Долги мечел. Долги потянули "Мечел" вниз: компания побила собственный антирекорд падения акций

«Мечел» без долгов. Долги мечел


«Мечел» без долгов :: Общество :: РБК

Фото: Пресс-служба компании "Мечел"/ТАСС

После двух лет переговоров о реструктуризации долга «Мечел» смог договориться с основными кредиторами – Сбербанком, Газпромбанком, ВТБ и синдикатом международных банков. На них приходится $5,1 млрд, или 80% всего долга.

О том, что «Мечел» достиг договоренности о реструктуризации долга со всеми кредиторами, говорится в обращении к акционерам «Мечела» основного владельца и председателя совета директоров компании Игоря Зюзина (владеет 67,42%), которое в четверг вечером разослала пресс-служба компании. В рамках соглашения срок начала погашения задолженности переносится на 2017 год, а по большей части займов — может быть перенесен на 2020 год, говорится в сообщении «Мечела». Весной 2014 года, когда компания начинала переговоры с кредиторами, общий долг «Мечела» составлял более $9 млрд. По итогам девяти месяцев 2015 года он снизился до $6,45 млрд.

Реструктурирован будет долг на $5,1 млрд (80% всей задолженности). Это долг перед основными кредиторами компании: Сбербанком ($1,267 млрд), Газпромбанком ($1,793 млрд), ВТБ ($1,07 млрд) и синдикатом международных банков ($1,004 млрд), следует из презентации компании. Оставшиеся долги ($1,3 млрд)  — это «малые кредиторы» (ЕАБР, Raiffeisenbank, «Уралсиб» и другие), кредиты экспортных агентств и российские облигации, говорит представитель «Мечела». С частью этих кредиторов компания уже договорилась о реструктуризации, с остальными переговоры ведутся, сказал он.

Согласно презентации «Мечела», задолженность перед крупнейшими кредиторами компания должна была погасить до конца 2018 года. При этом уже были просрочены платежи на $1,314 млрд, а на 2016 год приходилась выплата на $3,466 млрд. ​По условиям реструктуризации срок погашения долга продлевается до 2022 года: в 2016 году компания должна заплатить только $551 млн (из них в первом квартале — $476 млн), а остальная часть долга равномерно растягивается на шесть лет, говорится в презентации «Мечела».

Вся задолженность перед Газпромбанком и ВТБ, с которым «Мечелу» удалось договориться об основных условиях реструктуризации еще в прошлом году, будет конвертирована в рубли. В итоге рублевая доля долга вырастет с 35% до 60%. Процентные ставки будут привязаны к LIBOR и ключевой ставке ЦБ вместо волатильной ставки MosPrime. Благодаря частичной капитализации процентов, рублевые процентные платежи будут выплачиваться исходя из ставки 8,75% годовых, вместо текущих 12,5%-14,5%. Банки согласны списать большую часть начисленных пеней и штрафов, говорится в презентации.

Со Сбербанком, последним из крупнейших кредиторов, который не соглашался идти «Мечелу» на уступки, предварительно согласованы фиксированные платежи в 2016 и 2017 годах ($551 млн и $106 млн соответственно, вместо более $1 млрд за два года). По словам источника, участвующего в переговорах о реструктуризации, $500 млн долга Сбербанку в 2016 году «Мечел» планирует погасить за счет продажи активов, в частности, пакета акций «Эльгаугля», разрабатывающего Эльгинское угольное месторождение. При выполнении условий период отсрочки погашений долга составит четыре года. По рублевым кредитам ключевая ставка составит ЦБ +1,5% (но не менее 8,75%), по долларовым — трехмесячный LIBOR + 7%.

Обеспечение по кредитам у этих трех банков включает недвижимость и оборудование, акции основных дочерних компаний и их поручительства. Деталей представитель Мечела не раскрыл. Основной акционер «Мечела» Игорь Зюзин не будет предоставлять в залог свои акции и поручительство, сказал РБК источник, близкий к «Мечелу».

«Как мы ранее сообщали, мы тесно взаимодействуем с «Мечелом» в рамках заключенных договоренностей по реструктуризации задолженности компании. На данный момент продолжается работа по окончательному исполнению всех условий реструктуризации», — сказал вечером в четверг РБК официальный представитель ВТБ. Представители Газпромбанка и Сбербанка отказались от комментариев.

Завершение реструктуризации потребует одобрения ряда сделок на внеочередном собрании акционеров, сообщил «Мечел». Согласно действующему законодательству, подобные сделки могут быть одобрены, только если за них проголосует более половины миноритарных акционеров или владельцы 16,29% бумаг «Мечела». Этот вопрос будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров компании 4 марта. Если эти сделки не будут одобрены должным образом, то не только некоторые условия реструктуризации могут не вступить в силу, это негативно может сказаться на процессе реструктуризации в целом, предупредила акционеров компания.

www.rbc.ru

«Мечел» без долгов

После двух лет переговоров о реструктуризации долга «Мечел» смог договориться с основными кредиторами – Сбербанком, Газпромбанком, ВТБ и синдикатом международных банков. На них приходится $5,1 млрд, или 80% всего долга.

О том, что «Мечел» достиг договоренности о реструктуризации долга со всеми кредиторами, говорится в обращении к акционерам «Мечела» основного владельца и председателя совета директоров компании Игоря Зюзина (владеет 67,42%), которое в четверг вечером разослала пресс-служба компании. В рамках соглашения срок начала погашения задолженности переносится на 2017 год, а по большей части займов — может быть перенесен на 2020 год, говорится в сообщении «Мечела». Весной 2014 года, когда компания начинала переговоры с кредиторами, общий долг «Мечела» составлял более $9 млрд. По итогам девяти месяцев 2015 года он снизился до $6,45 млрд.

Реструктурирован будет долг на $5,1 млрд (80% всей задолженности). Это долг перед основными кредиторами компании: Сбербанком ($1,267 млрд), Газпромбанком ($1,793 млрд), ВТБ ($1,07 млрд) и синдикатом международных банков ($1,004 млрд), следует из презентации компании. Оставшиеся долги ($1,3 млрд) — это «малые кредиторы» (ЕАБР, Raiffeisenbank, «Уралсиб» и другие), кредиты экспортных агентств и российские облигации, говорит представитель «Мечела». С частью этих кредиторов компания уже договорилась о реструктуризации, с остальными переговоры ведутся, сказал он.

Согласно презентации «Мечела», задолженность перед крупнейшими кредиторами компания должна была погасить до конца 2018 года. При этом уже были просрочены платежи на $1,314 млрд, а на 2016 год приходилась выплата на $3,466 млрд. По условиям реструктуризации срок погашения долга продлевается до 2022 года: в 2016 году компания должна заплатить только $551 млн (из них в первом квартале — $476 млн), а остальная часть долга равномерно растягивается на шесть лет, говорится в презентации «Мечела».

Вся задолженность перед Газпромбанком и ВТБ, с которым «Мечелу» удалось договориться об основных условиях реструктуризации еще в прошлом году, будет конвертирована в рубли. В итоге рублевая доля долга вырастет с 35% до 60%. Процентные ставки будут привязаны к LIBOR и ключевой ставке ЦБ вместо волатильной ставки MosPrime. Благодаря частичной капитализации процентов, рублевые процентные платежи будут выплачиваться исходя из ставки 8,75% годовых, вместо текущих 12,5%-14,5%. Банки согласны списать большую часть начисленных пеней и штрафов, говорится в презентации.

Со Сбербанком, последним из крупнейших кредиторов, который не соглашался идти «Мечелу» на уступки, предварительно согласованы фиксированные платежи в 2016 и 2017 годах ($551 млн и $106 млн соответственно, вместо более $1 млрд за два года). По словам источника, участвующего в переговорах о реструктуризации, $500 млн долга Сбербанку в 2016 году «Мечел» планирует погасить за счет продажи активов, в частности, пакета акций «Эльгаугля», разрабатывающего Эльгинское угольное месторождение. При выполнении условий период отсрочки погашений долга составит четыре года. По рублевым кредитам ключевая ставка составит ЦБ +1,5% (но не менее 8,75%), по долларовым — трехмесячный LIBOR + 7%.

Обеспечение по кредитам у этих трех банков включает недвижимость и оборудование, акции основных дочерних компаний и их поручительства. Деталей представитель Мечела не раскрыл. Основной акционер «Мечела» Игорь Зюзин не будет предоставлять в залог свои акции и поручительство, сказал РБК источник, близкий к «Мечелу».

«Как мы ранее сообщали, мы тесно взаимодействуем с «Мечелом» в рамках заключенных договоренностей по реструктуризации задолженности компании. На данный момент продолжается работа по окончательному исполнению всех условий реструктуризации», — сказал вечером в четверг РБК официальный представитель ВТБ. Представители Газпромбанка и Сбербанка отказались от комментариев.

Завершение реструктуризации потребует одобрения ряда сделок на внеочередном собрании акционеров, сообщил «Мечел». Согласно действующему законодательству, подобные сделки могут быть одобрены, только если за них проголосует более половины миноритарных акционеров или владельцы 16,29% бумаг «Мечела». Этот вопрос будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров компании 4 марта. Если эти сделки не будут одобрены должным образом, то не только некоторые условия реструктуризации могут не вступить в силу, это негативно может сказаться на процессе реструктуризации в целом, предупредила акционеров компания.

www.eprussia.ru

компания побила собственный антирекорд падения акций

Долги потянули "Мечел" вниз: компания побила собственный антирекорд падения акций Мечел

Биржевой крах металлургической компании "Мечел" привлек внимание Центробанка. Служба Банка России по финансовым рынкам проанализирует ситуацию, сложившуюся с акциями "Мечела" на Московской бирже в среду, и намерена проверить сделки с этими бумагами, сообщили агентству "Прайм" в СБРФР.

"Действия ряда участников торгов с акциями ОАО "Мечел" на открытом рынке в период с 17 часов 13 ноября 2013 года являются предметом пристального внимания службы. Служба проводит анализ заключавшихся в этот период на биржевом и внебиржевом рынке сделок, а также запросит необходимую информацию у компании", - сказали в службе.

Напомним, в среду акции "Мечела" потеряли более 40% - столько же, сколько после критики Владимира Путина в 2008 году.

Но уже 14 ноября на открытии торгов Московской биржи котировки "Мечела" взлетели на 8-15% после рекордного обвала накануне. С утра обыкновенные акции дорожали на 15%, привилегированные - на 12%.

Капитализация "Мечела" на самом дне составляла 830 млн долларов. Для сравнения, 30 мая 2008 года компания стоила 24 млрд, пишет Forbes.ru.

Инвесторы боятся проблем с выплатами по корпоративным облигациям в феврале 2014 года. Но никаких публичных событий, которые могли спровоцировать падение, не происходило. Хотя аналитики говорят о том, что причина нынешнего падения - опасения за финансовое состояние "Мечела".

"Компания-зомби" - называют ее инвестбанкиры: у нее нет денег, чтобы платить по долгам, которые настолько велики, что банкротить ее кредиторам невыгодно, пишут "Ведомости". Это одна из немногих компаний, которая с кризиса 2008 года не сократила, а увеличила долг в 1,8 раза.

На 1 июня чистый долг компании составил 9,6 млрд, в этом году банкам нужно вернуть 965 млн долларов, говорится в презентации "Мечела". В 2014 году кредиторам нужно заплатить еще больше - 2,5 млрд долларов.

Поэтому "Мечел" ведет переговоры о рефинансировании и ковенантных каникулах (условия кредитов ограничивают долг компании). "Мечел" балансирует на грани - переговоры идут очень тяжело, признался изданию сотрудник одного из банков-кредиторов.

Представители компании поспешили опровергнуть эти рассуждения. "Переговоры с банками о ковенантных каникулах и реструктуризации долга идут успешно, мы ожидаем их завершения до конца ноября. Никаких негативных событий в компании не происходит", - заявил представитель "Мечела" Арсений Палагин. В настоящее время компания ведет переговоры с кредиторами об изменении условий по кредитам. Долг компании составляет 9,5 млрд долларов, 58% его приходится на Газпромбанк, ВТБ и "Сбербанк".

А вот принадлежащие владельцу компании Игорю Зюзину 43% акций "Мечела" находятся в залоге у банков. Зюзин считается очень консервативным владельцем: он верит в активы, которые покупает, и с трудом расстается даже с убыточными.

Распродажу убыточных активов компания объявила только в конце 2012 года, когда у металлургов уже начались трудности. Всего, по оценкам экспертов, "Мечел" может выручить от продажи активов 1,5-2 млрд долларов.

В июле 2008 года Владимир Путин, тогда занимавший пост премьер-министра, выступил с резкими заявлениями в адрес основного владельца "Мечела" Игоря Зюзина, сформулировав знаменитую угрозу о приходе "доктора". В тот же день котировки акций "Мечела" на РТС обвалились на 38%.

www.newsru.com