Алмазы лукойл
«Открытие» купит алмазы у «Лукойла» – ВЕДОМОСТИ
Сделка может быть закрыта в I квартале 2017 г., сообщает «Лукойл»
АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»
Группа «Открытие холдинг» и « Лукойл» подписали соглашение о том, что первая купит 100% «Архангельскгеолдобыча» (АГД) за $1,45 млрд, говорится в раскрытии нефтяной компании. Сделка может быть закрыта в I квартале 2017 г., сообщает «Лукойл». Представитель «Открытие холдинга» это подтверждает, дополнительных комментариев не дает.
Для финансирования сделки «Открытие холдинг» может воспользоваться заемными средствами и уже ведет переговоры о привлечении кредита у ВТБ, знают два источника, близкие к двум этим компаниям. Они говорят, что в случае если ВТБ примет решение выдать кредит, то банк возьмет в качестве обеспечения акции и активы компании.
АГД разрабатывает месторождение алмазов им. В.П. Гриба. Общие запасы алмазов трубки – 98,5 млн каратов, добыча в 2016 г. составит 4,5 млн карат, для сравнения: крупнейший производитель алмазов в мире – «Алроса» – планирует добыть в этом году 37 млн карат. «Открытие холдинг» рассматривает покупку АГД как стратегическую инвестицию и намерена дальше развивать месторождение, отмечает представитель.
У «Открытие холдинга» уже есть миноритарные доли в горнодобывающих компаниях – так, им принадлежит доля в золотодобывающей Polymetal.
Структура «Открытие холдинга» – Otkritie Investments – выкупила 7,4% в Polymetal у золотодобытчика после того, как ему пришлось исполнить опцион-пут в сентябре 2015 г. и заплатить казахстанской Sumeru Gold $300 млн за акции. Та получила пакет в счет частичной оплаты месторождения золота Кызыл (который стал сейчас крупнейшим инвестпроектом Polymetal). Otkritie Investments заплатила за пакет в Polymetal $232 млн.
Через три дня Otkritie Investments продала 0,63% акций Polymetal «в рынок».
Otkritie Investments долю в Polymetal больше не снижала, уверяет представитель «Открытие холдинга».
Сделка с «Открытие холдингом» началась сразу после того, как Верховный суд США после 15 лет разбирательств отклонил в середине ноября 2016 г. иск канадской Archangel Diamond Corporation (ADC) к «Лукойлу» на $4,8 млрд. Это ущерб, который, по мнению ADC, возник из-за неоформления на нее лицензии на Верхотинское алмазное месторождение в Архангельской области. В 1996 г. здесь была открыта алмазная трубка им. Гриба, извлекаемые запасы месторождения оцениваются в $11 млрд.
В 1993 г. АГД и Canmet Resources Limited (теперь – ADC) создали СП «Алмазный берег». ADC обязалась инвестировать в месторождение, а российская компания обещала передать лицензию на Верхотинское месторождение «Алмазному берегу». Этого сделано не было, и в 1998 г. канадцы заморозили инвестиции.
После акционирования и смены ряда собственников крупнейшим акционером АГД стал «Лукойл». Канадцы пошли в суд, требуя передать лицензию «Алмазному берегу». Сначала иск на $492 млн был подан в Стокгольм, но он был отклонен летом 2001 г. после трех лет разбирательств. В 2001 г. ADC подала иск на $4,8 млрд в США. В 2002 г. в конфликт вмешалась De Beers, купившая ADC.
В апреле 2008 г. компании договорились, что ADC купит у «Лукойла» не более 49,99% АГД, после чего судебные разбирательства будут прекращены. Но из-за кризиса канадская компания изменила планы. Сделка сорвалась. В 2009 г. ADC была признана банкротом, а ее интересы в суде в дальнейшем представлял ликвидационный траст ADC.
www.vedomosti.ru
«ЛУКойл» взялся за алмазы | Вся правда о...
«ЛУКойл» до конца года начнет промышленную добычу алмазов в Архангельской области. Бизнес для компании непрофильный и абсолютно новый. Ранее «ЛУКойл» пытался привлечь к алмазодобыче иностранных инвесторов, но российские власти не дали своего согласия. Эксперты говорят, что компания столкнется с высокими рисками не только при добыче, но и при реализации алмазов.
«ЛУКойл» приступает к добыче алмазов. Как сообщили «Газете.Ru» в компании, до конца текущего года «ЛУКойл» начнет промышленную добычу на месторождении имени Владимира Гриба (Архангельская область). Запасы месторождения составляют около 100 млн карат, объем инвестиций оценивается примерно в $850 млн. Трубка имени Гриба перешла к «ЛУКойлу» «по наследству» от ОАО «Архангельскгеолдобыча», которое вошло в состав нефтяной компании в 2001 году.
«Сначала мы хотели создать совместное предприятие с кем-то из профильных иностранных компаний. В частности, велись переговоры с DeBeers, — рассказывают в «ЛУКойле». — Однако правительственная комиссия по иностранным инвестициям не одобрила создание СП, и было принято решение разрабатывать месторождение самостоятельно».
DeBeers ранее уже пыталась войти в проект разработки месторождения имени Гриба. В 1994 году «Архангельскгеолдобыча» организовала СП с принадлежащей DeBeers Archangel Diamond Corporation (ADC). Новая компания получила название «Алмазный берег», иностранным инвесторам достался 40-процентный пакет. Предполагалось, что СП получит лицензию на трубку имени Гриба после того, как ADC обеспечит достаточные инвестиции в проект. Однако в 1998 году инвестиции были приостановлены. ADC заявила, что российская сторона не выполняет своих обязательств. Иностранные инвесторы оценивали свои вложения в $30 млн, тогда как «Архангельскгеолдобыча» заявляла, что инвестиции ADC составили всего $7 млн. Впоследствии ADC пыталась отсудить у «Архангельскгеолдобычи» $4,8 млрд ($1,2 млрд убытков и $3,6 млрд по штрафным санкциям), обратившись в суды России, США и в Стокгольмский арбитраж. Однако все инстанции отказали компании в удовлетворении претензий.
Глава «ЛУКойла» Вагит Алекперов в ходе визита на месторождение имени Гриба заявил, что для компании это первый проект такого рода и «ЛУКойл» использовал в нем «лучшие практики разработки месторождений Канады и других стран», завез самое современное оборудование. «А самое главное — мы соблюдаем жесткие экологические нормы и требования безопасности», — подчеркнул Алекперов.
Добыча на месторождении будет вестись открытым способом, то есть алмазы будут добываться из карьера, а не из шахты. В «ЛУКойле» говорят, что шахтный метод был признан нерентабельным.
Ранее сообщалось, что добыча в карьере будет вестись только в первые 16 лет эксплуатации месторождения. За это время планируется добыть алмазов на 58,4 млн каратов. Дальнейшая разработка будет вестись под землей.
«Для нас это абсолютно новый бизнес, и насколько он будет эффективным — сейчас сказать сложно, — говорит представитель компании. — Кроме того, следует учитывать, что при оценке стоимости алмазов применяется более тысячи критериев и цена одного камня может составлять от $2 тыс до $20 тыс. Так что какой будет выручка и прибыль — покажет практика».
Год назад СМИ со ссылкой на источники сообщали, что консультанты предложили алмазодобывающей компании АЛРОСА обменять принадлежащие ей газовые активы («Геотрансгаз» и Уренгойская газовая компания) на месторождение имени Гриба. «Приобретение трубки имени Гриба АЛРОСОЙ было бы логично — в алмазодобывающем секторе это фактически монокомпания, кроме того, у нее есть схожее по параметрам месторождение — Ломоносовское, — рассказывает эксперт информационно-аналитического агентства Rough & Polished Сергей Горяинов. — Вопрос этот рассматривался, переговоры велись, но окончились ничем».
Представитель АЛРОСЫ был в среду недоступен для комментариев.
Горяинов отметил, что трубка имени Гриба — актив очень непростой, связанный с высокими рисками. В первую очередь речь идет о сложных горно-геологических условиях (в частности, высоком уровне обводнения местности), что увеличивает себестоимость добычи. Также могут возникнуть проблемы, связанные с экологией, — по словам Горяинова, многие организации выступают против разработки месторождения.
Но основные проблемы у «ЛУКойла» могут возникнуть не с добычей алмазов, а с их сбытом. «Этот рынок устоявшийся, новые производители заходят туда крайне редко, — объясняет Горяинов. — «ЛУКойлу» будет сложно реализовать свою алмазную продукцию».
vspro.info
Газета Зеленый мир - «ЛУКойл» начинает первый проект по добыче алмазов
«ЛУКойл» начинает первый проект по добыче алмазов
Подробности Категория: Прочие
«ЛУКойл» до конца года начнет промышленную добычу алмазов в Архангельской области на месторождении имени Владимира Гриба. Бизнес для компании непрофильный и абсолютно новый. Ранее «ЛУКойл» пытался привлечь к алмазодобыче иностранных инвесторов, но российские власти не дали своего согласия. Эксперты говорят, что компания столкнется с высокими рисками не только при добыче, но и при реализации алмазов.
Запасы месторождения составляют около 100 млн карат, объем инвестиций оценивается примерно в $850 млн. Трубка имени Гриба перешла к «ЛУКойлу» «по наследству» от ОАО «Архангельскгеолдобыча», которое вошло в состав нефтяной компании в 2001 году.
«Сначала мы хотели создать совместное предприятие с кем-то из профильных иностранных компаний. В частности, велись переговоры с DeBeers, — рассказывают в «ЛУКойле». — Однако правительственная комиссия по иностранным инвестициям не одобрила создание СП, и было принято решение разрабатывать месторождение самостоятельно».
DeBeers ранее уже пыталась войти в проект разработки месторождения имени Гриба. В 1994 году «Архангельскгеолдобыча» организовала СП с принадлежащей DeBeers Archangel Diamond Corporation (ADC). Новая компания получила название «Алмазный берег», иностранным инвесторам достался 40-процентный пакет. Предполагалось, что СП получит лицензию на трубку имени Гриба после того, как ADC обеспечит достаточные инвестиции в проект. Однако в 1998 году инвестиции были приостановлены. ADC заявила, что российская сторона не выполняет своих обязательств. Иностранные инвесторы оценивали свои вложения в $30 млн, тогда как «Архангельскгеолдобыча» заявляла, что инвестиции ADC составили всего $7 млн. Впоследствии ADC пыталась отсудить у «Архангельскгеолдобычи» $4,8 млрд ($1,2 млрд убытков и $3,6 млрд по штрафным санкциям), обратившись в суды России, США и в Стокгольмский арбитраж. Однако все инстанции отказали компании в удовлетворении претензий.
Глава «ЛУКойла» Вагит Алекперов в ходе визита на месторождение имени Гриба заявил, что для компании это первый проект такого рода и «ЛУКойл» использовал в нем «лучшие практики разработки месторождений Канады и других стран», завез самое современное оборудование. «А самое главное — мы соблюдаем жесткие экологические нормы и требования безопасности», — подчеркнул Алекперов.
Добыча на месторождении будет вестись открытым способом, то есть алмазы будут добываться из карьера, а не из шахты. В «ЛУКойле» говорят, что шахтный метод был признан нерентабельным.
Ранее сообщалось, что добыча в карьере будет вестись только в первые 16 лет эксплуатации месторождения. За это время планируется добыть алмазов на 58,4 млн каратов. Дальнейшая разработка будет вестись под землей.
«Для нас это абсолютно новый бизнес, и насколько он будет эффективным — сейчас сказать сложно, — говорит представитель компании. — Кроме того, следует учитывать, что при оценке стоимости алмазов применяется более тысячи критериев и цена одного камня может составлять от $2 тыс до $20 тыс. Так что какой будет выручка и прибыль — покажет практика».
Год назад СМИ со ссылкой на источники сообщали, что консультанты предложили алмазодобывающей компании АЛРОСА обменять принадлежащие ей газовые активы («Геотрансгаз» и Уренгойская газовая компания) на месторождение имени Гриба. «Приобретение трубки имени Гриба АЛРОСОЙ было бы логично — в алмазодобывающем секторе это фактически монокомпания, кроме того, у нее есть схожее по параметрам месторождение — Ломоносовское, — рассказывает эксперт информационно-аналитического агентства Rough & Polished Сергей Горяинов. — Вопрос этот рассматривался, переговоры велись, но окончились ничем».
Представитель АЛРОСЫ был в среду недоступен для комментариев.
Горяинов отметил, что трубка имени Гриба — актив очень непростой, связанный с высокими рисками. В первую очередь речь идет о сложных горно-геологических условиях (в частности, высоком уровне обводнения местности), что увеличивает себестоимость добычи. Также могут возникнуть проблемы, связанные с экологией, — по словам Горяинова, многие организации выступают против разработки месторождения.
Но основные проблемы у «ЛУКойла» могут возникнуть не с добычей алмазов, а с их сбытом. «Этот рынок устоявшийся, новые производители заходят туда крайне редко, — объясняет Горяинов. — «ЛУКойлу» будет сложно реализовать свою алмазную продукцию».
(Gazeta.Ru, 19/06/2013)
zmdosie.ru
Архангельск | «Лукойл» продает алмазное месторождение в Архангельской области и уходит из региона - БезФормата.Ru
В сообщении отмечается, что ЛУКОЙЛ заключил соглашение о продаже «Открытие Холдингу» 100% акций своей алмазодобывающей «дочки» — АО «Архангельскгеолдобыча». Сумма сделки составит $1,45 млрд.
Закрытие сделки запланировано на первый квартал 2017 года, после того, как будет получено одобрение государственных органов, отмечается в сообщении.
По словам старшего вице-президента ЛУКОЙЛа Александра Матыцына, которого цитирует пресс-служба, сделка позволит компании «эффективно монетизировать значительную акционерную стоимость», созданную за последние пять лет.
Член совета директоров «Открытие Холдинга» Дмитрий Ромаев в свою очередь назвал покупку «Архангельскгеолдобычи» стратегической инвестицией в «привлекательный актив», обладающий потенциалом для развития и позволяющий расширить сферу деятельности группы.
«Архангельскгеолдобыча» занимается разработкой месторождения имени Владимира Гриба в Архангельской области. В 2014 году на месторождении алмазов был введен в строй горнообогатительный комбинат мощностью 4,5 млн. тонн руды в год.
О том, что ЛУКОЙЛ задумывается о продаже своего алмазного бизнеса глава компании Вагит Алекперов говорил еще летом 2012 года. Он отмечал его высокую рентабельность, но говорил при этом, что алмазный проект не является профильным для компании.
Наблюдатели отмечают, что будущее алмазного месторождения пока туманна. Алмазы для Лукойла являлись непрофильным активом и инвестиционная группа «Открытие Холдинг» едва ли займется их разработкой.
Скорее всего, месторождение будет перепродано. Вопрос заключается лишь в том, перепродадут его в ближайшее время или сначала замаринуют, а потом перепродадут. Эксперты склоняются ко второму варианту, поскольку осуществление столь крупных сделок в кризис достаточно редкое явление.
Другой вопрос: кому может «Открытие холдинга» перепродать алмазное месторождение? Алмазы являются стратегическим сырьем. Поэтому кого-то из вне вряд ли пустят на рынок.
В тоже время, интересно, что акционерами «Открытия» являются финансисты и крупные компании, обладающие значительным опытом успешного развития финансовых активов: Вадим Беляев (28,61%), Группа «ИФД КапиталЪ» (19,9%), банк ВТБ (9,99%), ИСТ Холдинг (9,82), Рубен Аганбегян (7,96%), Александр Мамут (6,67%).
В этом списке наиболее интересна фамилия Аганбегян. Известно, что часть алмазного рынка контролируется армянской диаспорой. Поэтому есть высокая доля вероятности, что месторождение имени Гриба будет перепродано «Алросе».
Также, оценивая сумму сделки, наблюдатели отмечают, что ЛУКОЙЛ в данном случае сработал «в ноль», если не в «минус».
Напомним, что, по информации озвученной в 2013 году, объем инвестиций составил порядка 850 миллионов долларов. А в 2014 году на встрече с Президентом Путиным руководитель компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов сказал, что размер инвестиций составил полтора миллиарда долларов. Подробнее здесь .
Но деньги, скорее всего, были либо вынуты из нефтяного бизнеса, либо получены в качестве кредита с процентами. Поэтому говорить о наваре Лукойла на непрофильном активе, по мнению экспертов, не приходится.
Примечательно, что «Архангельскгеолдобыча» - это единственная крупная структура в Архангельской области, связанная с «Лукойлом». Более того, АГД также владеет лицензиями на нефтяные месторождения. И ее продажа означает уход «Лукойла» из региона.
arhangelsk.bezformata.ru
"Лукойл" вложит более 1 млрд долларов в добычу алмазов — Российская газета
Вчера глава государства обсудил планы по добыче нефти с руководителем "Лукойла" Вагитом Алекперовым.
Первым делом президент поинтересовался работой компании на рынке России и за рубежом. "Мы смогли стабилизировать добычу на территории Российской Федерации", - объявил Алекперов. В Западной Сибири по естественным причинам добыча "черного золота" снижается, но новые технологии положение спасли. Так что намечается рост.
Глава "Лукойла" рассказал о работе "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" - крупнейшего научно-инжинирингового центра, где трудятся около 3,5 тысячи научных работников - в Москве, Тюмени, Перми, в Тимано-Печоре и Волгограде. Все лучшее, что есть в мире, адаптируется на месторождениях и тиражируется на территории деятельности компании, пояснил он.
"Кадры откуда берете?" - поинтересовался Владимир Путин. "У нас полностью кадровый потенциал собственный", - объяснил Вагит Алекперов. Во всех зарубежных проектах руководство и основной костяк - граждане России, которые прошли трудовую деятельность на территории нашей страны.
"Вы студентов ведете уже со студенческой скамьи?" - уточнил президент. "Со второго курса, плюс очень много наших студентов, которые наши стипендиаты, - это Губкинский, Уфимский, Тюменский, Ухтинский университеты. С этими университетами заключены соглашения, которые длятся уже десятки лет, и мы постоянно помогаем им создавать материально-техническую базу - лаборатории, кафедры, что позволяет иметь очень тесный контакт", - сообщил глава компании. Так что кадровый потенциал стабилен, нет текучести кадров, наоборот, людей готовят для работы за границей, обобщил он.
Глава "Лукойла" пригласил президента на открытие обогатительной фабрики по добыче алмазов
На вопрос главы государства, где закупается основное технологическое оборудование, Алекперов рассказал, что 95-97 процентов - это российское производство, потому что очень много международных компаний открыли здесь филиалы, дочерние предприятия.
Глава "Лукойла" упомянул и о строительстве в Архангельской области комплекса по добыче алмазов. "В ноябре хочу пригласить вас посетить и открыть обогатительную фабрику и получить первые алмазы, которые могут быть добыты", - сказал он. "Здесь все построено по самым лучшим стандартам, все, что лучшее есть в мире сегодня", - заверил глава компании. Инвестиций потребовалось около 1 миллиарда 50 миллионов долларов. "То есть это будет одна из крупнейших на сегодняшний момент открытых в мире трубок", - подчеркнул Алекперов. "Мы согласовали все вопросы с Минфином, Гохраном, то есть это у нас новый бизнес, поэтому прошли абсолютно все каноны, которые необходимы для эксплуатации этого месторождения", - заверил он, добавив, что с "Алросой" его компания сотрудничает - они начинают производство рядом, на расстоянии 8 километров.
Еще Алекперов рассказал о социальных проектах. За счет компании и его частного фонда строятся интеллектуальные детсады. Откроются они уже в этом году. Причем, заниматься в них будут не только дети сотрудников: "Лукойл" предоставит своим работникам лишь 30 процентов мест.
Сегодня глава государства подписал перечень поручений по итогам совещания "О ходе сбора урожая 2013 года". В частности, Владимир Путин указал до 1 февраля 2014 года подготовить предложения по совершенствованию механизма страхования урожая, предусмотрев страхование прямых затрат товаропроизводителей и возможность создания специализированной страховой компании под контролем государства. До 15 октября этого года нужно определить объемы и сроки пролонгации кредитов аграриям.
Владимир Путин также поздравил по телефону президента Азербайджана Ильхама Алиева с успехом на выборах.
Между тем
Сегодня на внеочередном заседании президентский Совет по правам человека (СПЧ) утвердит предложения по проекту амнистии в связи с 20-летием Конституции. Об этом сообщил на пресс-конференции глава СПЧ Михаил Федотов. Затем проект будет отправлен президенту. Напомним, что глава государства поручил СПЧ представить предложения по амнистии до 15 октября.
rg.ru
ЛУКОЙЛ и "Роснефть" попросили предъявить документы на архангельские алмазы
Как стало известно Ъ, вчера неудачей завершилась попытка полпреда президента на Северо-Западе Виктора Черкесова помирить компании, конфликтующие из-за архангельских алмазов. Главные акционеры "Архангельскгеолдобычи" (АГД) — ЛУКОЙЛ и "Роснефть" — просто проигнорировали приглашение полпреда. И теперь отзыв у АГД лицензии на разработку одного из крупнейших алмазных месторождений в мире — Верхотины — практически неизбежен. Как стало известно Ъ, неделю назад в АЛРОСА, ЛУКОЙЛ, "Роснефть" и АГД пришло директивное письмо за подписью главы рабочей группы координационного совета по мониторингу при полпреде президента в Северо-Западном округе Владимира Литвиненко. Он предписывал руководителям этих компаний прибыть в Санкт-Петербург, "имея при себе документы, подтверждающие участие компании в освоении этого месторождения". Какое именно месторождение имеет в виду господин Литвиненко, из его письма неясно. Пишет он об "архангельской алмазоносной провинции", а значит, речь идет о двух крупнейших алмазных месторождениях, расположенных под Архангельском,— имени Ломоносова и Верхотине. Ломоносовское месторождение (запасы — $12 млрд) контролирует АЛРОСА (71,9% акций "Севералмаза", владеющего лицензией на его разработку). Запасы Верхотины — $5,5 млрд. Эта алмазоносная площадь стала предметом судебного разбирательства между акционерами созданного в 1993 году СП "Алмазный берег". Канадская Archangel Diamond Corporation (40% СП) уже четвертый год оспаривает у АГД (50% СП) принадлежащую последней лицензию на разработку Верхотины. Сейчас канадцы пытаются засудить АГД и ее главного акционера ЛУКОЙЛ (74,09%) в американском суде. Разобраться в затянувшемся споре за архангельские алмазы полпред президента на Северо-Западе взялся с подачи Владимира Путина. Как пишет господин Литвиненко, в соответствии с поручением президента рабочая группа "должна выработать предложения", касающиеся судьбы месторождений. Дело в том, что оба объекта считаются в регионе социально значимыми. Так что интерес к ним аппарата полпреда вполне закономерен. Правда, вчера вместо Виктора Черкесова заседание вел его первый заместитель Сергей Свиридов. Эта рокировка, видимо, определила и состав собравшихся. По сведениям Ъ, приглашение явиться в Санкт-Петербург проигнорировали президент "Роснефти" Сергей Богданчиков и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. От них в Питер, по данным Ъ, вообще никто не приехал. АЛРОСА представлял первый вице-президент Герман Кузнецов, а АГД — юрист московского бюро "Блищенко и партнеры" Тимур Айткулов. Кроме того, в заседании участвовали все питерские силовики и консул Канады. "Это было закрытое заседание, цель которого — получить объективную картину происходящего с архангельскими алмазными месторождениями",— заявил вчера Ъ Владимир Литвиненко. По его словам, на основании полученной информации (часть документов представит Минприроды) будет подготовлена справка на имя полпреда, который затем проинформирует президента. "Президенту будет представлено несколько вариантов дальнейшего развития событий, и уже он будет решать судьбу этих месторождений",— заявил господин Литвиненко. Что порекомендует президенту человек, входящий в его ближайшее окружение (на прошлых выборах Владимир Литвиненко возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина в Петербурге), сам он сообщить отказался. "Там, где возникает конфликт интересов недропользователей, наносящий ущерб госинтересам, государство должно регулировать этот вопрос",— прозрачно намекнул вчера господин Литвиненко. Это может означать, что АГД попросту лишится лицензии. Реальность такого развития событий Ъ вчера подтвердили и источники в Минприроды. Если государство пойдет на это, расстановка сил на русском Севере существенно изменится. Не исключено, что Верхотина и Ломоносовское (а также территория между ними, называемая Треугольником) в итоге будут объединены. Кстати, АЛРОСА уже проявляет интерес и к Верхотине. "Если говорить о 'трубке' имени Гриба (самая крупная на Верхотине.— Ъ), то мы бы с удовольствием объединили ее с Ломоносовским в один проект. Экономически целесообразно, более эффективно",— заявил Ъ накануне отъезда в Санкт-Петербург Герман Кузнецов.
vspro.info
