Рынок СПГ: “Новатэк” нам друг, но конкуренция дороже. Спг новатэк
НОВАТЭК прокомментировал поставку газа с «Ямал СПГ» в США :: Бизнес :: РБК
Представитель НОВАТЭКа прокомментировал РБК информацию об отправке газа с «Ямал СПГ» в США.
«Первую партию СПГ с завода «Ямал СПГ» мы продали Petronas и предполагали, что она пойдет в Азию. Но дальнейшую судьбу партии определял уже покупатель», — сказал собеседник РБК.
Ранее газета «Коммерсантъ» и портал LNG World News сообщили, что французская энергетическая компания Engie доставит в США из Великобритании первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с «Ямал СПГ». В «Коммерсанте» также отмечали, что груз СПГ изначально приобрело британское отделение малайзийской Petronas — Petronas LNG UK Limited. Газ был доставлен ледокольным СПГ-танкером «Кристоф де Маржери».
По информации портала MarineTraffic, СПГ-танкер Gaselys компании Engie перевозит газ из британского терминала Isle of Grain (графство Кент) в американский терминал Everett (Бостон). Груз будет доставлен в США 22 января. По данным газеты, Engie стала конечным покупателем газа с «Ямал СПГ», так как забронировала мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд куб. м в год. Отмечается, что газ доставят в США из-за сильных морозов на восточном побережье страны.
Первая очередь «Ямал СПГ» была запущена в начале декабря 2017 года, объем первой партии груза составил 170 тыс. куб. м. Изначально первые партии газа должны были доставить в Китай. НОВАТЭК владеет 50,1% «Ямал СПГ», еще по 20% принадлежат французской Total и китайской CNPC. Также 9,9% подконтрольный китайскому Фонду Шелкового пути.
www.rbc.ru
Рынок СПГ: "Новатэк" нам друг, но конкуренция дороже
Окрыленный успехом от запуска первого в мире СПГ-проекта в Арктике “Новатэк” решил пойти дальше и законодательно “застолбить” участки по добыче СПГ в Арктике.
Правительство, которое и так предоставило проекту по производству сжиженного природного газа (СПГ) беспрецедентные налоговые льготы, в этот раз не пошло навстречу компании. Свой отказ власти, в частности, обосновали тем фактом, что у “Новатэка” на Ямале и так нет конкурентов.
Рынок СПГ в Арктике – одно из приоритетных направлений работы властей и лакомый кусок для компаний. Как отметил министр энергетики Александр Новак в интервью журналистам, российские компании могут занять к 2035 году до 20% мирового рынка сжиженного природного газа. Уровень его производства, по расчетам Минэнерго, вырастет до 100 млн тонн.
При этом “Новатэк” планирует производить две трети от указанного объема, а к 2030 году нарастить выпуск СПГ до 70 млн тонн. Не удивительно, ведь компания является единственным производителем этого вида энергоносителя в Арктике. Речь идет о двух проектах: запущенном “Ямал СПГ” мощностью 16,5 млн тонн и “Арктик СПГ” мощностью почти 20 млн тонн, ввод которого запланирован на 2023 год. Ресурсная база компании располагается на полуострове Гыдан и в Ямало-Ненецком автономном округе.
Запуск газового проекта стоимостью $27 млрд доказал, что санкционный режим не может остановить Россию в развитии ее экономического потенциала, признали западные СМИ. При этом в компании с “Новатэком” заводом занимались французская Total и китайская CNPC, что добавило значимости проекту. Предполагается, что на полную мощность “Ямал СПГ” выйдет в 2019 году.
Интересно, что первая партия газа с “Ямал СПГ” была направлена Великобритании, которая самостоятельно уже не справлялась с обрушившимися на Соединенное королевство зимними холодами. Российский газ, таким образом, оказался в стране, которая поддержала санкции против Москвы, указало с иронией агентство Bloomberg.
Добыча энергоносителей в Арктике – это не только вопрос политического характера и повышения авторитета России на международной газовой арене. Для российских компаний – это, прежде всего, свободная ниша на энергорынке, и поэтому борьба за правительственные преференции в этом секторе идет нешуточная.
Амбициозный “Новатэк”
На фоне громкого старта своего первого проекта в секторе СПГ “Новатэк” представил весьма претенциозную стратегию развития. Компания планирует создать центр производства СПГ в Арктике, который будет успешно конкурировать с Катаром, Австралией и США. По словам замглавы компании Маркв Джетвея, компания намерена за 12 лет стать не только основным производителем на российском рынке, но и “глобальным мировым лидером”.
“Новатэк” также не исключил своего участия в зарубежных проектах по производству СПГ. Правда, особый акцент планируется сделать на инвестициях в регазификационные терминалы.
“Если мы найдем в мире еще проекты, где нас возьмут, с такой же себестоимостью как на Ямале и на Гыдане, мы рассмотрим. Но я сомневаюсь, что такие проекты появятся”. Есть катарское месторождение, есть Южный Парс. Я не знаю, где в мире еще найти такую себестоимость”, – сказал глава “Новатэка” Леонид Михельсон.
Борьба за рынок
Приступая к реализации амбициозных планов,”Новатэк” первым делом решил попробовать установить монополию на арктический СПГ законодательно. И повод для этой попытки у газовой компании тут же нашелся.
Минприроды обозначило проекты СПГ-индустрии на Ямале и Гыдане приоритетными для государства, а кроме того, выразило готовность в любой момент выдать лицензии под СПГ-проекты зарезервированных участков в ЯНАО. При этом природоохранное ведомство заявило, что ждет встречных предложений от компаний.
Источники сообщили, что “в ответ” компания направила в министерство план по ускоренному развитию добычи в Арктике. Ускоряться предлагается посредством налоговых вычетов и законодательного закрепления спецмеханизма предоставления участков компаниям, выпускающим СПГ в ЯМАО. Также “Новатэк” предлагает определиться с ресурсной базой для проектов на Ямале и Гыдане из целевого уровня производства в 100 млн тонн в год.
“Новатэк” нам друг, но конкуренция дороже
Министерство охладило пыл “Новатэка”. Во-первых, ресурсная база компании на Ямале и Гыдане уже позволяет выпускать 101,7 млн тонн СПГ, а в нераспределенном фонде остались участки с ресурсами около 3 трлн кубометров.
Законодательно закреплять права на участки в ЯНАО Минприроды тоже отказалось. Вариант “Новатэка” негативно влияет на конкуренцию, рассказали “Коммерсанту” источники, знакомые с позицией министерства. Кроме того, Минприроды отмечает, что утвержденный порядок аукционов уже учитывает наличие лицензий на Ямале и Гыдане под СПГ. Таким образом “Новатэк” – вне конкуренции в зоне арктического СПГ, где планируется лицензировать в ближайшей перспективе шесть газовых участков.
Вообще, Минприроды и так “подыграло” “Новатэку”, предложив осуществлять выдачу лицензий на месторождения в Арктике только для производства сжиженного газа, и ограничив, таким образом, других игроков рынка.
В отличие от “Новатэка”, “Роснефть”, “Газпром”, “Сургутнефтегаз”, и ЛУКОЙЛ, не планируют делать производство СПГ приоритетным направлением своего бизнеса. Видимо, эти компании даже не будут подавать заявки на участие в аукционах.
Вместе с тем, российские нефтегазовые компании выражают свое недовольство политикой властей в отношении нефтегазового сектора
В “Роснефти” нам заявили о рисках перепроизводства СПГ на мировом рынке, и газ, произведенный в Арктике, окажется неконкурентоспособным по отношению энергоресурсов их США и Ближнего Востока.
Кроме того, развивая арктический сжиженный газ, Россия будет вынуждена постоянно субсидировать его производителей и предоставлять им постоянные преференции, указали в нефтяной компании. По оценкам “Роснефти”, такая раздача лицензий в Арктике исключительно под СПГ-проекты ограничит конкуренцию и поставит игроков рынка в неравные условия.
В отличие от представителей нефтегазовой отрасли аналитики позитивно оценивают будущее рынка СПГ, но при этом признают наличие ценовых рисков.
Ввод новых мощностей в США и Австралии создаст избыток СПГ на рынке, что снизит мировые цены на сжиженный газ. А в этих условиях окупить затраты на инвестиции в проекты будет непросто, отмечают эксперты.
Тем не менее, старт “Ямал СПГ” показал, что российский сжиженый газ востребован на мировом рынке, поскольку большая часть объемов была продана по долгосрочным контрактам.
Источник
Новостной портал Новости 24. Свежие новости сегодня в России и в мире
novosti24.su
НОВАТЭК детализирует проект «Арктик СПГ-2»
Владивосток, 14 сентября 2018, 02:28 — REGNUM Оценки событиям, происходящим на Восточном Экономическом Форуме (ВЭФ), дают и зарубежные наблюдатели. 11 сентября Reuters опубликовал заметку вот с таким заголовком: «Новатэк надеется на скорую сделку с японской JOGMEC по Арктик СПГ-2». Действительно, 9 сентября на ВЭФ НОВАТЭК и японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам подписали «Меморандум об изучении сотрудничества по проекту «Арктик СПГ-2», вот только слово «надежда» в нем отсутствует.
Меморандум не обязывает ни одну из сторон к подписанию контракта — НОВАТЭК не имеет ничего против того, чтобы японская государственная компания приняла участие в детальной разработке проекта, JOGMEC не против оценить, насколько интересен может быть проект для нее. Меморандум не мешает НОВАТЭКу продолжать переговоры по участию в проект «Арктик СПГ-2» с Saudi Aramco на основании двустороннего меморандума, подписанного еще зимой этого года. Леонид Михельсон, глава НОВАТЭКа никуда не торопится — вне зависимости от переговоров с кем бы то ни было, в настоящее время компания ведет подготовку проектной документации проекта. Проект весьма масштабен, в нем несколько условных «секторов» — геологоразведка, проект разработки Утреннего месторождения на Гыданском полуострове, техническая часть самого завода по сжижению газа, логистическая часть, коммерческая. Время принятия окончательного решения о том, какой именно партнер (или партнеры) войдет в проект, еще не настало.
А вот у Саудовской Аравии и у Японии ситуация куда как более напряженная. Саудовская Аравия — мировой лидер по объемам добычи и продажи нефти, но вот в продажах природного газа это государство не участвует, его Саудовской Аравии самой не хватает. Причины — климат и стремительно растущее население и отсутствие крупных месторождений газа. Нефть есть, с газом — природа решила иначе. Традиционный поставщик газа в регионе был — Катар. Тот самый, с которым некоторое время назад Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения, а возглавляемая ею коалиция арабских государств начала экономическую блокаду. В том же регионе есть еще один обладатель крупнейших запасов природного газа — Иран, но это государство «по совместительству» является главным геополитическим противником Саудовской Аравии. Да, конечно, продолжается строительство сразу нескольких заводов по сжижению природного газа на территории США, но СПГ из «сланцевого» газа будет дороже, чем газ с Ямала при схожих транспортных расходах. Потому и не боятся сибирских морозов специалисты из Саудовской Аравии, поэтому и вникают в детали проекта «Арктик СПГ-2».
Япония после катастрофы на АЭС «Фукусима-1» закрыла все свои 54 атомных энергетических реактора и стремительно вышла в мировые лидеры по импорту СПГ. Несколько реакторов за минувшие с 2011 года были запущены снова, но ситуация для Японии не изменилась — ее энергетика и экономика крайне зависима от регулярности поставок СПГ. Конечно, участие японских компаний в проекте «Сахалин-2» снижает остроту ситуации, но не решает японские проблемы полностью. При этом в регионе у Японии есть два стратегических конкурента — Китай и Южная Корея. В 2019 году будет закончено строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», готовится к реализации проект поставок в Китай российского газа с дальневосточных месторождений (проект «Сила Сибири-3»), Китай наращивает поставки трубопроводного газа из Туркмении и Казахстана — и это становится все более весомым конкурентным преимуществом Китая. Неожиданно активно начался процесс восстановления отношений между Северной и Южной Кореей — и вот уже в рамках ВЭФ-2018 начинаются переговоры о поставках российского газа в обе части Корейского полуострова. Закончится эти переговоры удачно — и Япония окажется в полностью проигрышной ситуации. Путь спасения — вхождение в проект «Арктик СПГ-2», причем на максимально большую долю, чтобы за счет инвестиций добиться снижения цены поставок арктического СПГ.
Reuters — безусловно, авторитетное издание, однако со словом «надеяться» по отношению к НОВАТЭКу оно явно погорячилось. Поведение НОВАТЭКа описывается иначе — спокойное, уверенное ожидание от потенциальных партнеров максимально выгодных предложений.
regnum.ru
««Новатэк» назвал поставщиков оборудования для производства СПГ по российской технологии» в блоге «Добыча и разведка полезных ископаемых»
«Новатэк» озвучил основных российских производителей, чьи технологии и оборудование могут быть использованы для строительства первой в России линии по сжижению природного газа (СПГ) по отечественной технологии в рамках проекта «Ямал СПГ».
Главные газоперекачивающие агрегаты поставит татарстанский «Казанькомпрессормаш», главный криогенный теплообменник — «Криогенмаш» из Московской области, испарители и криогенные насосы — «Атомэнергомаш» (входит в Росатом), а криогенные детандеры — Роскосмос.
Из документа следует, что аппараты воздушного охлаждения, динамическое и емкостное оборудование поставят российские производители как минимум из восьми регионов России.
«Новатэк» планирует построить четвертую линию (первые три были построены по зарубежной технологии, четвертая будет по российской) в конце 2019 года. Ее мощность составит 900-940 тыс. тонн, в то время как каждая из основных линий имеет производительность 5,5 млн тонн в год.
Глава компании Леонид Михельсон говорил, что параметры четвертой линии могут быть пересмотрены в плане увеличения мощности и снижения стоимости строительства, которая и так на 30% ниже при пересчете на тонну выпущенной продукции.
Он добавлял, что компания уже получила от банков — кредиторов «Ямал СПГ» согласие на ее строительство.
«Ямал СПГ» (50,1% у «Новатэка», по 20% — у французской Total и китайской CNPC, 9,9% — у Фонда Шелкового пути) — первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Он реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью более 5,5 млн тонн в год каждая, а также четвертой линии на 0,9 млн тонн.
Первая линия была запущена 8 декабря 2017 года, вторая — 9 августа 2018 года. Третья и последняя из основных линий завода может быть построена в конце этого года. Четвертая линия — в конце 2019 года.
sdelanounas.ru
Ранние объемы газа - на спотовый рынок. НОВАТЭК назвал получателя 1-й партии СПГ с завода Ямал СПГ // Транспортировка и Хранение // Новости
1я партия сжиженного природного газа (СПГ) с завода Ямал СПГ отгружена в адрес малазийской Petronas LNG UK (PLUK).
Об этом НОВАТЭК сообщил 11 декабря 2017 г.
Это любопытно, потому что на торжественной церемонии загрузки в основном говорили о китайцах, там были даже саудиты.
Про малайцев ничего не говорилось.
Пытливые обыватели 8 декабря 2017 г заметили еще 1 танкер -газовоз во время торжественной церемонии загрузки танкера - газовоза Кристоф де Маржери 1м газом с завода Ямал СПГ.
Это был танкер -газовоз Борис Вилькицкий, построенный по заказу греческой Dynagas.
Известно что, Boris Vilkitsky приписан к порту Лимассол и ходит под кипрским флагом.
Для любознательных напомним, что танкеры - газовозы «Борис Вилькицкий» и «Федор Литке» ледового класса Arc7 Российского морского регистра судоходства (РС) для проекта Ямал СПГ, которые были построены на верфях Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME), НОВАТЭК получил в ноябре 2017 г.
Танкеры - газовозы смогут преодолевать лед толщиной до 2,5 м при температуре воздуха - 45 ºС.
Каждый из таких танкеров-ледоколов сможет за 1 раз перевезти 172 тыс м3 СПГ.
С 3 ноября 2017 г по 27 ноября 2017 г время следования из порта Окпо в порт Мурманск танкер - газовоз «Борис Вилькицкий» с честью выдержал испытнаия морем.
13 ноября танкер -газовоз начал следовать Северным морским путем и уже 14 ноября пошли льды, сначала молодые, а потом пошли и торосы, многолетний лед и небольшие айсберги.
Пришлось двигаться набегами, а в проливе Вилькицкого через тяжелые поджатые льды пришлось даже следовать кормой вперед.
А с танкером - газовозом Федор Литке случилась нештатная ситуация - столкновение с танкером - бункеровщиком «Залив Америка» компании Наяда, когда производилась заправка судовым топливом в открытом море у порта Находка. После чего Федор Литке вернулся на верфь Daewoo Okpo.
Ранее НОВАТЭК сообщал о желании сделать 3 ходки танкерами -газовозами до конца 2017 г.
Нештатная ситуация с этим танкером - газовозом может осложнить эти планы.
А 2 танкера-газовоза - Кристоф де Маржери и Борис Вилькицкий с грузом СПГ с завода Ямал СПГ в субботу 9 декабря 2017 г бодро отправились из порта Сабетта потребителям Азиатско-Тихоокеанского региона.
Команду на начало 1й погрузки СПГ на танкер Кристоф де Маржери дал президент РФ В. Путин в ходе торжественной церемонии в Сабетте 8 декабря 2017 г.
Объем 1й партии составил 170 тыс м3.
Ранее предполагалось, что 1я партия СПГ будет направлена китайским партнерам НОВАТЭКа, что очень символично, учитывая их большой вклад в проект.
Напомним, что акционерами Ямал СПГ являются НОВАТЭК (оператор с долей участия 50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9,9%).
Сейчас же НОВАТЭК пояснил, что поставки СПГ с Ямад СПГ по долгосрочным контрактам начнутся в апреле 2018 г.
Ранние объемы газа будут продаваться основными акционерами на спотовом рынке.
Проект Ямал СПГ реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения, доказанные и вероятные запасы газа которого по стандартам PRMS составляют 926 млрд м3.
Проектная мощность завода составляет 16,5 млн т/год (3 линии мощностью 5,5 млн т/год каждая).
Планируется 4я опытно-промышленная линия мощностью 1 млн т/год, построенная по российской технологии, которая позволит снизить себестоимость СПГ.
Производство СПГ на 1й технологической линии мощностью 5,5 млн т/год завод начал 5 декабря 2017 г.
Стоимость проекта Ямал СПГ оценивается в 26,9 млрд долл США.
Есть интрига.
Petronas LNG UK (PLUK) - дочка малайзийской госкомпании PETRONAS (Petroliam Nasional Berhad), специализируется на поставках СПГ в Атлантическом бассейне.
Однако PLUK и PETRONAS Energy Trading Ltd (PETL), которая реализует СПГ через европейские газотранспортные системы (ГТС), работают очень тесно.
Работая с компанией PLUK, НОВАТЭК, теоретически , может поставлять СПГ и в Великобританию.
Правда В. Путин попросил, чтобы конкуренции у Ямал СПГ с Газпромом не было.
Около 65% опрошенных читателей Neftegaz.RU считают важным для РФ проект Ямал СПГ.
В мае 2017 г Petronas заявила о планах освоения новых рынков сбыта СПГ, в том числе в качестве судового топлива.
Petronas видит значительный потенциал роста для СПГ в Индии, Пакистане, Бангладеш и некоторых частях Юго-Восточной Азии.
Малайзия является 3м по величине экспортером СПГ в мире после Катара и Австралии.
Главными направлениями для СПГ являются Япония, Южная Корея и Китай, но Petronas расширяет свои горизонты, и 1й груз СПГ был отправлен в Индию в апреле 2017 г.
При этом, в августе 2017 г Petronas отказалась от реализации СПГ-проекта Pacific NorthWest в Канаде
Голосовать Почему 1я отгрузка СПГ с Ямал СПГ случилась компании Petronas LNG UK, а не китайским товарищам?
neftegaz.ru
«НОВАТЭК» ввел в эксплуатацию «Ямал СПГ»
5 декабря завод по сжижению природного газа на Ямале запущен в промышленную эксплуатацию. Введена в строй первая линия мощностью 5,5 млн т сжиженного природного газа в год. Первая партия СПГ будет отгружена 8 декабря на газовоз ледового класса Arc7 Christophe de Margerie. Если не помешает сложная ледовая обстановка на Северном морском пути, газовоз пойдет в восточном направлении — на один из рынков АТР.
По словам председателя правления «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона, начало производства сжиженного природного газа на первой линии завода — важнейшая веха в развитии проекта «Ямал СПГ». «Мы открываем новую страницу в истории нашей компании. Над проектом трудилось множество предприятий в России и за рубежом, большую поддержку и помощь оказало нам государство. Мы благодарны всем нашим партнерам, подрядчикам и акционерам за совместную работу на пути к успешному старту проекта в соответствии с запланированным бюджетом и графиком», — отметил глава «НОВАТЭКа».
Напомним, что в проекте «Ямал СПГ» «НОВАТЭК» владеет 50,1%, по 20% принадлежит французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% — Фонду шелкового пути Китая. Проект предполагает работу трех технологических линий мощностью около 5,5 млн т в год каждая. По информации компании, почти 96% СПГ проекта уже законтрактовано, в основном потребителями в Азиатско-Тихоокеанского регионе. Стоимость завода, строительство которого предполагается завершить к началу 2019 г., оценивается примерно в 27 млрд долларов.
Сейчас «НОВАТЭК» активно скупает новые активы на Ямале, чтобы поддержать падающую добычу газа. Недавно Федеральная антимонопольная служба РФ разрешила компании приобретение Южно-Хадырьяхинского месторождения с запасами в 25-30 млрд куб. м газа.
Нина Маркова
Комментариев:neftianka.ru
НОВАТЭК нашел газ для третьего СПГ-завода — Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
«Арктик СПГ-3» («дочка» НОВАТЭКа) открыла новое газоконденсатное месторождение по итогам испытания первой поисковой скважины на Северо-Обском лицензионном участке в акватории Обской губы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщила пресс-служба компании.
Запасы газа нового месторождения оцениваются в объеме не менее 320 млрд куб. м, ресурсы — не менее 900 млрд куб. м. Материалы по подсчету запасов будут переданы на экспертизу в Госкомиссию по запасам полезных ископаемых в ноябре.
«По размеру запасов Северо-Обское месторождение относится к уникальным», — заявил совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон (его слова приводятся в сообщении). По его словам, открытие такого месторождения — «важная отправная точка» для старта одного из будущих проектов по сжижению природного газа (СПГ). «Его выгодное географическое расположение, огромная ресурсная база и накопленный нами опыт позволяют говорить о хороших предпосылках для успешной реализации нового СПГ-проекта», — указал он.
НОВАТЭК запустил первый СПГ-завод на Ямале — «Ямал СПГ» — в декабре 2017 года. Его мощность составит 17,5 млн т, а стоимость — $27 млрд. Сырьевая база для этого завода — Южно-Тамбейское месторождение с запасами более 926 млрд куб. м газа. Первые две очереди «Ямал СПГ» (вместе — 11 млн т в год) уже запущены, третья (еще 5,5 млн) будет запущена до конца 2018 года, четвертая (около 0,9 млн т) — в 2019 году.
Второй завод, «Арктик СПГ-2», компания планирует построить на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове в ЯНАО. 18 сентября НОВАТЭК сообщил, что открыл на этом месторождении две новые залежи с запасами на уровне 405 млрд куб. м. Таким образом, суммарные запасы месторождения могут увеличится почти до 2 млрд куб. м газа (по данным на 31 декабря 2017 года, они составляли более 1,5 трлн куб. м газа). В мае 2018 года совладелец НОВАТЭКа и «Ямал СПГ» французская Total договорилась о покупке 10% «Арктик СПГ-2» и опционе еще на 5%, исходя из оценки проекта в $25,5 млрд.
НОВАТЭК по капитализации впервые обошел «Газпром»
Бизнес
Долгосрочная стратегия НОВАТЭКа, представленная в конце 2017 года, предполагает увеличение производства СПГ до 55–57 млн т в год к 2030 году, а с учетом геологоразведки в рамках имеющихся месторождений может достичь 70 млн т. Это сделает компанию одним из крупнейших производителей СПГ в мире.
Автор:Тимофей Дзядко.
all-world-news.ru
