Роснефть гленкор
Glencore раскрыл детали сделки по покупке акций «Роснефти» :: Бизнес :: РБК
Сделка по покупке 19,5% акций «Роснефти» консорциумом Glencore и Qatar Investment Authority еще не закрыта — переговоры находятся на «завершающей стадии», сообщил швейцарский трейдер
Глава «Роснефти» Игорь Сечин (Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ)
Швейцарский сырьевой трейдер Glencore прокомментировал объявление Кремля и «Роснефти» о завершении приватизационной сделки по продаже 19,5% акций российской госкомпании. «Glencore подтверждает, что находится в завершающей стадии переговоров по приобретению в составе консорциума с Катарским инвестиционным управлением (Qatar Investment Authority, QIA) 19,5% акционерного капитала «Роснефти» за €10,2 млрд», — говорится в сообщении на сайте Glencore (.pdf). Трейдер ожидает, что сделка будет закрыта в середине декабря.
Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в среду вечером сказал, что катарский суверенный фонд и Glencore заплатят за пакет «Роснефти» €10,5 млрд. С чем связана разница в €300 млн, пока не ясно. Источник, близкий к сделке, сказал РБК, что итоговая сумма — €10,5 млрд (€10,2 млрд плюс €300 млн). Glencore сообщил, что внесет в сделку €300 млн собственного капитала, а оставшаяся сумма сделки будет профинансирована за счет денег QIA и банковского финансирования.
Долги и санкции не помеха
По словам Сечина, катарский госфонд и Glencore владеют по 50% в консорциуме-покупателе. Кредит консорциуму будет организован «одним из крупнейших европейских банков», сказал Сечин. Financial Times пишет, что это предположительно итальянский Intesa Sanpaolo — инвестиционный консультант сделки по приватизации «Роснефти». Кредит не предполагает права требования к Glencore (non-recourse to Glencore), швейцарская компания рискует только собственными €300 млн, соответствующими непрямой доле в «Роснефти» в 0,54%, говорится в сообщении Glencore. QIA пока не прокомментировало сделку.
У Glencore большой объем долга: на середину 2016 года чистый долг составлял $23,6 млрд, валовый — $38 млрд. В начале декабря компания сообщила, что завершила глобальную распродажу активов на $4,7 млрд, чтобы сократить чистый долг (к концу 2016 года должен сократиться до $16,5–17,5 млрд). Тогда же глава Glencore Айван Глазенберг сказал, что компания снова готова делать покупки.
Как готовилась приватизация «Роснефти»
«Роснефть» находится под секторальными санкциями ЕС и США, ограничивающими ей доступ к финансированию и технологиям, и это с самого начала считалось препятствием для участия западных инвесторов в приватизации компании. «Санкции не имеют отношения к этой сделке», — сказал РБК источник, близкий к одной из ее сторон, комментируя сложную структуру сделки. По его словам, это лишь «вопрос структуры сделки». Американские санкции вообще не запрещают сделки с акциями «Роснефти», европейские ограничивают покупку новых акций, но не существующих.
Новое партнерство
Одним из пунктов сделки является новое пятилетнее соглашение Glencore с «Роснефтью» о закупке у российской компании нефти из расчета 220 тыс. барр. в день для сбытового подразделения Glencore. Пятилетний объем поставок может быть оценен в $20 млрд, если исходить из цены барреля в $50. У Glencore уже есть контракт с «Роснефтью» на 2013–2017 годы, по которому «Роснефть» планировала поставить трейдеру до 46,9 млн т нефти (344 млн барр. в сумме, или около 190 тыс. барр./сутки).
В апреле 2016 года российский Forbes назвал ирландскую структуру Ros-GIP, созданную Glencore, в числе 20 крупнейших покупателей российской нефти, поставив ее на восьмое место в рейтинге.
Контракт с Glencore от 2013 года заключался на условиях предоплаты — «Роснефть» получала миллиарды долларов авансом. Аналогичные сделки «Роснефть» заключала и с другими трейдерами, например, Vitol и Trafigura, хотя западные секторальные санкции с 2014 года существенно ограничили сроки погашения авансов, отмечало агентство Reuters.
www.rbc.ru
Эксперт: "Роснефть" в лице Glencore и фонда Катара получила инвестпартнеров
05:4208.12.2016
(обновлено: 07:50 08.12.2016)
169071691
ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. "Роснефть" после продажи 19,5% акций, покупателем которых стал консорциум компании Glencore и катарского суверенного фонда, возможно, получит доступ к финансированию, которое затруднено из-за санкций Запада, но не доступ к новым технологиям и опыту, что могли бы дать крупные игроки международного нефтяного рынка, рассказал РИА Новости директор по консалтингу в России IHS Global Максим Нечаев.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин в среду доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций крупнейшей российской нефтяной компании за 10,5 миллиарда евро. Покупателями и стратегическими инвесторами стали консорциум компании Glencore и катарского суверенного фонда.
Акции Glencore растут на фоне участия компании в приватизации "Роснефти"Доступ к инвестициям
"В принципе то, что приватизация состоялась – это позитивная новость. В первую очередь для российского бюджета. Для рынка, тоже, скорее позитивная. Сама "Роснефть" пока от этой сделки ничего не получает. Но это открывает определенные инвестиционные возможности", — считает эксперт.
Эти возможности, по его словам, "от огромного катарского фонда и Glencore, выручка которого оценивается вполовину от инвестиций катарского фонда".
Нечаев напоминает, что Glencore – давний партнер "Роснефти". "Роснефти" эта сделка поможет в получении новых долгосрочных контрактов. Это сейчас "Роснефти" очень интересно, потому что, находясь под санкциями, она не может привлекать долгие кредиты и, соответственно, стоимость заимствований вырастает. А торговые кредиты, которые может предложить Glencore в рамках, например, финансирования будущих продаж, — это как раз интересный путь. Это один из, если не сказать самый дешевый путь получения денег сейчас для российских нефтяных компаний", — уточняет Нечаев.
Эксперт полагает, что эта сделка интересна и Glencore, у которой есть пакеты в других компаниях, в том числе и в российском секторе. "Для Glencore – это интересная сделка, которая открывает ему возможность участия в добыче, в чем трейдеры всегда заинтересованы, потому что большинство маржи (прибыли) зарабатывается именно в добыче, а не в перевалке, переработке и тем более трейдинге. Поэтому Glencore только укрепит свои позиции на российском рынке", — отмечает он.
"Триумф для Путина". Западные СМИ отреагировали на приватизацию "Роснефти"Разворот на Восток
Участие катарского фонда Нечаев объясняет тем, что Россия предпринимает дружественные шаги и присматривается к партнерам на арабском рынке. "Нельзя не вспомнить те комментарии, которые (президент РФ Владимир) Путин и (глава Минэнерго Александр) Новак давали недавно, что российский шаг по снижению добычи — это шаг дружественный, и он поможет наладить взаимоотношения и укрепить торговые отношения между странами. И здесь имеется в виду не только Саудовская Аравия, а весь арабский нефтяной мир", — указывает эксперт.
К слову, по данным западных СМИ, роль Путина и Новака в достижении соглашения ОПЕК была "ключевой".
Заседание ОПЕК 30 ноября завершилось решением с января сократить производство на 1,2 миллиона баррелей в день — до уровня 32,5 миллиона. Соглашение предусматривает сокращение добычи странами, не входящими в картель, на 600 тысяч баррелей в день. Половину этого сокращения согласилась обеспечить Россия. На 10 декабря картель пригласил 14 стран, не входящих в организацию, на встречу в Вене для обсуждения мер по стабилизации рынка нефти.
Аналитик: сделка по "Роснефти" даст перспективы для инвестиций в РоссиюВсе под контролем
"Роснефть" с помощью такого формата сделки решила и другую важную задачу, полагает Нечаев, "для самой "Роснефти" позитив в том, что контроль сохраняется – 40%, которые приватизированы, не дали возможности ни одному из игроков иметь блокирующий пакет. То есть ни влиять на принятие решений, ни вводить своих представителей в правление компании зарубежные инвесторы не могут".
Он напоминает, что британская BP уже владеет 20% "Роснефти". "И, конечно, когда была поставлена задача о приватизации "Роснефти", Сечин очень не хотел продавать (пакет) инвесторам, которые могли бы далее перепродать этот пакет BP, у которой бы сформировался блокирующий пакет — более 25%", — говорит Нечаев.
И хотя задача была решена, "Роснефть" в первую очередь получила финансовых партнеров. "Они не смогут ничего привнести с точки зрения технологий. Конечно, если бы это был ExxonMobil или BP, они могли бы внести новые технологии, поделится опытом, наладить более качественное управление самой компанией, повысить ее прозрачность, а значит и привлекательность для инвесторов", — добавляет он.
С китайской компанией это было бы повышение возможностей с точки зрения поставок, большее укрепление связей. Например, это могли бы быть поставки газа в Китай, то, чего "Роснефть" хочет уже давно, привлечение китайских недорогих ресурсов, широкий спектр оборудования. Но российскому руководству, возможно, не хотелось еще больше усиливать китайский вектор, резюмирует эксперт.
ria.ru
«Роснефть» согласовала основные условия долгосрочных контрактов с компаниями «Гленкор» и «Витол»
21 декабря 2012 года ОАО «НК «Роснефть» и две крупнейшие мировые трейдинговые компании «Гленкор» и «Витол» согласовали основные условия долгосрочных контрактов на поставку нефти, которые планируется заключить сроком на 5 лет с предоплатой на общий объем нефти к поставке до 67 млн тонн. Поставки планируется начать в 2013 году.
По согласованию сторон предусмотрена возможность замещения объёмов нефти соответствующими объёмами нефтепродуктов на различных направлениях поставки.
«Согласование условий контракта создаст прочную основу для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества «Роснефти» с крупнейшими мировыми нефтяными трейдерами. Замечу, что ценовая формула соответствует цене, получаемой Компанией на среднесрочных тендерах», - заявил Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.
Президент «Гленкор» Айван Глазенберг отметил: «Мы рады согласованию основных условий контракта с «Роснефтью». Это не только демонстрирует нашу убежденность в важности российского нефтяного рынка, но и укрепляет наши отношения с одной из ведущих нефтегазовых компаний мира».
Иэн Тэйлор, президент группы компаний «Витол», сказал: «Роснефть» всегда была очень важным трейдинговым партнером для группы «Витол». Основные условия, согласованные сегодня, укрепляют долгосрочное стратегическое партнерство между нашими компаниями».
| Справочно: О «Гленкор» «Гленкор» является одним из мировых лидеров среди многопрофильных производителей и поставщиков сырьевых товаров, со штаб-квартирой в г. Баар, Швейцария. Компания торгуется на Лондонской и Гонконгской биржах.«Гленкор» занимается международной деятельностью в области производства, обработки, снабжения, транспортировки, хранения, финансирования и поставок металлов, полезных ископаемых, а также энергетических и сельскохозяйственных продуктов. О «Витол» Группа компаний «Витол» была основана в 1966 г. в Роттердаме (Нидерланды). С тех пор компания стала крупнейшим игроком на мировом энергетическом рынке и сейчас является крупнейшим независимым трейдером. Торговый портфель компании включает нефть, нефтепродукты, сжиженный углеводородный газ, СПГ, природный газ, уголь, электричество, металлы и выбросы углерода. «Витол» сотрудничает с крупнейшими национальными нефтяными компаниями, крупнейшими интегрированными нефтяными компаниями, а также с независимыми переработчиками и трейдерами. Ежедневно компания «Витол» торгует во всем мире около 6 млн барр. нефти и нефтепродуктов. Выручка за 2011 г. составила 297 млрд долл. |
Контакты для СМИ:
Управление информационной политикиОАО «НК «Роснефть»
тел.: +7 (495) 411 54 20факс: +7 (495) 411-54-21www.rosneft.ru
«Гленкор»
Чарльз Уотенпул (СМИ)Тел.: +41 (0)41 709 2462Моб.:+41 (0)79 904 3320e: [email protected]
«Витол»
Brunswick Partners LLP, LondonПатрик Хэндлител.: + 44 207 404 5959e: [email protected]
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.
Ключевые слова: Витол, Гленкор, Роснефть
www.rosneft.ru
