Роснефть проект
Зарубежные проекты Роснефти: Бразилия и Венесуэла
В 2012 г. было приобретено 45% в проекте Солимойнс (штат Амазонас, Бразилия) через дочернее общество Rosneft Brasil E&A LTDA. По состоянию на 1 апреля 2014 г. стоимость приобретения 45%-й доли полностью оплачена. Оператор проекта — компания HRT.
Проект Солимойнс является высоко рискованным, но со значительным потенциалом в случае успеха. Ресурсы проекта составляют 34 млн. т нефти и 73 млрд. куб. м газа.
Поисково-разведочные работы ведутся на 19 блоках в бассейне Солимойнс (Амазония) общей площадью более 44,5 тыс. кв. км. С момента начала ГРР в 2011 году пробурено 11 скважин с успехом 55%. Подтвержденные запасы газа 28-37 млрд куб. м. Нефтяные месторождения не выявлены. 75% площади бассейна остается неразведанной с возможным ресурсным потенциалом до 100 млн. т. н. э.
В 2013 г. пробурена 1 поисково-разведочная скважина, выполнено 848 пог. км. 2D-сейсморазведки, на 4 года продлен срок действия основных лицензий на неизученные районы, 2 лицензии были сданы в нераспределенный фонд ввиду отсутствия перспективности, завершена первая стадия исследований возможностей по монетизации газа, проведенная совместно с компанией Petrobras.
В ноябре 2013 г. Компанией принято решение о получении функций оператора в проекте Солимойнс.
В марте 2014 г. с HRT были подписаны соглашения о покупке дополнительной 6%-ной доли в проекте и получении статуса Оператора. Пакет документов направлен в Национальное агентство Бразилии по нефти и газу (ANP) для получения одобрения сделок.
Задачи на 2014 г.: получение одобрения сделки со стороны ANP, получение функций оператора и возобновление поисково-разведочных работ.http://www.rosneft.ru/Upstream/Exploration/international/BrasiliaShelf/
01.11.2011ТНК-ВР наконец договорилась с бразильской HRT о выкупе у нее 45% в геологоразведочном проекте в регионе Солимойнс. Стоимость сделки составит $1 млрд, но в случае, если запасы проекта составят более 500 млн баррелей, она может вырасти еще на несколько миллиардов долларов. При этом в Бразилии, как и в остальных своих международных проектах, ТНК-ВР будет работать под брендом TNK.Как и предполагал "Ъ", "ТНК-Бразилия" вчера подписала соглашение с HRT Q&R о приобретении 45-процентной доли в геологоразведочном проекте "Солимойнс", включающем 21 участок, сообщила компания. Общая сумма сделки составит $1 млрд. Переговоры по участию в проекте "Жара" ТНК-ВР начала еще в мае (см. "Ъ" от 26 мая), 45% формально принадлежат партнеру HRT — Petra, опцион на их покупку она исполнит в ближайшее время, говорят источники "Ъ", близкие к сделке. Сама ТНК-ВР рассчитывает ее закрыть в феврале-марте будущего года, заявляют собеседники "Ъ".
Изначально проект был инициирован HRT, созданной бывшими менеджерами бразильской государственной Petrobras, которая имеет большой опыт работы в регионе Солимойнс. Согласно аудиту Degolyer&MacNaughton, участие в его разработке принесет ТНК-ВР 789 млн баррелей условных и перспективных запасов. На 11 участках уже добыты нефть и газ. При этом в ТНК-ВР оценивают ресурсы блоков в 2 млрд баррелей н. э., или 555 млн баррелей нефти. Начало добычи запланировано на 2012 год. Капзатраты на него могут составить порядка $9,2 млрд, а капвложения — около $14 млрд, включая строительство нефтепроводов. В ТНК-ВР считают этот проект близким по эффективности к крупнейшим российским, например к Увату.
За покупку 45-процентной доли ТНК-ВР рассчитается в течение двух лет траншами по $200 млн. Первый из них пройдет после закрытия сделки. При этом стоимость участия компании в проекте может увеличиться, говорят источники "Ъ". По их словам, соглашение предусматривает возможность выплат премий в случае, если размер доказанных и вероятных запасов составит более 500 млн баррелей. В этом случае они будут осуществляться ежеквартально после начала добычи и будут ограничены параметрами EBITDA, ценой Brent выше 55$ за баррель и долей участия ТНК-ВР. По подсчетам HRT, компания сможет получить от продажи доли еще $5 млрд.
Оператором проекта будет бразильская компания, но представители ТНК-ВР будут входить в специальные комитеты по управлению и иметь право назначать своих специалистов на ключевые должности, отмечают собеседники "Ъ". Также у ТНК-ВР будет опцион на покупку у HRT 10% в проекте через 2,5 года после одобрения сделки местным регулятором. Стоимость доли будет определена инвестбанками.
При этом в Бразилии, как и в своих международных проектах во Вьетнаме и Венесуэле, ТНК-ВР будет брендом TNK. По словам источников, близких к компании, такая договоренность была достигнута ее акционерами. "Это позволит избежать проблем сходства с брендом ВР",— отмечает один из собеседников "Ъ".
Бразилия сейчас вызывает интерес у многих иностранных инвесторов за счет льготного законодательства и больших перспектив по потенциальным запасам, говорит аналитик "Тройки Диалог" Валерий Нестеров. Стоимость проекта может быть несколько завышена, но подобная сделка — входной билет для ТНК-ВР, которая должна добывать за рубежом 10% всей нефти, отмечает эксперт. По мнению Валерия Нестерова, у этого проекта хорошие перспективы, но ТНК-ВР также должна развиваться и на территории России.http://www.kommersant.ru/doc/1807722
25.03.2014«Роснефть» завершает сделку по консолидации контрольной доли в бразильском нефтегазовом проекте «Солимойнс». Местный газовый рынок - наиболее перспективный в Латинской Америке, говорят экспертыRosneft Brazil («дочка» «Роснефти») подписала окончательное соглашение с бразильской HRT O&G («дочка» HRT) о покупке дополнительных 6% в проекте «Солимойнс», сообщила «Роснефть». В результате ее доля в проекте увеличилась до 51%, к ней перешли полномочия оператора. «Роснефть» также приобрела у HRT O&G четыре мобильные буровые установки. Общий объем двух сделок составит $96 млн.
Принципиально об этих сделках стороны договорились в ноябре 2013 г. Тогда «Роснефть» перечислила HRT первые $54 млн, до конца I квартала 2014 г. будут перечислены еще $18 млн, а оставшиеся $24 млн «Роснефть» выплатит после одобрения сделки Национальным агентством Бразилии по нефти, природному газу и биотопливу (ANP), говорится в сообщение HRT. После этого она будет закрыта.
В Латинской Америке «Роснефть» также работает в Венесуэле. Бразильский «Солимойнс» позволит добиться синергии двух проектов, говорит представитель «Роснефти», не уточняя детали.
«Солимойнс» включает лицензии на 19 блоков в бассейне реки Амазонки, напоминает «Интерфакс». «Роснефть» получила 45% в «Солимойнсе» в результате покупки ТНК-BP, которая приобрела эту долю у HRT O&G в конце 2011 г. Тогда источники Reuters сообщали, что ТНК-BP заплатила за нее около $1 млрд. Сперва «Солимойнс» включал 21 лицензию, но в августе прошлого года HRT O&G от двух лицензий отказалась.Еще для TНК-BP аудиторская компания Degolyer & MacNaughton посчитала, что «Солимойнс» принесет ей условные и перспективные запасы в объеме 789 млн баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э). Капзатраты в проект оценивались в $9,2 млрд, а с учетом строительства нефтепроводов - около $14 млрд.
Представитель «Роснефти» утверждает, что предполагаемые запасы проекта могут оказаться вдвое больше, до 200 млн т нефтяного эквивалента (1,5 трлн б. н. э). Но пока там обнаружен только газ. Его доказанные запасы составляют 30 млрд куб. м. Для торговли газом в Бразилии «Роснефть» рассматривает возможность создания СП с бразильской госкомпанией Petrobras.
Бразилия - один из наиболее перспективных газовых рынков Латинской Америки, говорит замглавы Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. Страна потребляет около 30 млрд куб. м газа в год, половину из этого объема импортирует, в том числе в виде дорогого СПГ. При этом газ в энергобалансе Бразилии составляет менее 10%, больше половины - это нефть. То есть потенциал замещения импорта и роста спроса очень велик, говорит Гривач.
Но в ходе геологоразведки, намеченной на 2015-2016 гг., «Роснефть» рассчитывает найти на Солимойнсе и нефть, говорит ее представитель. Ожидается, что нефть будет преимущественно легкой и станет пользоваться высоким спросом на внутреннем рынке, где превалирует тяжелая нефть с офшорных проектов, отмечает он.http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/03/25/rosneft-osela-v-brazilii
18.02.2015"Роснефть" не смогла закрыть сделку по консолидации контроля в бразильском проекте "Солимойнс". Компания вовремя не внесла средства на его развитие, осложняют ситуацию и новые акционеры партнера по проекту — бразильской HRT. Тем временем "Роснефть" собирается сокращать инвестиции в долларах, и аналитики допускают полный отказ от бразильского проекта, полученного вместе с ТНК-ВР.Планы "Роснефти" по получению контроля в бразильском газовом проекте "Солимойнс" могут сорваться, рассказали источники "Ъ", знакомые с ситуацией. Компания должна была до конца года закрыть сделку по покупке 6% у второго участника проекта — бразильской HRT (в начале февраля переименована в PetroRio), но договориться об этом не удалось. В отчете за четвертый квартал по РСБУ "Роснефть" признавала, что "идет процесс пересогласования сделки в новом формате исходя из интересов сторон". В самой компании ситуацию не комментируют. Один из собеседников "Ъ" говорит, что "Роснефть" пропустила "незначительный взнос за реализацию проекта", поэтому бразильский партнер приостановил сделку. Разрешение на нее от местных регуляторов было получено в июле, и формально "Роснефть" даже стала оператором проекта. Но теперь, считает один из источников "Ъ", завершить сделку будет сложно.
"Роснефть" получила 45% в проекте "Солимойнс", включающем 21 участок, в составе ТНК-ВР, которая купила долю в 2011 году у HRT примерно за $1 млрд. Ресурсы проекта в ТНК-ВР тогда оценивали в 2 млрд баррелей н. э. Геологоразведка показала, что в основном это газ. Прошлым летом "Роснефть" договорилась с бразильской Petrobras о продаже газа, но подробностей соглашения не раскрывала.
Ситуацию осложняет и спор между акционерами HRT, говорит источник "Ъ". В декабре 2013 года стало известно, что местный бизнесмен Нельсон Тануре через JG Petrochem скупает акции HRT. Доведя пакет до 19,25%, он приблизился к порогу 20%, при переходе которого по уставу компании покупатель обязан сделать остальным участникам предложение о выкупе их долей. В этот момент Нельсон Тануре вступил в конфликт с другим акционером HRT — американским фондом Discovery (17,7%), обвинив его в тайном переходе порога 20% и потребовав предложения о выкупе. В январе 2014 года акционеры подали друг на друга в суд. По данным источников "Ъ", именно господин Тануре предъявляет претензии к "Роснефти" о невыполнении инвестиционных обязательств (представители бизнесмена от комментариев отказались).
Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research отмечает, что Бразилия стала привлекательной для инвесторов несколько лет назад, когда либерализовала налоговое законодательство. В страну хлынули фонды и небольшие компании, сформировался "пузырь" — к 2011 году проекты продавались по довольно высоким ценам. При этом Бразилия остается одним из лидеров по росту добычи углеводородов за пределами стран ОПЕК. Быстрое увеличение добычи и открытие больших шельфовых месторождений могут превратить Бразилию в одного из крупнейших производителей нефти в мире, считают в EIA. По его данным, запасы углеводородов страны составляют 13,2 млрд баррелей, в Южной Америке по их объему она уступает только Венесуэле, 80% сосредоточено на шельфе, где работают почти все крупнейшие нефтегазовые компании мира.
"Роснефти" тоже было важно участвовать в открытии фактически новой провинции, считает Валерий Нестеров, но сейчас у компании есть более актуальные проекты по наращиванию добычи в России. В 2015 году "Роснефть" собирается сократить свои капзатраты на 30% в долларовом выражении. Как говорили источники "Ъ", близкие к компании, "урезаться будут прежде всего издержки по иностранным проектам". В этой ситуации было бы логично сосредоточиться на одном регионе Южной Америки — Венесуэле, куда уже сделаны большие инвестиции, считает господин Нестеров, поэтому не исключено, что со временем "Роснефть" выйдет из проекта в Бразилии.http://www.kommersant.ru/Doc/2669956
18.05.2015«Роснефть» становится владельцем 100% проекта СолимойнсRosneft Brasil (100% дочернее предприятие «Роснефти») и PetroRio (новый бренд HRT) заключили сделку, в результате которой Rosneft Brasil получит 55% акционерного капитала в проекте Солимойнс. Сделка будет закрыта после получения одобрения от ANP (Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis – Национальное агентство нефти, природного газа и биотоплива Бразилии), которое ожидается в середине 2015 г. Данная сделка заключена в продолжение договоренностей, достигнутых в 2014 г.
В результате закрытия сделки Rosneft Brasil получит контроль над 100% акций и статус оператора проекта по разработке углеводородов в бассейне Солимойнс, в районе р. Амазонки (Бразилия).
Объем сделок составил 55 млн. долл. США, и он не включает приобретение четырех мобильных буровых установок, владельцем которых является HRT Netherlands B.V. Решение исключить указанное приобретение из периметра сделки было принято Rosneft Brasil по итогам анализа сценариев эффективной разработки проекта Солимойнс.
Приобретение 55%-ой доли в проекте Солимойнс позволит Rosneft Brasil продолжить проведение геологоразведочных работ с целью обнаружения перспективных залежей нефти и продвинуться в реализации совместного проекта с Petrobras, направленного на изучение возможностей монетизации доказанных запасов газа. Rosneft Brasil приступает к планированию операций, которые должны начаться до конца 2015 г.
Участие в проекте Солимойнс позволяет «Роснефти» упрочить свои позиции в Бразилии, стране с перспективными возможностями роста в сфере добычи углеводородов. Кроме того, проект Солимойнс позволяет получить синергетический эффект с венесуэльскими проектами «Роснефти».
«Роснефть» обладает обширным опытом управления операций по бурению и сеймических исследований в труднодоступных районах, который будет использован при реализации проекта Солимойнс. После проведения необходимых геологоразведочных работ «Роснефть» планирует использовать свои лучшие практики в добыче нефти и газа.Справка: Проект Солимойнс включает 16 лицензионных участков на общей площади, около 41 тыс. 500 кв. км.Участки содержат 11 открытых залежей углеводородов, ресурсы которых были оценены D&M и составляют 717 млн. баррелей нефтяного эквивалента по категории С3 (95% ресурсов составляет природный газ). Перспективные ресурсы нефти составляют 1005 млн баррелей, перспективные ресурсы газа – 800 млн баррелей нефтяного эквивалента.«Роснефть» и Petrobras подписали в июле 2014 года Меморандум о намерениях, который предусматривает детальную проработку опций монетизации газа в бассейне Солимойнс, создание рабочей группы и подготовку дорожной карты для проведения исследований.http://www.kommersant.ru/Doc/2728973
22.05.2015 "Роснефть" усиливает позиции в Южной Америке. Компания надеется на синергетический эффект при одновременной разработке бразильского и венесуэльского проектовhttp://www.ng.ru/economics/2015-05-22/6_rosneft.html
24.05.2015 Российская «Роснефть» и венесуэльская PDVSA подписали договор о создании и управлении совместным предприятием «Petrovictoria» для разработки блока "Карабобо-2" в бассейне реки Ориноко, рассказал «Ведомостям» представитель отечественной компании. Согласно условиям договора «Роснефть» получит в проекте 40%, PDVSA - 60%. По данным венесуэльской компании, суммарные инвестиции в проект могут достигнуть $14 млрд. Из них $9 млрд могут быть вложены до 2019 г.
«Роснефть» при юридической регистрации СП заплатит бонус в размере $1,1 млрд. Кроме того, российская компания предоставит займ PDVSA на $1,5 млрд.
Добыча нефти в рамках «Petrovictoria» начнется в 2016 г., а уже в 2017 г. может вырасти до 120 000 баррелей в сутки. По планам венесуэльской компании, пишет «Интерфакс», к 2020 г. добыча «Petrovictoria» может выйти на уровень 420 000 баррелей в сутки. Суммарные запасы на месторождении "Карабобо-2" оцениваются в 6,5 млрд т нефти, из них извлекаемые - 700 млн т.
Документ был подписан в присутствии президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ранее участие «Роснефти» в этом проекте одобрила национальная ассамблея Венесуэлы.http://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/05/24/rosneft_dogovorilas_s_venesueloj_o_sp
28.05.2015Мадуро: Венесуэла и Россия договорились инвестировать $14 млрд в нефтегазовые проектыДанные инвестиции позволят "в ближайшие годы удвоить добычу нефти", добавил президент, уточнив, что речь идет также о газовых проектах, в том числе в районе пояса ОринокоГосударственные компании Petrleos de Venezuela /Pdvsa/ и "Роснефть" достигли договоренности об инвестициях на общую сумму более 14 млрд долларов в проекты освоения нефтяных и газовых месторождений в районе пояса Ориноко. Об этом объявил 27 мая по телевидению президент Боливарианской республики Николас Мадуро по итогам встречи в Каракасе с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным, главой Pdvsa Эулохио дель Пино и председателем Национальной ассамблеи (парламента) Дьосдадо Кабельо.
"У нас прошла замечательная встреча, на которой мы договорились об инвестициях на сумму свыше 14 млрд долларов", - заявил Мадуро. Данные инвестиции позволят "в ближайшие годы удвоить добычу нефти", добавил президент, уточнив, что речь идет также "о газовых проектах, в том числе в Ориноко".
Мадуро объявил об этом на встрече с молодежью. В ходе выступления президент назвал главу "Роснефти" "большим другом Венесуэлы и всей Латинской Америки".В среду в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Венесуэлы Сергея Лаврова и Дельси Родригес.
"Роснефть" и венесуэльская компания PDVSA подписали первый долгосрочный экспортный контракт в рамках Петербургского международного экономического форума в мае 2014 года. Обе компании участвуют в пяти совместных проектах по добыче нефти в республике - Карабобо-2, Хунин-6, СП "ПетроМонагас", СП "Бокерон" и СП "Петропериха". Их суммарные геологические запасы оцениваются в более чем 20,5 млрд тонн.http://tass.ru/ekonomika/2000247
28.05.2015Геополитика, это умение не громко трындеть, а тихо считать. Хотел бы я понять как удвоение добычи нефти в Венесуэлле поможет держать на нее умеренные ценыИ почему на это надо тратить пенсионные накопления.http://b-n-e.livejournal.com/848272.html
- - - - - - - А вопросы, поставленные еще два года назад во время высоких цен на нефть, остаются:24 Май 2013 Интервью РБК–ТВ - Константин Симонов: Роснефть — новый нефтегазовый гигант http://iv-g.livejournal.com/885333.htmlКогда Сечин говорит, например: «Мы добудем сто миллиардов газа к 2020 году» — я готов спорить, что эта цифра абсолютна недостижима, если не будет новых гигантских каких–то приобретений. Поэтому здесь, у меня лично и возникают вопросы, скажем:«Зачем Роснефть превращается в глобального мэйджора, пытаясь инвестировать деньги в крупные проекты за рубежом, в той же Венесуэле, например?» То есть понимаете, это какая–то идея, попытка скрестить гепарда с бегемотом и получить какое–то странное животное — гепармота какого–то, почему, потому что если вы берете опыт Эксона, который работает за пределами соединенных штатов, где живут основные акционеры, ну тогда надо посмотреть на модели американского нефтяного бизнеса и сказать: «Давайте будем развивать мелкие, средние, частные компании». Но Роснефть, она говорит, мы с одной стороны, будем как Эксон, а с другой стороны — будем как Сауди Арамко. Вот я и говорю, здесь какое–то странное происходит скрещение. Так не может быть: либо потенциальный чемпион в стиле Сауди Арамко, либо ты транснациональный компания, тогда освободи свой национальный рынок для других компаний. А то понимаете, здесь тоже Сечин рассуждает: «Когда вот нужно разделить Газпром, Сечин говорит: «Конкуренция — хорошо, а когда частников нужно пустить на шельф – Сечин говорит: «Ну знаете, конкуренция – это плохо, вот это вот здесь не надо».
В: Подошли, подошли, подошли к вопросу, все–таки это ЭксонМобил или Сауди Арамко, а может быть — это наш третий путь?
С: Не может быть третьего.
В: Хорошо. Не может быть.
С: Значит надо выбирать между Сауди Арамко…Потому что либо вы завалите проекты на своей территории, либо вы постепенно откажетесь от проекта за рубежом. Я, например, решительный противник этого похода за приморье, не только это касается Роснефти, но и других компаний. Я вообще не понимаю и когда мне говорят: «Это повышает нашу глобальность, политическое влияние – это смешно.В: Влияние на рынке.С: Это выводит наши инвестиции за пределы страны, это снижает конкурентоспособность российского нефтегазового бизнеса и, по большому счету, мы инвестируем своих прямых конкурентов на нефтяном рынке. Я совершенно не понимаю, а зачем это делать? А в случае с Венесуэлой Роснефть вообще совершает очень странную штуку.
В: За Венесуэлу, Константин, поговорим, поговорим…А сейчас, вот что хотелось бы обсудить. Огромная компания и тут же Игорь Иванович Сечин заявляет об экспансии, экспансии по всем направлениям. Экспансия – это шельф, который вы уже упомянули, тем более это гигантские инвестиции без западных партнеров. Как я понимаю нам шельфа не поднять, даже такому гиганту как Роснефти; трудно извлекаемые запасы, опять–таки — это есть ЭксонМобил, шельф у нас еще из Статойл. Кстати, Статойл – это государственная компания, она по названию стат ойл
С: Да, государственная компания
В: То есть она может работать эффективно и достаточно эффективная компания
С: О том я и говорю, что..
В: Но встает вопрос управляемости, управляемости Роснефти: «Она будет управляемая в нынешнем своем новом обличии, вот новая большая Роснефть или же это такой мастодонт, который будет неповоротливый и будет проигрывать по всем фронтам?»
С: По большому счету, у нас должны понимать, что история успеха Роснефти – это история гигантских кусков, которые эта компания проглатывала и плюс Ванкорское месторождение, по большому счету. Вот, пожалуйста, основные вещи. Сначала проглотили Юкос, потом ТНК БиПи и так далее. Вот я к тому и говорю, что возникает вопрос: «Вы за счет вот этого синергетического эффекта, какие новые проекты действительно будете четко реализовывать?» Потому что будет вопрос в том, что когда мы говорим про шельф, например, так получается, что идея шельфовой монополии заключается в том, что две компании получают эти лицензии, приглашают иностранных партнеров и говорят им : «Ребята, а теперь — это ваша проблема. Мы вам передали эти пакеты, действуйте! ».
***
В: Вот экспансия Роснефти на международные рынки. Был ведь и неудачный опыт, вот эта вся история с (неразборчиво, время 15:30). Сейчас как–то меняется торговая политика. Давайте про Венесуэлу. Вчера был информационный повод – образовали СП, которое будет добывать эту сверхтяжелую нефть. Вот Вы резко отрицательно относитесь к этому проекту.
С: Да, меня многие за это критикуют, считают, что я мастодонт из 20–го века, потому что надо быть глобальным, надо идти в другие страны. Я лично не понимаю, во–первых, почему мы выбираем страны с самыми огромными рисками, как нам это удается? Объясняют, что другое уже поделили нормальные пацаны, а для таких как мы остались всякие там Ливия, Венесуэла.
В: Согласитесь, что это большой кусок.
С: Вопрос возникает: «Ребята, я понимаю, когда страны, у которых нет собственных запасов, они и думают о том, где это взять. Китай, к примеру. Нам–то на кой чёрт это нужно?»
В: Китай тогда понятно почему там.
С: Когда я читаю официальные цифры правительства по запасам нефти, я вижу, что они ставят нас выше, чем ВР, чем Ойл гэз джорнал. Ребята, так вы где врете? Если эти запасы правдивые, зачем вы инвестируете гигантские суммы в Венесуэлу? Вы собираетесь востоком Сибири заниматься? Вы собираетесь шельфом заниматься? Зачем вам нужны налоговые льготы, если, оказывается, у вас есть деньги лишние, чтобы инвестировать в глобальный проект.
В: Может быть это «ход конем»?
С: Какой ход конем? Странный конь.
В: Туда войти и сдерживать там рост добычи. Да, добыча там будет, но она не будет такими семимильными шагами наращиваться, как, например, хотят китайцы. Потому что китайцы проявляют тоже большую активность в Венесуэле. Вы посмотрите на китайцев, они там….
С: Вы что, хотите сказать, что китайцы хотят залезть с тем, чтобы сдержать активность в Венесуэле?
В: Нет, мы хотим.
С: Хороший пример с китайцами. Вы очень справедливо о них вспомнили. Объясню, что делают китайцы там, и почему Россия совершает ошибку. Китай приходит в Венесуэлу. Если даже Вы попытаетесь, не знаю, нефть отливать, подпиливать шестеренки, чтобы Коробова (Карабобо - iv_g) и Хунин (месторождения в долине реки Ориноко) не стартовали, то китайцы все равно запустят. Тяжелейшие проекты, кстати, тяжелейшие.
В: И емкие очень, и металлоемкие, и инвестиции огромные.
С: Идите в боженскую (не уверен) (баженовскую - iv_g) свиту, тюменскую свиту. Занимайтесь друдной нефтью у нас в стране. Огромное количество тяжелых проектов. Зачем вам в Венесуэлу идти?
В: Застолбить.
С: Про китайцев, смотрите… китайцы все равно начинают добывать нефть в Венесуэле, по–любому. Для этого они расширяют Панамский канал и т.д. Их стратегия ясна. Таким образом, эта венесуэльская нефть пойдет на китайский рынок, куда, как известно, Роснефть стремится выйти с дополнительными объемами. По сути дела, Сечин предлагает нам фактически философию длительного разворота нашей экспортной стратегии от Европы в сторону Китая. Получается, что сегодня…. Я то лично считаю, что Роснефть ориентированна на запуск этих проектов, и получается, что она сама в себе будет воспитывать конкурента. Венесуэльская нефть пойдет на китайский рынок, где Роснефть намерена усилить свое присутствие. Китайский рынок это, конечно, емкая штука, но нельзя представить, чтобы там все будет переварено. Поэтому, когда Вы говорите, что это «ход конем», что мы в наших конкурентом запустим лазутчиков и будем гадить потихоньку, то я думаю, что надо очень много коней иметь. Т.е надо не только в Венесуэлу, надо на север Африки коней запускать, в Иран коней запускать. У нас столько нет коней, Вы знаете, я Вам честно скажу.
В: Да, коней нет. Подводим резюме. Вы против, т.е отрицательно относитесь к экспансии?
С: Внешней?
В: Внешней.
С: К внешней экспансии наших нефтегазовых компаний я отношусь резко отрицательно.И не только Роснефти, но Роснефти в первую очередь, потому что она является одним из зачинателем этой традиции. Я считаю, что основной инвестиционный акцент, называйте меня динозавром откуда угодно, основной акцент, конечно, должен быть перенесен на российскую почву. Я понимаю, когда Лукойл занимается этим. Его не пускают на шельф, но госкомпании…
iv-g.livejournal.com
Установка АТ-24. Роснефть-Проект
.:Установка АТ-24
Установка АТ-24 по своей конструкции является блочно-модульной атмосферной трубчаткой, в которой перегонка нефти осуществляется по двухколонной схеме с предварительным отбензиниванием. Предусмотрена подача водяного пара в ректификационные колонны в качестве испаряющего агента для снижения парциального давления углеводородов. Выработка пара на технологические и хозяйственные, а также противопожарные нужды осуществляется в базовой поставке электропарогенератором. Может также вместо электропарогенератора по желанию Заказчика комплектоваться модульной котельной установкой.
Для защиты оборудования установки от коррозии в состав установки входит встроенный двухступенчатый блок термохимического и электрообессоливания. Кроме того, предусмотрена система химико-технологической защиты с применением реагентов – раствора каустической соды, аминного нейтрализатора и плёнкообразующего ингибитора.
Внешний вид установки АТ-24 приведён на рисунке ниже:
1. Основные технические данные
Табл. 1
Модель установки |
Кол-во колон |
Диаметр обечаек колон, мм |
Тип контактных устройств |
Производительность по сырью, м3 |
||
м3/в час |
м3/в сутки |
тыс. м3/в год |
||||
АТ-24 |
2 + 1 |
1 – 427 2 – 427/530 3 - 427 (*) |
Пакеты регулярной насадки типа «Меллапак» |
3÷3,4 |
72÷82 |
26÷28 |
Примечание*: В конструкции установки предусмотрена стрипинг-колонна, для возможности регулирования температуры вспышки дизельной фракции (150÷345 °С).
2. Состав установки
Установка АТ-24 представляет из себя комплект модулей заводского изготовления с установленным на них оборудованием, обвязанным технологическими внутримодульными трубопроводами, что упрощает и ускоряет процесс монтажа установки на строительной площадке Заказчика.
Кроме того, в состав установки входит внемодульное оборудование и операторная контейнерного типа, совмещённая с электрощитовой.
В составе установке имеются 4 блочных модуля, в которых размещено:
- Модульный блок №1 – насосы (10 ед.), фильтры (2 шт.).
- Модульный блок №2 – рефлюксные ёмкости (2 шт.), газосепаратор, теплообменники (8 ед.).
- Модульный блок №3 – ёмкости (2 ед.), насосы (2 ед.), блоки непрерывного дозирования реагентов БНДР (3 ед.).
- Модульный блок №4 – ректификационные колонны (3 шт.), термодегидратор, электродегидратор, насосы (2 ед.), ёмкость (1 шт.), теплообменники (3 ед.).
Внемодульное оборудование:
- Технологическая печь в контейнерном размещении и электрический парогенератор.
- Узел заглубленных дренажных ёмкостей (2 шт.).
- Свеча для рассеивания технологических сдувок и аварийных газовых сбросов.
При необходимости, в дополнение к указанному, установка АТ-24 может комплектоваться узлом оборотного водоснабжения с градирней и водяными насосами охлаждающей воды или используются АВО (аппараты воздушного охлаждения), расположенные в отдельных модулях №5 и №6.
Все модули и внемодульное оборудование соединяются между собой по технологическим потокам, вспомогательным средам, внемодульными трубопроводами и коммуникациями.
3. Продукты, получаемые из перерабатываемого сырья.
Типичное или проектное сырьё установки АТ-24 – «среднетрубная» или «колёсная» лёгкая парафинистая нефть плотностью 850÷865 кг/м3.
Основные требования к сырью: соответствие ГОСТ Р 51858-2002 (класс 1, тип 0-1, группа 1, вид 1) или 1.0.1.1. ГОСТ Р 51858-202. По согласованию с разработчиком проекта установки возможно использование сырья с другими характеристиками.
При необходимости, в случае поступления сырья, отличающегося от проектного, установка способна перерабатывать, как очень лёгкое сырьё, например, газовый конденсат с плотностью 720÷760 кг/м3, так и утяжелённое с плотностью 880÷935 кг/м3. Выход дистиллятных фракций при этом будет определяться их потенциальным содержанием в сырье. Суммарный отбор светлых 0,90÷0,95 от потенциала, рассчитанного по методике ВНИИНП.
Табл. 2
№ |
Фракция |
Типичный выход для среднетрубной нефти, % масс. |
Примечание |
1 |
Лёгкая бензиновая фракция (НК-135 °С) |
8÷10 |
Фактический выход отдельных фракций зависит от фракционного состава перерабатываемой нефти и варианта работы технологического режима на установке.
|
2 |
Фракция тяжёлого бензина (85-175 °С) |
5÷10 |
|
3 |
Дизельная фракция (150-345 °С) |
30÷35 |
|
4 |
Мазут ( > 350 °С) |
48÷53 |
4. Необходимая глубина отбора фракций достигается за счёт двухколонного способа ректификации с предварительным отбензиниванием нефти в первой колонне и последующим её фракционированием в основной атмосферной колонне. Такая схема перегонки позволяет иметь высокую гибкость установки по перерабатываемому сырью (от газоконденсата до утяжелённых нефтей), и высокую чёткость ректификации при разделении нефти на содержащиеся в ней фракции.
5. Применяемые на установке АТ-24 средства автоматизация и приборы КИП обеспечивают необходимый и достаточный уровень контроля основных параметров технологического режима, что в свою очередь, позволяет гибко регулировать и поддерживать показатели качества получаемой продукции. Установка может выпускаться в комплектации с клапанами (электрический или пневматический привод), а также с регулировкой расходов потоков с применением преобразователей частоты тока электропитания насосов. В составе средств автоматизации на установке АТ-24 предусмотрена система противоаварийной защиты и реализованы мероприятия по противаварийной и противопожарной защите, как оборудования установки, так и обслуживающего персонала.
6. Трубчатая печь установки имеет два змеевика, один для нагрева продукта, второй для перегрева пара. Использование перегретого пара способствует улучшению качества получаемых продуктов в части отпаривания лёгкой фракции попавшей в мазут или дизельное топливо.
7. Габаритные размеры установки АТ-24 следующие: бетонное основание с бортиками для размещения оборудования 16 м Х 33 м. Высота установки 12,5 м, высота бортиков основания 150 мм х 150 мм.
8. Оптимальный размер площадки отвечающей, нормам промышленной безопасности для строительства мини-НПЗ на базе данной установки составляет, около 200м х 180м (но может быть и меньше).
9. Для строительства завода на базе установки АТ-24 необходимы следующие энергоносители:
Табл. 3. Электроэнергия.
№ |
Электроэнергия |
Тип установки |
Полная расчетная мощность, кВА |
Номинальная (установленная) мощность, кВт |
1 |
Потребители: включая резервные (насосы, освещение, операторная, парогенератор, градирня и т.д.) |
С градирней |
167 |
155 |
С АВО |
182 |
169 |
Табл. 4. Вода
№ |
Вода |
Потери воды на испарение в градирне системы оборотного водоснабжения согл. СНиП 2.04.02-84 п.11.8 |
Расчётное потребление |
1 |
Потребители: (система охлаждения, парогенератор и т.д.), м3/сут |
48 |
58 |
Табл. 5. Пар
№ |
Пар |
Расход пара |
Расчётное потребление |
1 |
Потребители: (Технология, резервуарный парк, отопление), т/сут |
3,0 |
2,4 |
Табл. 6. Мазут на топливо
№ |
Мазут |
Максимальное потребление |
Расчётное потребление |
1 |
Потребитель: (технологическая печь установки), тонн/сут |
1,2 |
0,9 |
10. При оптимальном размере площадки примерно 200м х 180м расширение производства в будущем, как в сторону увеличения резервуарного парка для работы в качестве «Перевалочной базы нефтепродуктов», монтажа второй установки для повышения производительности до 48-72 тыс. м3/год, или монтажа установки по переработке мазута в битум, что в ряде случаев экономически целесообразно.
11. Комплектность поставки.
11.1. Оборудование в границах установки, указанное в разделе 2, операторная контейнерного типа, совмещённая с электрощитовой, свеча рассеивания, межмодульные соединительные трубопроводы, кабели электрические силовые и контрольные.
11.2. Технологическая схема, совмещенная со схемой автоматизации установки АТ-24, выдаётся Заказчику после доработки под местные условия эксплуатации вместе с оборудованием. Для знакомства с принципом действия установки представлена ознакомительная принципиальная схема.
xn--e1aapjecgeegnft7i.xn--p1ai
Инвестиции и проекты "Роснефти": потенциал сотрудничества с Японией
Инвестиции и проекты "Роснефти": потенциал сотрудничества с Японией
От редакции "Россия навсегда": Япония, невзирая на сильное давление Запада по изоляции России, провела на прошлой неделе представительный VI Российско–Японский инвестиционный форум, в котором с российской стороны учавствовали, в частности, глава Татарстана Р.Минниханов и президент "Роснефти" И.Сечин. Также состоялось множество переговоров И.Сечина с главами крупнейших японских корпораций о сотрудничестве. Глава "Роснефти" сообщил о перспективных стратегических проектах Компании на Дальнем Востоке — строительстве "Дальневосточного завода СПГ", "Восточной нефтехимической компании", а также о других проектах в области добычи и переработки. Но главное — в рамках своего выступления 19 марта на форуме И.Сечин озвучил предложения российской стороны о стратегическом партнерстве для Японии. Как сказал Сечин: "эти предложения беспрецедентны. Потенциал расширения нашего взаимовыгодного сотрудничества огромен. Поэтому я уверен, что наши с вами совместные планы не останутся на бумаге, а общими усилиями превратятся в конкретные проекты. У нас есть возможность самим выбрать свое будущее, стать стратегическими партнерами, совместно решать вопросы экономического роста и энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
Приводим ниже доклад главы "Роснефти" И.И.Сечина на VI Российско–Японском инвестиционном форуме в Токио.
***
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОЕКТЫ "РОСНЕФТИ": ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЯПОНИЕЙ
Уважаемые, дамы и господа, коллеги!
Россия и Япония являются ближайшими соседями. Наши экономики гармонично дополняют друг друга. В 2013 г. оборот взаимной торговли превысил 33 млрд. $, увеличившись примерно на 7,0%. Порядка 10% этого оборота пришлось на компанию "Роснефть". Потенциал расширения российско-японского сотрудничества огромен. По нашим оценкам, только применительно к проектам компании "Роснефть" речь может идти о сотнях миллиардах долларов!
Полагаю, что наш инвестиционный форум — идеальная площадка для обсуждения новых возможностей российско-японского сотрудничества.
Сегодня "Роснефть" — крупнейшая в мире публичная нефтяная компания по запасам и добыче углеводородов.
Как вы знаете, контрольный пакет акций "Роснефти" принадлежит государству, но при этом мы являемся частной Компанией, более 30% акций которых принадлежит российским и иностранным, в том числе японским, инвесторам. Акции нашей Компании обращаются на Лондонской и Московской фондовых биржах.
Компания реализует ряд крупных и сложных проектов с участием мэйджеров мирового бизнеса: ExxonMobil, Марубени/Мицуи, Eni, Statoil, BP, General Electric, Inpex.
Ресурсная база является основой развития любой нефтяной компании. В этом отношении "Роснефть" является безусловным мировым лидером среди публичных нефтяных компаний.
Стоимость доказанных запасов Компании по классификации SEC, подтвержденная международным аудитором запасов DeGolyer & MacNaughton, составляет 168 млрд. долларов.
В 2010 году Компания запустила крупнейшее Ванкорское месторождение с подтвержденными запасами в 1,6 млрд. баррелей нефтяного эквивалента.
Континентальный шельф России — крупнейший в мире источник неразведанных ресурсов углеводородов. Он более чем в 5 раз превышают текущий потенциал Мексиканского залива и Северного моря вместе взятых. Только на шельфовых участках "Роснефти" перспективные ресурсы достигают 24,2 млрд. тонн нефти и 23,8 трлн. кубометров газа.
Добыча даже 1/10 этих ресурсов означает создание стоимости порядка $2,5 трлн. в современных ценах. Это потребует инвестиций в размере не менее $400 млрд. Понятно, что реализация столь масштабного проекта требует коллективных усилий и привлечения квалифицированных партнеров.
Российское правительство создало новый режим фискального стимулирования разведки и добычи углеводородов на Российском шельфе, что позволит увеличить почти в 2,5 раза эффективность проектов при разработке новых месторождений на шельфе. То, что сейчас сделано в плане налогового регулирования в России, существенно опережает возможности, предоставляемые другими странами.
Сегодня Компания реализует проекты в секторах апстрим и даунстрим в 16 странах. Портфель международных проектов "Роснефти" продолжает расширяться. Умение эффективно работать в любых географических и экономических условиях является важной составляющей компетенций глобальной энергетической корпорации и позволяет ей гибко подстраиваться к условиям рынка, к изменениям спроса.
"Роснефть" сегодня активно сотрудничает с японскими компаниями в сферах добычи углеводородов, трейдинга и финансового обслуживания. Как мне кажется, эти отношения имеют колоссальный потенциал развития.
Сегодня я хочу сделать интегральное предложение японским инвесторам. Мы заинтересованы не только в привлечении партнеров к отдельным проектам. Мы готовы рассмотреть совместную инвестиционную работу по всей технологической цепочке — в добыче, в инфраструктуре, переработке и транспорте энергоносителей. Для обеспечения долговременного экономического интереса чрезвычайно важным является обмен активами, а также более жестко выстроенная, обязывающая контрактная система, исключающая нарушение принятых обязательств. Для инвесторов это приведет к существенному снижению потенциальных рисков, увеличению доходности инвестиций, возможности гибкого управления ими на любой стадии проектов.
Это предложение позволяет в гораздо большей степени учитывать интересы Японии, японских компаний, японских потребителей энергоресурсов, чем это возможно при традиционном подходе. Это создаст основу для усиления корпоративного взаимодействия, позволит полностью избежать политических и контрактных рисков и сформирует прочный фундамент для развития совместных глобальных проектов в будущем
— для обеспечения энергетической безопасности в АТР, удовлетворения спроса на энергоресурсы на многие десятилетия.
По нашим оценкам, к 2030 году емкость рынка в странах АТР возрастет более чем на миллиард тонн в нефтяном эквиваленте. "Роснефть" готова предложить самые широкие возможности для совместной работы по удовлетворению потенциального спроса — путем освоения нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Япония может рассчитывать в перспективе на существенный рост поставок углеводородов, продуктов их переработки, а также электроэнергии из России. Сегодня как никогда актуальной становится проект строительства энергомоста Сахалин-Япония, позволяющий демпфировать снижение атомной генерации.
Но мы предлагаем не только энергоносители и электроэнергию. Мы предлагаем и существенное расширение инвестиционных возможностей — путем вхождения в капитал высокодоходных добывающих и перерабатывающих компаний в России с минимальными рисками.
С вовлечением в экономический оборот ресурсов шельфа "Роснефть" займет одни из лидирующих позиций в мире также и по запасам газа.
В 2013 году "Роснефть" начала реализацию первого проекта по производству СПГ на острове Сахалин. Проектная мощность завода — 5 млн. тонн в год с возможным расширением в будущем до 10 млн. тонн в год. Запуск планируется осуществить в 2018-2019 годах. Предварительная оценка стоимости проекта — до 10 млрд. $.
С 1 декабря 2013 года вступили в силу изменения в Федеральный закон "Об экспорте газа", дающие ОАО "НК "Роснефть" право на экспорт СПГ. Таким образом, у Компании есть все для организации эффективных поставок СПГ на рынок стран АТР. Хочу подчеркнуть, что поставки на рынок Японии являются для нас приоритетными.
Одним из перспективных проектов является крупнейший инвестиционный проект "Роснефти" на Дальнем Востоке — строительство нефтехимического комплекса (ВНХК).
Потенциальная мощность ВНХК по сырью до 24 млн. тонн в части нефтепереработки и до 6,8 млн. тонн по нефтехимии. Глубина переработки нефти свыше 95% обеспечит выход светлых в 22,8 млн. т. Планируются поставки продукции ВНХК на динамично развивающиеся рынки АТР. Общая стоимость проекта — порядка 40 млрд. $. Мы приглашаем наших японских партнеров принять участие в реализации этого амбициозного проекта. Хочу обратить ваше внимание, что в рамках этого проекта Правительство РФ, фактически, субсидирует инвесторов, за счет инфраструктуры и таможенных пошлин.
Проекты Компании на шельфе Российской Федерации требуют своевременного обеспечения современной арктической морской техникой и нефтегазовыми платформами. Только в Карском море нам потребуется более чем 500 единиц уникальной морской техники. Не меньшим спрос будет и на шельфе Дальнего Востока. Под эти задачи сегодня мы создаем новый судостроительный кластер в районе Владивостока.
Этот проект, обеспеченный масштабным якорным заказом, открыт для японских технологических партнеров и инвесторов.
Как мне кажется, эти предложения беспрецедентны. Потенциал расширения нашего взаимовыгодного сотрудничества огромен. Поэтому я уверен, что наши с вами совместные планы не останутся на бумаге, а общими усилиями превратятся в конкретные проекты. У нас есть возможность самим выбрать свое будущее, стать стратегическими партнерами, совместно решать вопросы экономического роста и энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Спасибо за внимание!
***
***
Доклад президента ОАО НК "Роснефть" И.И.Сечина в формате pdf
Презентация к докладу
Фотогалерея
***
Источник
rossiyanavsegda.ru
«Роснефть» и ChemChina подписали Соглашение об установлении этапов дальнейшей реализации проекта ВНХК и создании совместного предприятия в отношении него
ПАО «НК «Роснефть» и Китайская национальная химическая корпорация (ChemChina) на полях переговоров Президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня подписали Соглашение об установлении этапов дальнейшей реализации проекта Восточной нефтехимической компании (ВНХК) и создании совместного предприятия в отношении него. Документ был подписан Главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным и Председателем Китайской национальной химической корпорации Жэнь Цзяньсинем.
Документ подтверждает намерение сторон развивать проект ВНХК и создать СП для целей его реализации. Также Соглашение определяет доли участия сторон в СП - «Роснефти» будет принадлежать 60%, доля ChemChina составит 40%. Операционная структура и вопросы финансирования СП будут определены сторонами в ходе дальнейших переговоров.
Кроме того, документ уточняет график проведения FEED (Front End Engineering and Design) и начала подготовки инфраструктуры, ключевые задачи выполнения проекта и дорожную карту его реализации.
Комментируя подписанный документ, Игорь Сечин заявил: “Соглашение с ChemChina отражает качество сотрудничества между двумя компаниями-лидерами российского и китайского ТЭКа. Проект ВНХК станет новой вехой партнерства в энергетической сфере между странами и еще больше укрепит экономические связи между Россией и Китаем. Создание СП позволит нам эффективно выстроить структуру развития одного из самых перспективных нефтехимических проектов мира, обладающих прямым доступом к рынку АТР. Совместно с нашими китайскими партнерами мы добьемся того, что продукция ВНХК будет обладать значительным маркетинговым потенциалом для реализации на высококонкурентных рынках региона.
После подписания документа Жэнь Цзяньсинь заявил: «Роснефть» - важный партнер для ChemChina. У наших компаний есть успешный опыт всестороннего сотрудничества. Подписанный документ представляет особое значение для обеих сторон в контексте дальнейшего развития проекта ВНХК и расширения сотрудничества. Расположение проекта ВНХК позволит направить нефтехимическую продукцию со значительной добавленной стоимостью проекта на рынки АТР. Его реализация также стимулирует на развитие инфраструктуры Дальневосточного региона».
Справка:
В июне 2016 года «Роснефть» и ChemChina подписали Соглашение об основных условиях совместного проведения ТЭО ВНХК. Соглашение предусматривает вхождение ChemChina на 40% в капитал ВНХК с пропорциональным участием в финансировании.
У компаний есть успешный опыт взаимовыгодного сотрудничества. В июне 2015 «Роснефть» и ChemChina подписали контракт на поставку нефти в адрес китайской стороны. Стороны намерены расширить сотрудничество в данной области.
«Роснефть», Pirelli S.p.A. и Synthos S.A. подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении одобрения результатов предварительного ТЭО и продолжения сотрудничества по реализации проекта строительства завода по производству синтетических каучуков в г. Находка в рамках нефтехимического кластера ВНХК. Подписанный документ фиксирует завершение этапа разработки предварительного ТЭО завода по производству синтетических каучуков в г. Находка, включающего выбор технологической конфигурации производственных требований завода, исследование рынков, оценку объема инвестиций и операционных затрат.
Проект по строительству ВНХК предусматривает создание на Дальнем Востоке современного нефтехимического комплекса, который позволит: заложить основу для развития нефтехимического кластера; развить инфраструктуру и сопутствующее производство в ДФО; заместить экспорт сырья производством продукции с высокой добавленной стоимостью; получить дополнительную прибыль за счет сбыта продукции на рынки стран АТР; создать новые рабочие места в регионе.
Управление информационной политикиПАО «НК «Роснефть»тел.: + 7 (499) 517-88-974 сентября 2016 г.
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.
www.rosneft.ru
