«Роснефть» погасила кредит в $7 млрд после обвала рубля. Товарный кредит роснефть
«Роснефть» расплатилась по кредиту на покупку ТНК-ВР
МОСКВА, 19 марта ФедералПресс. По итогам 2017 года «Роснефть» полностью погасила кредит, взятый на приобретение компании ТНК-BP.
В пресс-службе «Роснефти» отметили, что все обязательства были исполнены в первом квартале 2018 года. «Это важный показатель для кредитной истории компании, которая на протяжении всей своей истории строго выполняла взятые кредитные обязательства. Роснефть» является первоклассным заемщиком, о чем свидетельствует высокий кредитный рейтинг инвестиционного уровня, присвоенный ей агентством Moody's» - подчеркнули в компании.
В марте 2013 года компания осуществила выборку по четырем необеспеченным долгосрочным кредитам от группы международных банков на общую сумму $31 млрд на финансирование приобретения компании ТНК-ВР. Два из которых были полностью погашены.
По словам директор аналитического департамента «Альпари» Александра Разуваева, сделка по покупке «Роснефтью» ТНК-ВР была начата достаточно давно и на такие крупные сделки частично всегда идут заемные средства. «Я бы сказал, что новость о том, что «Роснефть» полностью расплатилась за ТНК-ВР, хорошая – отмечает Разуваев. «Правда, люди в первую очередь все же смотрят на дивиденды, которые компания будет выплачивать. Понятно, что снижение ее долгового бремени говорит в пользу более высоких дивидендов. Именно на это будет смотреть рынок, и я думаю, что дивидендная история сейчас выходит на первый план. Если вспомнить о том, что недавно агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг «Роснефти», я думаю, здесь учитывался и тот фактор, что «Роснефть» расплатится по кредиту за приобретение ТНК-ВР. Если посмотреть на долговые коэффициенты Роснефти, то они достаточно хорошие. То есть ее финансовое положение стабильно – и это с учетом того, что цены на нефть по сравнению с 2013 годом сильно снизились» - подчеркнул аналитик. Стоит отметить, что компании удается находить удачный баланс между инвестициями и выплатой дивидендов, которые по итогам 2017 года составят 50% от чистой прибыли по МСФО. К 2020 году «Роснефть» подходит уже с двузначной дивидендной доходностью, что делает ее акции одними из наиболее привлекательных по этому показателю на российском фондовом рынке.
Справка
Сделка по приобретению ТНК-ВР «Роснефтью» по цене $61 млрд была завершена в марте 2013 года. Консорциум ААР получил за 50% TNK-BP Limited $27,73 млрд, BP – $16,65 млрд и 12,84% «Роснефти». Для сделки госкомпания заняла в зарубежных банках $31 млрд (двухлетние бридж-кредиты на $24,6 млрд, остальное – на пять лет).
ФедералПресс19 марта 2018Автор: Михаил Калмацкий
www.rosneft.ru
«Роснефти» предстоят рекордные выплаты по кредитам в этом году – ВЕДОМОСТИ
19 марта «Роснефть» опубликовала отчет по МСФО за 2017 г. Выручка госкомпании увеличилась на 20% и впервые превысила 6 трлн руб., EBITDA тоже обновила рекорд – 1,4 трлн руб. (+9,8%). К росту показателей привела интеграция новых активов (компания завершила покупку доли в индийском заводе Essar Oil, а также газовом египетском проекте Zohr), кроме того, позитивно повлияла ценовая динамика на нефтяном рынке, говорится в сообщении компании. Средняя цена нефти Brent в 2017 г. выросла на 24% до $54,12 за баррель.
Но рекордной стала также долговая нагрузка госкомпании – она выросла до 2,2 EBITDA, а чистый долг достиг 3,1 трлн руб. (без учета предоплаты по контрактам о поставке нефти в Китай). Большую часть этой суммы – 2,2 трлн руб. – «Роснефть» должна вернуть кредиторам в течение этого года, следует из отчетности компании. И это тоже очередной рекорд.
Более половины этого долга (1,4 трлн руб.) относится к сделкам репо, отмечало 8 февраля 2018 г. рейтинговое агентство Moody’s. Эта задолженность, по сути, представляет собой фондирование от ЦБ РФ и регулярно рефинансируется, говорится в отчете. Таким образом, погасить или рефинансировать в 2018 г. «Роснефти» нужно всего лишь 800 млрд руб. Это почти в 4 раза больше свободного денежного потока, полученного компанией в прошлом году, – 245 млрд руб., следует из презентации госкомпании.
Постепенное увеличение задолженности за последний год соответствует параметрам, заложенным в бизнес-план «Роснефти», и связано прежде всего с рядом стратегических сделок по приобретению новых активов на международных рынках, говорит представитель «Роснефти»: «При этом коэффициент «чистый долг / EBITDA» по итогам 2017 г. находится на комфортном уровне, а общий уровень долговой нагрузки соответствует задачам компании». Ведется успешная работа по оптимизации и увеличению сроков погашения долгов, добавил он.
«Роснефть» активно занимает на публичном рынке. В 2017 г. компания выпустила облигации на 1,1 трлн руб. В конце прошлого года «Роснефть» одобрила программу выпуска бондов на 1,3 трлн руб. Сейчас более 50% долгового портфеля компании номинировано в рублях, отмечает начальник аналитического департамента УК «БК «Сбережения» Сергей Суверов. Ставка по краткосрочным облигациям сейчас ниже, занимать на публичном рынке «Роснефти» выгоднее, говорит эксперт. Ведь ставки постоянно снижаются, поэтому фиксировать их на долгий срок невыгодно, указывает Суверов.
Возможности «Роснефти» по привлечению заемных средств за рубежом ограничены из-за санкций. Основные кредиторы компании – российские банки, напоминает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. «Рефинансировать рублевую часть долга, даже в таком большом размере, «Роснефть» скорее всего сможет без проблем. Большая и важная компания, им даже завышать ставку никто не будет. Кроме того, в России сейчас даже длинные деньги достаточно дешевы», – говорит Порывай. Часть средств компания может привлечь за счет выпуска новых облигаций, хотя, конечно, далеко не на всю необходимую сумму, уточняет аналитик.
Для рефинансирования и погашения долгов «Роснефти» хватит свободного денежного потока, уверен аналитик «Атона» Александр Корнилов. Он считает, что в случае отмены сделки ОПЕК+, по которой Россия сократила добычу на 300 000 баррелей в сутки, новые инвестпроекты «Роснефти» уже выйдут на полку добычи и смогут приносить дополнительную прибыль и свободный денежный поток. Он верит, что по итогам этого года финансовые результаты «Роснефти» будут лучше прошлого года, потому что цена на нефть остается стабильной, сокращаются поставки в Китай по предоплате по старому курсу рубля, а в-третьих, компания получила льготу по НДПИ на Самотлорское месторождение – 35 млрд руб. в год на ближайшие 10 лет. Это сильно изменит экономику компании, резюмирует Корнилов.
Роснефть, 1, 02.2013 (11 880 млн)
| Кредит | Роснефть, 1, 02.2013 |
| Страна | Россия |
| Статус | Погашен |
| Тип предоставления кредита | Синдикация |
| Объем | 11 880 000 000 USD |
| Дата подписания | февраль 2013 |
| Период | *** |
| Дата погашения | *** |
| Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs) | *** |
| Цель получения | Финансирование М&A |
| Вид кредита | Срочный кредит |
| Дополнительная информация | ОАО "Роснефть" договорилось с иностранными банками о привлечении синдицированного кредита в размере 14,2 млрд долл. на покупку у консорциума Alfa-Access-Renova (AAR) 50-процентной доли в ТНК-BP Ltd. Об этом говорится в сообщении "Роснефти" по итогам заседания совета директоров, прошедшего 11 февраля с.г. В декабре 2012г. "Роснефть" подписала с консорциумом AAR соглашение о покупке его 50-процентной доли в ТНК-ВР. Сумма сделки составила 28 млрд долл. Завершение сделки, как ожидается, состоится в первой половине 2013г. после получения одобрения на ее проведение со стороны российских и европейских антимонопольных органов. В октябре 2012г. "Роснефть" подписала с британской ВР соглашение об основных условиях покупки оставшихся 50% ТНК-ВР. Британская компания за свою долю должна получить 17,1 млрд долл. и 12,84% казначейских акций "Роснефти". Также в рамках сделки BP должна приобрести 5,66% акций "Роснефти" у "Роснефтегаза". По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций "Роснефти", включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%. |
| Инвестиционные банки | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
loans.cbonds.info
ВТБ помог начать приватизацию «Роснефти» – ВЕДОМОСТИ
Андрей Костин (слева) помог Игорю Сечину совершить сделку года
Е. Разумный / Ведомости
«Нужно, чтобы будущие инвесторы и приобретатели искали собственные ресурсы либо кредитные ресурсы, но не из государственных банков», – предупреждал президент Владимир Путин на совещании по приватизации с руководителями крупных российских компаний в феврале прошлого года.
Но в приватизации «Роснефти» без участия госбанка все же не обошлось. 15 декабря ВТБ выдал сингапурской QHG Shares Limited кредит на 692 млрд руб. (10,2 млрд евро) под залог приобретаемых акций «Роснефти», говорится в документах владельца этого пакета – равноправного СП Glencore и Катарского инвестиционного фонда (QIA). О каком пакете идет речь, в документах не говорится. Но ровно в 692 млрд руб. были оценены выставленные на продажу «Роснефтегазом» 19,5% акций «Роснефти». И ровно такой доход от сделки плюс премию в 18 млрд руб. перечислил в бюджет 16 декабря «Роснефтегаз».
ВТБ был кредитором покупателей недолго. Уже 22 декабря права требования по кредиту вместе с обеспечением перешли к самому «Роснефтегазу». А 3 января консорциум Glencore и QIA наконец-то стал владельцем доли в «Роснефти». «Роснефтегаз» снял залог с акций, говорится в документах QHG Shares. На каких условиях ВТБ выдавал кредит и за сколько у него выкупал права требования «Роснефтегаз», в документах не говорится. В них лишь сказано, что процентный доход гос-компании составил 25,4 млн евро.
Получается, что ВТБ и «Роснефтегаз» были бридж-кредиторами Glencore и QIA. Изначально было объявлено, что большую часть сделки финансирует итальянский банк Intesa Sanpaolo. Но еще 19 декабря представитель Intesa говорил, что участие банка в финансировании сделки с акциями «Роснефти» «до сих пор в фазе рассмотрения».
Тогда источники, близкие к участникам сделки, и чиновники рассказывали разное: одни утверждали, что Intesa сделку все-таки уже финансирует, другие говорили, что в сделке могут участвовать российские банки, третьи отмечали и то, что накануне сделки «Роснефть» экстренно разместила облигации на 600 млрд руб. и 19 декабря эти бумаги были включены в ломбардный список ЦБ.
В итоге Intesa предоставил кредит на 5,2 млрд евро. 2,5 млрд евро дал QIA, 0,3 млрд – Glencore. Оставшиеся 2,2 млрд евро плюс проценты по долгу «Роснефтегазу» будут привлечены в виде займа акционеров, сказано в документах. То есть Glencore и QIA.
Пресс-служба ВТБ от комментариев отказалась. Все задачи, поставленные в рамках данной сделки, были полностью выполнены, говорит представитель «Роснефти». А такая последовательность объясняется тем, что, в частности, одной из задач было избежание волатильности на валютном рынке, продолжает он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вопрос, как участие в сделке ВТБ соотносится с требованием президента и в курсе ли президент, оставил без комментариев.
Участие ВТБ не противоречит требованию президента, уверяет федеральный чиновник. Ведь полученные по договору займа деньги становятся собственностью заемщика – сингапурской компании, рассуждает он.
Сложная структура
5 декабря 2016 г. была учреждена британская QHG Holding, которая сейчас на паритетной основе принадлежит Glencore и подконтрольной эмирату Катара Qatar Holding. В тот же день была учреждена QHG Investment, владельцами которой являются QHG Holding (99%) и Qatar Holding (0,01%). Ее задачей стало привлечение финансирования. Принадлежащая ей сингапурская QHG Shares должна была получить аккумулированные QHG Investment 10,2 млрд евро для сделки с «Роснефтью» через допэмиссию своих акций.
С учетом ограничения максимального размера риска на одного или группу связанных заемщиков в 25% от капитала ВТБ может выдать в одни руки около 270 млрд руб., говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Теоретически банки могут выдать и больше, если структурировать сделку как обратное репо с ликвидными рыночными бумагами (покупка бумаг с обязательством обратного выкупа), что позволяет существенно снизить коэффициент риска и, как следствие, значение норматива Н6, добавляет он. На 1 декабря 2016 г. капитал госбанка по РСБУ составлял 1,08 трлн руб.
ВТБ просто предоставил временную ликвидность для исполнения сделки до конца года, в кратчайшие сроки все требования были переуступлены, поручение президента не нарушено, говорит федеральный чиновник, участвовавший в процессе приватизации: «Это нормальная практика». Срочно получить деньги до конца года потребовалось, потому что уже решили, что из резервного фонда на покрытие дефицита в 2016 г. больше ничего брать нельзя, покрывать надо за счет денег от продажи «Роснефти», поэтому и потребовался посредник в виде ВТБ, объясняет чиновник. Формально «Роснефть» вообще не госкомпания, продажей занималось не Росимущество, а «Роснефтегаз», соответственно, и обычные правила на нее не распространяются, заключает чиновник.
С представителем QIA связаться не удалось. Его коллеги из Glencore и Intesa не ответили на запрос «Ведомостей».
В подготовке статьи участвовали Дарья Борисяк, Маргарита Папченкова, Виталий Петлевой, Александра Прокопенко, Елена Виноградова
www.vedomosti.ru
Долг "Роснефти" вырос до 4,6 триллиона рублей | 10.05.17
Декларируя чистую прибыль (8,3 млрд рублей по РСБУ и 22 млрд рублей по МСФО), крупнейшая нефтяная компания РФ имеет отрицательный свободный денежный поток: поступления на ее счета не покрывают все затраты, сообщает в среду Сбербанк СIB cо ссылкой квартальную отчетность "Роснефти", опубликованную на прошлой неделе.
Так, за январь-март капитальные вложения "Роснефти" на 1 млрд долларов превысили прибыль от операционной деятельности, рассчитали аналитики Алексей Булгаков и Алекс Фэк.
Отчасти потери объясняются тем, что часть нефти "Роснефть" вынуждена отдавать с огромными скидками: в первом квартале в среднем каждый баррель продавался на 6 долларов ниже рыночной цены Urals. Кварталом ранее эта разница составляла 4-4,5 доллара.
Причина, вероятно, заключается в том, что "Роснефть" увеличила объемы выполнения предоплатных соглашений, отмечают в Сбербанк CIB. По ним компания в 2013-14 гг фактически заложила еще не добытую нефть ради немедленного получения валютных займов на Западе.
Срок этих кредитов составляет 5-7 лет, и из-за введенных санкций пролонгировать их невозможно.
Если учесть стоимость заложенной добычи, чистый (то есть не покрытый денежным резервами) долг "Роснефти" к концу первого квартала был лишь немного ниже 80 млрд долларов, или 4,6 триллиона рублей по текущему курсу, что является новым историческим рекордом для компании, констатирует Сбербанк CIB.
Краткосрочный долг вырос на 6 млрд долларов за полгода и достиг беспрецедентных для "Роснефти" 36 млрд долларов, или 2,08 триллиона рублей.
В ближайшее время денежные потоки "Роснефти" останутся отрицательными, а долг продолжит расти, прогнозируют в Сбербанк CIB.
"Из за увеличения капвложений, платежей за приобретение долей в НПЗ "Вадинар" и месторождении Зохр за вычетом средств, вырученных от продажи доли в Верхнечонском месторождении и дивидендных выплат, можно предполагать повышенный спрос со стороны компании в ближайшие два-три квартала на локальные кредитные ресурсы, а также ожидать существенного сокращения объемов денежных средств, хранящихся в локальных банках", - предупреждают Булгаков и Фэк.
Напомним, несмотря на падение финансовых показателей, выплаты правлению "Роснефти" в первом квартале были увеличены в 6 раз - до 1,97 миллиарда рублей. Из них 1,4 млрд рублей пришлось на премии за успешную приватизацию госпакета компании в декабре.
www.finanz.ru
Условия использования кредитной карты «Роснефть» от Россельхозбанка
Описываемое банковское предложение представляет собой уникальную кредитку национальной платежной системы «МИР». Используя эту карту, можно получить дополнительные преимущества, такие как: участвовать в программе лояльности от сети автозаправочных станций Роснефть и ТНК, получить за это бонусные баллы. Если проводить безналичные расчеты с помощью карты, то заемщик принимает участие в еще одной программе «Семейная команда». Карта позволяет совершать покупки в вышеназванных сетях АЗС, в других предприятиях и получать за это бонусные начисления.
Условия по карте
Максимальный лимит по карте может быть до 1 000 000. Начальная процентная ставка от 23,9 годовых. Карта действует на протяжении 3 лет и работает только на территории Российской Федерации.
Выпускается кредитная карта бесплатно. Стоимость годового обслуживания составит 1200 руб. Можно подключить услугу смс-оповешения, в месяц она обойдется в 59 руб.
Ограничения по сумме снятия:
- в день с карты можно снять не более 150 тыс.;
- в год – не более 1 млн. руб.
Есть некоторые ограничения и на пополнение. Если пополнить онлайн-переводом с карты на карту, то за раз можно перечислить не более 75 тыс. руб., а за месяц – до 500 тыс., при этом средства поступят моментально. Если делать банковский перевод, то средства будут зачислены в течение 2 дней.
Ежемесячно необходимо вносить минимальный платеж в размере не менее 10% от суммы основного долга по карте.
Что необходимо для оформления кредитки
Нужно, прежде всего, обратиться в одно из отделений Россельхозбанка, сообщить о желании оформить карту Роснефть и собрать необходимые документы.
Заемщик должен будет предоставить свою заполненную анкету, паспорт, справку о доходах. Банк принимает этот документ по своей форме или 2НДФЛ.
Кроме документов, необходимо соответствовать и определенным требованиям. Обязательно гражданство Российской Федерации, постоянная регистрация, возраст 21 – 65 лет, общий стаж трудовой деятельности от года, 4 мес. необходимо проработать на самом последнем месте трудоустройства.
Максимальный срок рассмотрения заявки – 14 дней.
Специальные бонусы
Если пополнить карту удобным способом, начать ею пользоваться, то можно рассчитывать на получение приветственного бонуса, размер которого 300 баллов. Важное условие: сумма операции должна превышать 1 тыс. руб., при этом, срок исполнения этого условия 2 первых месяца с момента получения карты.
Баллы буду начислены за следующие действия:
- Оплачивать товары или услуги. 1 бонусный балл равен 100 руб. потраченной суммы.
- Оплачивать товары, услуги, работы в сетях Роснефть и ТНК. На каждые 100 руб. потраченной суммы начислится 5 баллов.
По карте предусмотрен льготный период, который распространяется и на снятие наличных, бесплатное снятия средств через терминалы банка. Срок действия беспроцентного периода – 90 дней.
Кроме того, что будут начисляться баллы за пользование картой, заемщик сможет поучаствовать в скидочной программе. Баллы буду зачислены не позже 11 рабочего дня месяца, который будет следовать за отчетным. За месяц максимальное количество баллов не может превысить 5 тыс.
По поводу «Семейной команды». По ней клиент получит одну банковскую карту, которая будет предоплачена, и 2 карты, куда будут зачисляться баллы. Принять участие в этой программе можно бесплатно. Клиент получит пол бонус-балла за каждый купленный 1 л. топлива и по целому баллу за каждые 20 руб., которые были потрачены на приобретение сопутствующих товаров.
Чтобы баллы начислялись на карту, необходимо продемонстрировать ее на кассе, а оплата может быть совершена и другой картой или же наличными средствами.
Получается, что приобретая топливо на этих 2 заправочных станциях, кассиру необходимо предоставить карту Семейной команды или дополнительную. Таким образом можно получить дополнительные пол балла за 1 л. топлива, а чтобы получить еще 5 баллов за каждые 100 руб. по чеку, необходимо показать карту Роснефть. Бонусы зачислятся на два специальных счета.
За них можно получить скидку на заправках ТНК и Роснефть. 1 балл будет равен 1 руб. скидки. Этими баллами можно оплатить всю стоимость покупки на авто-заправочной станции. Стоит знать, что баллы будут действовать в течение 3 лет, но если в течение года по бонусному счету не было никакого движения, то наколенные баллы сгорят.
Несколько слов о недостатках карты
Преимуществ у кредитной карты Россельхозбанк-Роснефть достаточно много. Однако есть и некоторые недостатки, о которых необходимо знать при оформлении.
На данный момент не везде можно расплатиться этой картой. Правда, количество точек, где ее принимают, постоянно растет. Кроме того, за границей провести оплату этой картой невозможно. И еще один недостаток – на остаток не начисляются проценты.
wrema.ru
«Роснефть» погасила кредит в $7 млрд после обвала рубля
«Роснефть» уплатила часть кредита в размере 7 млрд долларов за покупку ТНК-ВР после того, как на прошлой неделе компанию обвинили в выходе на рынок с полученными за продажу облигаций 625 млрд рублей и покупке валюты. Это могло быть основной причиной обвала рубля 16 декабря.
«Компания 22 декабря 2014 г. выплатила группе кредиторов около 7 млрд. долларов США», — говорится в сообщении на сайте «Роснефти».
Всего за текущий год компания выплатила 24 млрд долларов.
Читайте на Medialeaks: Японцы влюбились в русскую девушку-полицейского. Впрочем, увидев её, вы тоже влюбитесь
На прошлой неделе компанию обвинили в обвале курса рубля, когда доллар подобрался к 80 рублям, а евро — к 100 рублям. За несколько дней до этого газета «Коммерсант» сообщила, что «Роснефть» в обстановке строжайшей секретности заняла 625 млрд рублей (порядка 10 млрд долларов по сегодняшнему курсу), продав облигации неназванным покупателям. Собеседники издания предполагают, что сделка в итоге была проведена за счет Центробанка.
Эксперты заявили, что «Роснефть» могла купить на эту сумму валюту, что должно было сильно ослабить курс национальной валюты.
«Роснефть» поспешила опровергнуть эти заявления на своем сайте.
«…ни один рубль, привлеченный в рамках программы размещения облигационных займов, не будет использован для приобретения иностранной валюты», — говорится в сообщении.
Но это могло бы объяснить появление 7 млрд долларов у «Роснефти» для выплаты по кредиту. Чистый долг «Роснефти» на конец июня составлял как раз 1,5 трлн рублей.
С аналогичным заявлением, отрицающим выход компании на валютный рынок, 22 декабря выступил и Игорь Сечин, глава компании.
«Компания для обслуживания своих обязательств не нуждается в выходе на валютный рынок, поскольку генерирует достаточную валютную выручку. Остатки средств реализуются на рынке, таким образом, Компания оказывает позитивное влияние на состояние отечественного валютного рынка», — заявил глава компании Игорь Сечин.
Финансовые проблемы у «Роснефти» начались после введенных США санкций. У компании, отрезанной от западных финансовых рынков, осталось множество непогашенных кредитов, крупнейший из которых связан с покупкой в 2013 году ТНК-ВР, за которую в «Роснефти» заплатили около 55 млрд долларов.
Читайте также:
Reuters: какие бизнесмены РФ теряют, а какие зарабатывают в кризис
medialeaks.ru
