и утолить свои потребности в энергии и углеводородах.
Газпром и Китайская национальная нефтяная компания (CNPC) подписали контракт в сентябре 2016 года, на строительство трансграничного участока Силы Сибири, который пройдет под рекой Амур. Западные сибирские месторождения Газпрома станут источником для его китайских поставщиков.
Такова потребность Китая для стабильных поставок энергоносителей, что CNPC и Газпром подписали соглашение Газпрому на поставку 38 млрд кубометров газа в течение 30 лет. За этот период Китай приобретет $ 400 млрд газа из Газпрома.
Несмотря на соглашения, трубопровод Сила Сибири пережила финансирование беды в последние годы. Газпром снова сократил бюджеты в феврале 2016 года. Государственная энергетическая монополия впоследствии потратит $ 1,17 млрд на трубопровод в этом году — менее половины бюджета 2015, он составлял $ 2,6 млрд. Председатель Газпрома Алексей Миллер, не смотря на это заявил, что первые поставки в Китай начнутся в 2019 году.
Выводы
Российское «нефтяное оружие» (Petro-power) становится все более явной угрозой для всех государств, которые покупают российскую нефть и газ. Очевидно, что это особенно актуально для маленьких, бедных, высоко зависимых государств. Все то, что русские называют «ближним-зарубежьем» — бывшие советские государства. Как мы уже видели, Россия использовала свое влияние чтобы холить своих друзей и наказывать врагов, стремясь вернуть свое влияние в регионе. Оно показало, что может быть эффективным даже в условиях когда Россия не может произвольно устанавливать цены на углеводороды, для кто посмеет перечить.
Тем не менее, влияние действий России выходит далеко за рамки непосредственных соседей России. Например, у Западной Европы тоже есть поводы для беспокойства. Несмотря на то, что она в меньшей степени зависит от России, чем постсоветское пространство, готовность Москвы безжалостно использовать свое энергетическое оружие изрядно беспокоит государства ЕС.
Как мы уже видели, все более активные усилия прилагаются, чтобы убедить Россию подписать Энергитеческую Хартию которая бы сдерживала рост её влияния.
У других стран, таких как США, также есть основания беспокоиться о российском нефтяном богатстве. В то время как США не зависит напрямую от российской нефти и газа, у него есть много союзников которые вполне себе зависят. Кроме того Россия оказывает влияние на мировые цены, особенно в сегодняшних условиях, когда рынок углеводородов скорее «рынок продавца». Недавно РФ пыталась усилить этот рычаг, создав организацию природных экспортеров газа, по образцу ОПЕК. Любое решение Москвы ограничить производство немедленно вызовет скачки мировых цен на энерго-ресурсы.
И, наконец, США и другие страны беспокоит еще один аспект Российской стратегии «нефте-власти» — огромные запасы доходов от нефти и газа, которые Москва накопила. К началу 2008 года Россия и сформировала более $ 157 миллиардов в своем «Стабилизационном фонде» и это только один из ряда «суверенных фондов», которые появились в последние годы во всем мире (Kramer, 2008). Тревожно то, что эти суверенные фонды часто находятся в руках стран, которые не являются ни демократическими, ни рыночными. Так же все больше стран с региональными и даже геополитическими амбициями контролируют крупные инвестиционные фонды.
Короче говоря, рост цен на нефть и газ привел к фундаментальному перераспределению мирового богатства. Можно обратить внимание, что государства «экспортеры нефти» имели коллективное сальдо платежного баланса в $ 88 млрд в 2002 году и 571 млрд $ в 2006 году. Увеличение почти в пять раз всего за четыре года. Несмотря на текущее снижение цен на нефть, прогнозы в более долгосрочной перспективе более отрезвляюще. В недавнем докладе прогнозируется, что суверенные фонды могут вырасти с $ 2,5 трлн в 2007 году до $ 27700 млрд в 2022 г. Таким образом, мир с опаской наблюдает за ростом политических амбиций «нефтегосударств», таких как Россия. Серьезный повод для беспокойства. И все страны, а не только Эстонии или Беларусь, должны быть осведомлены о золотом правиле: «Кто платит, тот и заказывает музыку».
Источник
Автор: Jeff Letellier — Commissioning Manager at Technip
Пара комментариев:
- «Нефтяное оружие» — термин появился в 70х годах, когда страны экспортеры нефти стали закрывать краник западным потребителям, в тех случаях когда считали их политику неприемлемой (в основном речь шла об «Арабо-израильском» конфликте). Это каждый раз вызывает форменную истерику как у западных обывателей, так и их компаний, и правительств.
- Если сложить суммарную производительность действующих, проектируемых и строящихся объектов по производству СПГ в России, то получится цифра порядка 76 млн кубических тонн сжиженного газа ежегодно. Что, если взять за основу утверждение Shell о 4%, дает нам цифру порядка 28% мирового производства СПГ от уровня 2015 года. К моменту выхода на такую мощность расклад безусловно поменяется. Но судя по всему Россия твердо намерена откусить 20% рынка СПГ, строго в соответствии с выводами Сколковского доклада о перспективах развития рынка СПГ до 2030 года.
- Если внимательно рассмотреть эти объекты и их параметры, то получается, что стратегия России на ближайшие годы заключается в завоевании прочного места на энергетическом рынке в рамках мирового разделения труда. Собственно это видно и из приоритетов гос политики: нефть, газ, атомная энергия — направления которые не испытывают недостатка в финансировании, не смотря на проблемы и кризисы. В рамки этой стратегии вписывается и активная политика на ближнем востоке.
- Понятна заинтересованность наших элитных кругов в этой новой «большой игре» — деньги и власть тут связаны самым непосредственным образом. И она безусловна важна для выживания и развития страны. Однако без устойчивой социальной базы, вся эта игра не стоит свеч. А она совсем не гарантирована, при сохранении тренда на понижение уровня культуры, образования и благосостояния граждан.
Актуальные ресурсы для мониторинга публикаций по основным проектам в нефтегазе:
- Балтийская СПГ
- Ямал СПГ
- Арктик СПГ
- Печора СПГ
- Владивосток СПГ
- Сахалин 2 СПГ
- Дальневосточный СПГ
cadsupport.ru
Нефтегазовые проекты актуальные в 2017 году на просторах Российской федерации:
Несмотря на шаткость экономики в течение последних двух лет, Россия активно развивает нефтегазовый сектор с помощью многомиллиардных инвестиций в проекты связанные с нефтью и газом. Благодаря панбалтийскому трубопроводу, усилению нефтяных и газовых торговых площадок, а также массе транспортных сделок, амбиции России на международном энергетическом рынке не получится игнорировать. Ниже представлен срез крупных российских нефтяных и газовых проектов актуальных для мониторинга в 2017 году.
Совместные Российско Европейские проекты в нефтегазе 2017
Северный поток 2 — Nord Stream 2
Стоимость: $11 миллиардов
Временной промежуток: 2016-2019
Германия получает 38% поставок природного газа из России и спрос продолжает расти. По мнению России, для того чтобы удовлетворить спрос и прочнее утвердится на Европейском рынке необходим новый трубопровод. Он позволит увеличить поставки газа в Европу в обход нестабильной Украины.
По проекту Газпрома трубопровод будет перекачивать сжиженный природный газ из Выборга в России до терминала в Грайфсвальде на северном побережье Германии — подводный путь около 1200 километров. На пике производительности Nord Stream 2 будет поставлять ежегодно порядка 55 миллиардов кубических метров газа в Европу.
Несмотря на противоречивый характер этого проекта, подвергшийся резкому осуждение со стороны США и польского правительства, Газпром не намерен отступать. В Октябре 2016 начались первые поставки труб для проекта, в том числе из подразделений немецкой EUROPIPE GmbH. Начало поставки газа в рамках проекта запланировано на 2019 году.
В строительстве участвует целый ряд иностранных подрядчиков и компаний. В их числе Shell, французская Engie и австрийская OMV AG которые вовлечены в Nord Stream 2 с момента его создания.
Компании вовлеченные в Nord Stream 2 встретились в Санкт-Петербурге в октябре 2016 года, чтобы подтвердить свою поддержку проекта. Какой бы ни была точка зрения международных комментаторов, Газпром более чем когда-либо намерен продолжать строительство трубопровода.
СПГ-хаб в Санкт-Петербурге — LNG hub in St. Petersburg
Стоимость: не утверждена
Временной промежуток: 2018 и далее
Балтийское море уже стало очагом бурной активности в секторе СПГ. Терминалы, такие как Клайпеда в Литве и польский Свиноуйсьце, так же в стадии разработки площадка в Гетеборге Швеция, делают его одним из самых конкурентных регионов на рынке нефти и газа.
В сочетании с увеличением спроса на СПГ, от региональных паромных операторов, которые применяют СПГ для заправки своих флотов, легко понять почему Россия хочет отхватить кусочек Балтийского пирога.
Следовательно Россия будет развивать объекты хранения и переработки вокруг Санкт-Петербурга с прицелом на прибалтийские порты. СПГ Горская — русская инвестиционная компания специализирующаяся на проектах в газовой сфере, одобрила строительство нового терминала СПГ в порту Санкт-Петербурга.
Предлагаемый СПГ Горская план — амбициозен: плавучий завод собранный на трех баржах, газопровод, эстакада, причал и три бункера. Компания надеется начать производство в 2018, и довести его до 1,26 млн тонн газа ежегодно. (прим. пер. — чуть подробнее можно узнать здесь)
Стремление России утвердить себя в качестве основного игрока на формирующемся рынке СПГ в Балтийском регионе скорее всего в дальнейшем выльется в ряд новых объектов. Соответственно, ожидается большой спрос на машины, оборудование и ноу-хау в Санкт-Петербурге и его окрестностях в ближайшем будущем.
SPIMEX integration
Стоимость: неизвестна на момент написания
Временной промежуток: уточняется
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (SPIMEX) является предметом споров среди международных компаний заинтересованных в российском газе из-за непрозрачного ценообразованию и пробематичности сотрудничества в деле раскрытия объемов торгов.
И вот теперь, Товарно-Сырьевая биржа открывается миру с целью повышения потенциала Санкт-Петербуржского газового хаба. Россия, продолжая очаровывать Европу, предпринимает шаги с целью сделать цены на газ более прозрачными для международного спотового рынка.
Интеграция SPIMEX в систему глобальной торговли будет гарантировать России площадку мирового класса, с соответствующей транспортной и складской инфраструктурой. Российские ресурсы по российским ценам давняя цель администрации Путина. С СПбМТСБ, она может быть ближе, чем когда-либо.
Нефтегазовые проекты в центральной России 2017
Ямал-СПГ — Yamal LNG Plant
Стоимость: $27 миллиардов
Временной промежуток: 2016 - 2018
Ямал является еще одной важной частью российской стратегии на рынке СПГ. С волнами международных инвестиций, в том числе в виде кредитов вежливости на 12 миллиардов долларов от консорциума китайских банков — финансирование на объекте было полностью обеспечено, а строительство идет полным ходом. Основной заинтересованной стороной является Новатэк, с жизненно важными строительными компонентами.
Так же ряд иностранных компаний осуществляет поставки на Ямал. К примеру норвежская компания TEEKAY LNG Partners заявила в сентябре 2016 года, что производит для Ямала 6 новых судов — Газовозы емкостью в 172 тыс.м.куб. — MEGI LNG.
Французская компания Technip выиграла тендер на оснащение завода всеми необходимыми технологическими модулями. Technip доставил модули на площадку в конце 2015 года.
Несмотря на санкций со стороны США, объявленные сразу после утверждения проекта строительства объекта на Ямале, Новатэк чувствует себя вполне уверенно. В сентябре 2016 было заявлено 76% готовности трубопроводов и технологических линий. В целом конструкция, как говорят, готова на 60% (на момент написания). После ввода в эксплуатацию первая отгрузка ожидается в 2017 году. Ямал СПГ будет производить до 16,5 млн тонн СПГ ежегодно после выхода на плановую мощность.
Caspian exploration and transportation
Стоимость: неизвестна на момент написания
Временной промежуток: уточняется
Основное производство в каспийском регионе сосредоточено за пределами русской береговой линии, поэтому транспортировка является ключевым вопросом для российских компаний в регионе. Пока некоторые компании, как например Лукойл который анонсировал в сентябре 2016 года начало добычи нефти на месторождении Владимир Филлановский — активно изучают море, другие сосредоточены на увязке транспортных сделок.
Азербайджанская SOCAR и российская Транснефть, к примеру, подписали новый договор по транспортировке нефти в феврале 2016 года. Использование трубопровода Баку-Новороссийск, а также хранение нефти на терминале Азери Сангачал. SOCAR будет транспортировать 1,3 миллиона тонн нефти ежемесячно из Каспийского моря.
Транснефть имеет давнюю историю деятельности в Каспийском регионе. С 2008 года под её контролем 31% доли Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — это делает Транснефть держателем контрольного пакета акций группы. КТК также является жизненно важным трубопроводом, соединяющим Каспийское месторождение Тенгиз с российским побережьем Черного моря.
Россия нацелена обезопасить не только свои собственные линии снабжения, но и те которые идут в Европу и за ее пределы. Ожидается вал транспортных сделок и переговоров в стадии реализации в 2017 году и позднее.
Нефтегазовые проекты на Дальнем Востоке 2017
Сахалин 2 газовый хаб — Sakhalin-2 gas hub
Стоимость: неизвестна на момент написания
Временной промежуток: 2015 - 2021
Газпром и Royal-Dutch Shell (Shell) встретились в Сочи конце февраля утвердить меморандум о взаимопонимании (МОВ) определяющий дорожную карту для перехода к проекту по расширению Сахалин II с добавлением третьей линии по производству сжиженного природного газа (СПГ) на существующем производственном комплексе Пригородное на юге острова Сахалин на Дальнем Востоке России.
Этот проект поезда третьего СПГ Сахалин II был в интенсивной дискуссии между Газпромом и его партнерами Shell, Mitsui & Co (Mitsui) и Mitsubishi Corporation (Mitsubishi), как каждый член СП Сахалин Энерджи имели различные мнения относительно такого расширения.
Россия планирует добавить третью производственную линию в рамках существующего комплекса ЛНГ Сахалин-2, который в настоящее время производит 10 миллионов тонн газа в год. Газпром будет инициатором проекта, в сотрудничестве с Shell, а также японская Mitsui и Mitsubishi. Мицуи управляющий директор СНГ, Хироши Мегуро, ожидает третий СПГ планируется сжижения поезд сайта добавит дополнительные 5,4 млн тонн газа с поставкой каждый год.
В 2015 Сахалин-2 добывал около 10,8 млн тонн природного газа, наряду с 5,15 млн тонн нефти, что делает его одним из ведущих в мире завода СПГ. Shell, которая владеет 27,5% акций в проекте, утверждает что Сахалин-2 источника 4% мирового производства СПГ, с Южной Кореей и Японией в качестве своих ключевых потребителей.
Подготовка документации для проектирования в первом приближении была близка к завершению в начале октября 2016 года. Газпром надеется, что третья линия войдет в работу в 2021 году. В результате, вместе с этим и другими проектами в рамках СПГ стратегии, Россия может утвердится в статусе мирового лидера в области добычи природного газа.
Сила сибири — Power of Siberia China Pipeline
Стоимость: $20 миллиардов total ($1.17 in 2016)
Временной промежуток: 2016 - 2019
Огромный промышленный комплекс, в сочетании с гигантским населением, накладывает жесткие требования к энергетической сети Китая. Выработка электроэнергии на севере страны, является особенно горячей темой. В настоящее время Китай надеется привлечь огромные запасы природных ресурсов Сибири и утолить свои потребности в энергии и углеводородах.
Газпром и Китайская национальная нефтяная компания (CNPC) подписали контракт в сентябре 2016 года, на строительство трансграничного участока Силы Сибири, который пройдет под рекой Амур. Западные сибирские месторождения Газпрома станут источником для его китайских поставщиков.
Такова потребность Китая для стабильных поставок энергоносителей, что CNPC и Газпром подписали соглашение Газпрому на поставку 38 млрд кубометров газа в течение 30 лет. За этот период Китай приобретет $ 400 млрд газа из Газпрома.
Несмотря на соглашения, трубопровод Сила Сибири пережила финансирование беды в последние годы. Газпром снова сократил бюджеты в феврале 2016 года. Государственная энергетическая монополия впоследствии потратит $ 1,17 млрд на трубопровод в этом году — менее половины бюджета 2015, он составлял $ 2,6 млрд. Председатель Газпрома Алексей Миллер, не смотря на это заявил, что первые поставки в Китай начнутся в 2019 году.
psk-sakhalin.ru
Топ-5 событий в мировой газовой отрасли в 2017 году | Статьи
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ, Мария Грабарь. Несколько лет подряд, подводя итоги уходящего года в мировой газовой отрасли, СМИ писали в основном о "Газпроме". Крупнейшая в мире газовая компания была главным ньюсмейкером, чему способствовали и суды с европейскими партнерами по пересмотру цен на газ, и антимонопольные дела, и конфликт с Украиной. Но в 2017 году внимание привлекал отнюдь не только "Газпром".
Газовый сектор давно ждал ужесточения конкуренции и на рынке, и в информационном поле. Судя по всему, это время настало. Агентство "Прайм" составило топ-5 главных событий и тенденций в отрасли в 2017 году на основе мнений аналитиков и участников рынка.
1. ЗАПУСК "ЯМАЛ СПГ"
В декабре "Новатэк" запустил свой первый проект по производству сжиженного газа - "Ямал СПГ". До ввода этого арктического завода Россия производила СПГ только на Сахалине, в объеме около 11 миллионов тонн в год. Новое предприятие планируется вывести на полную мощность в 16,5 миллиона тонн в 2019 году.
"Ямал СПГ" реализован в срок и в рамках бюджета, что редкость для СПГ?проектов, отмечают аналитики. "Для сравнения – австралийский проект Ichthys LNG, мощность которого в два раза меньше мощности "Ямала СПГ", будет запущен в лучшем случае в первом квартале 2018 года (изначально планировали в 2015 году), а общая стоимость проекта превысит 37 миллиардов долларов (планировали около 20 миллиардов долларов)", - указал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
Еще одно сравнение в пользу российского завода - экономика проекта. "По нашим оценкам, стоимость поставки газа с проекта "Новатэка" до порта прибытия в Японии составляет 174 доллара за тысячу кубометров (при использовании летнего маршрута по Северному морскому пути в девять месяцев в год). Для сравнения, американский СПГ с завода Sabine Pass в японском порту дороже на 50%", - отмечает аналитик Vygon Consulting Екатерина Колбикова.
Тем не менее, действующих и готовых к запуску мощностей в РФ недостаточно для того, чтобы в среднесрочной перспективе занять значимую долю мирового рынка СПГ. Пока их хватает только примерно на 6,7% рынка в 2022 году. По прогнозам аналитической компании Gas Strategies, объем производства СПГ в мире в 2017 году составит 292 миллиона тонн, а Международное энергетическое агентство (МЭА) предполагает, что к 2022 году этот показатель вырастет на 116 миллионов тонн.
2. СПГ-БУМ В КИТАЕ
Китай в 2016 году принял основные параметры 13-й пятилетки, среди которых задача по улучшению качества воздуха, а также замещению угля газом практически во всех секторах промышленности. В результате такой политики уже в 2017 году поставки СПГ в Китай выросли на 50%. "Я считаю, что основным событием для 2017 года стал рост импорта СПГ в Китай (на данный момент на 47%), который стал результатом политики правительства по переходу с угля на газ", - сообщил агентству "Прайм" старший аналитик МЭА по газу Жан-Батист Дюбрей (Jean-Baptiste Dubreuil).
Fitch: Ограниченное финансирование и западные санкции - главные угрозы СПГ- планам РФ
Тем не менее, такой рост импорта СПГ стал сюрпризом для рынка. "Никто из аналитиков не думал, что рост будет таким высоким. Кто-то говорил, что он будет на уровне 25%, или 30%, но 50%... никто этого не предполагал", - говорила в середине декабря директор по исследованиям рынков сжиженного природного газа Thomson Reuters Анн Кэтрин Бревик (Anne Katrin Brevik).
В 2017 году Китай импортировал 90 миллиардов кубометров газа, из них 50 миллиардов кубометров приходится на СПГ. По прогнозам Бревик, к 2022 году Китай будет импортировать 150 миллиардов кубометров газа, а импорт СПГ достигнет 80 миллиардов кубометров.
Рост спроса в Китае, увеличение импорта СПГ в Индию, Пакистан, Бангладеш и Таиланд - все это не допустит его перепроизводства в мире, считает она. "Отсрочка запуска новых мощностей и, возможно, более быстрое падение добычи на зрелых месторождениях могут сократить прогнозируемый рост производства, или по крайней мере сгладить его. … Возможно, переизбыток СПГ, который так давно предсказывали, исчезнет прежде, чем появится", - соглашаются эксперты Gas Strategies.
3. ВЗРЫВ НА ГАЗОВОМ ХАБЕ
Утром 12 декабря на территории газораспределительной станции в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один человек, еще 21 был ранен. Прекратились транзитные поставки российского газа в Италию, Словению и Венгрию. Министерство экономического развития Италии объявило чрезвычайное положение в стране, а эксперты назвали аварию крупнейшим с 2009 года энергетическим кризисом в Европе.
По данным Gas Connect Austria, причиной взрыва стал сбой в недавно установленном фильтре-сепараторе на одном из участков газотранспортной системы. Поставки газа из Австрии в Италию удалось возобновить в тот же день, транзит полностью восстановился к 13 декабря. Но европейским чиновникам еще предстоит проанализировать ситуацию и сделать выводы.
Пока понятно лишь одно - Европе, которая стремится к высокому уровню энергобезопасности, но теряет в объемах собственной добычи газа, необходимы дополнительные источники поставок. По версии "Газпрома", необходима диверсификация маршрутов поставок именно трубопроводного газа. "Взрыв в Баумгартене четко показал, что чем больше маршрутов для транспортировки природного газа по трубопроводам имеется в Европу, тем более надежна энергобезопасность континента", - говорил в декабре начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.
Эксперты газового рынка считают, что авария может стать дополнительным стимулом для строительства инфраструктуры в ЕС для приема СПГ.
Если цены на европейских хабах останутся высокими в течение все зимы, "мы тогда вполне сможем увидеть конкуренцию между Европой и Азией за привлечение (импорт - ред.) СПГ этой зимой", отмечал главный аналитик консультационной фирмы Wood Mackenzie в области газа и СПГ Массимо Ди-Одоардо (Massimo Di-Odoardo). "Думаю, что в Хорватии пойдет новая волна в поддержку строительства терминала СПГ на острове Крк", - отмечал заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
4. РЕКОРДЫ "ГАЗПРОМА"
В 2017 году "Газпром" вновь побьет рекорд поставок газа в Европу - согласно прогнозу, озвученному председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в конце ноября, экспорт составит 192 миллиарда кубометров. Доля компании на европейском газовом рынке по итогам года вырастет до более 33%, говорил в декабре Комлев. "Этот исторический максимум (объем поставок газа на экспорт в ЕС - ред.) говорит о том, что мы были правы и доля российского газа в газовом балансе Европы дойдет до 40%", - считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Топ-менеджеры "Газпрома" не раз говорили о том, что не только не боятся, но и приветствуют конкуренцию с другими производителями газа на европейском рынке. В то же время компания подчеркивает неконкурентоспособность американского СПГ в ЕС. "В настоящее время американский СПГ не отличается высокой конкурентоспособностью на глобальном рынке из-за его высокой себестоимости", - заявил "Газпром" по итогам заседания совета директоров в конце декабря.
"Газпром" не верит в агрессивную экспансию американского СПГ на европейский рынок, в серьезный рост добычи сланцевого газа в Китае, в принципе не верит в изменения в мировой газовой отрасли. Совет директоров "Газпрома" в последние два года, обсуждая тенденции на газовом рынке, приходит к одному выводу: "события 2017 года (а также 2016 года - ред.) не привели к значительному пересмотру долгосрочного прогноза развития мировой энергетики".
Проекты расширения СПГ-завода "Сахалин-2" и строительства "Балтийского СПГ" продолжают неспешно прорабатываться, но как будто без энтузиазма. "Наш СПГ будет не нужен в мире до 2022-2023 годов, запускать проекты раньше просто не имеет смысла", - говорил агентству "Прайм" топ-менеджер "Газпрома".
Между тем, пока "Газпром" считает преждевременным форсировать реализацию собственных СПГ-проектов, его конкурент на внутреннем рынке газа - "Новатэк" - в присутствии президента РФ Владимира Путина запускает "Ямал СПГ", США вводят в эксплуатацию несколько СПГ-проектов, а Qatargas сообщает, что продаст крупнейшему европейскому партнеру "Газпрома" - австрийской OMV - 1,1 миллиона тонн СПГ в год в течение пяти лет.
5. ГИГАНТСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ЕГИПТЕ
В конце декабря итальянская Eni (владеет 60% в проекте) совместно с российской "Роснефтью" (30%) и британской BP (10%) начала добычу на крупнейшем в Средиземном море газовом месторождении Зохр (Zohr). Месторождение было открыто Eni в 2015 году, его ресурсный потенциал - 850 миллиардов кубометров газа.
Добыча газа на месторождении к июню составит около 28 миллионов кубометров в сутки, а к концу 2019 года вырастет до 76 миллионов в сутки, сообщал министр нефти Египта Тарек Эль-Молла. "Роснефть" обещала рост добычи в 2020 году до 28 миллиардов кубометров в год.
Eni начала добычу природного газа на египетском месторождении Zohr
Газ месторождения Зохр полностью изменит энергетический рынок Египта, говорил после запуска проекта глава Eni Клаудио Дескальци (Claudio Descalzi). Страна сможет полностью обеспечивать себя газом и со временем превратится из импортера газа в нетто-экспортера, отмечал он. "Это существенным образом изменит баланс спроса и предложения на рынке газа в регионе", - считает Маринченко из Fitch.
1prime.ru
"Газпром" озвучил план добычи на 2017 год – Вести Экономика, 26.04.2017
"В 2016 г. добыча газа составила 419,1 млрд куб. м, что на 0,6 млрд куб. м больше уровня 2015 г. Добыча нефти по итогам 2016 г. по группе "Газпром" достигла рекордного уровня - 39,3 млн тонн, что на 3,3 млн тонн выше показателей 2015 г. Если добавить к этому показателю доли в зависимых обществах, то получится 55,1 млн тонн. Кроме того, в 2016 г. было добыто 15,8 млн тонн газового конденсата", - отметил Маркелов.
Благодаря геологоразведочным работам "Газпром" намерен в этом году прирастить запасы на 469,9 млрд куб. м газа и 39,9 млн тонн углеводородов. Основной прирост ожидают на Киринском перспективном участке и Антипаютинском месторождении.
"В результате геологоразведочных работ в 2016 г. удалось прирастить запасы на 457,3 млрд куб. м газа и 39,1 млн т жидких углеводородов. Основные приросты запасов газа получены на Южно-Киринском (187,9 млрд куб. м), Ковыктинском (138,2 млрд куб. м) и Чаяндинском (86,6 млрд куб. м) месторождениях. Было открыто пять новых залежей углеводородов, в том числе четыре в ЯНАО и одна - в Томской области", - подчеркнул Маркелов.
Особое значение имеет открытие сенонской залежи на Медвежьем месторождении, что подтверждает наличие в Ямало-Ненецком автономном округе газоносности этих отложений. Отложения представляют значительный интерес для месторождений с падающей добычей.
Ссылки по теме
При проведении геологоразведочных работ на Киринском перспективном участке в 2016 г. построена поисково-оценочная скважина № 1 на Южно-Лунской структуре, здесь получен значительный приток природного газа и газового конденсата, свидетельствующий об открытии нового месторождения. В 2017 г. "Газпром" подсчитает запасы на этом участке, заключил Маркелов.www.vestifinance.ru
