«Роснефть» полностью покупает ТНК-BP за 61 миллиард долларов. Тнк вр продажа роснефти

"Роснефть" полностью покупает ТНК-BP. Путин одобрил "мегасделку"

время публикации: 22 октября 2012 г., 15:21 | последнее обновление: 7 декабря 2017 г., 09:54

Компания "Роснефть" в ближайшем будущем может стать крупнейшей компанией мира. О завершении "мегасделки" по покупке долей британской BP и российских акционеров в совместной компании ТНК-BP сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Общая цена сделки составит 61 млрд долларов.

"Сегодня подписано соглашение о принципах по выкупу доли ВР в ТНК-ВР со стороны "Роснефти", - сказал он. Сечин также сообщил, что ВР одобрила выкуп компанией "Роснефть" доли концерна ААР в ТНК-ВР.

Позже он добавил журналистам, что "Роснефть" планирует закрыть сделку в течение полугода - "если будем эффективно работать". Для финансирования сделки будут использованы как заемные средства, так и другие источники.

Владимир Путин уверен, что сделка между компаниями "Роснефть" и ВР внесет большой вклад в развитие не только российского, но и мирового энергетического рынка.

"Это очень хороший сигнал для российского и международного энергетического рынка", - сказал Путин на встрече с Игорем Сечиным. "Это хорошая большая сделка, которая важна не только для энергетического сектора, но и для всей российской экономики", - добавил он.

Путин выразил уверенность в том, что компании "Роснефть" удастся выстроить хорошие рабочие отношения с ВР. "Они работают у нас давно, зарекомендовали себя положительно", - добавил глава государства.

Глава государства попросил Сечина поблагодарить от его имени всех кто принимал участие в подготовке сделки, назвав ее цену хорошей. "Цена хорошая, даже с небольшой премией", - заметил он.

Сечин в свою очередь сообщил, что, по его мнению, "сделка носит исторический характер". Он отметил, что эта сделка войдет в историю нефтегазового сектора как третья по объему после слияния компаний Exxon и Mobil, а также компаний Total и ELF.

Британская нефтекомпания BP также сообщила о подписании соглашения с "Роснефтью" об основных условиях продажи своей 50%-й доли в ТНК-BP, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение BP.

"По условиям соглашения, "Роснефть" согласилась в принципе выкупить долю ВР в ТНК-ВР", - отмечает британская компания.

Сделка состоит из двух частей: ВР продаст свою 50%-ю долю в ТНК-ВР "Роснефти" за 17,1 млрд долларов денежными средствами и пакет из 12,84% акций "Роснефти".

Затем 4,8 млрд долларов из полученных денежных средств ВР намерена направить на приобретение дополнительных 5,66% акций "Роснефти" у правительства России. BP приобретет акции "Роснефти" у правительства по цене 8 долларов за акцию (с премией в размере 12% к стоимости акций "Роснефти" на момент закрытия торгов в день подачи заявки "Роснефти" (18 октября 2012 года).

Иностранная пресса в понедельник посвящает этой сделке немало публикаций. В частности, британская The Sunday Times пишет, что это станет самой значительной англо-российской деловой транзакцией за последние годы, которая прочно свяжет будущее BP с "Роснефтью".

Подписание окончательных соглашений обусловлено необходимостью получения согласия российского правительства на продажу пакета из 5,66% акций "Роснефти". Ожидается, что продажа доли ВР в ТНК-ВР и эта дополнительная инвестиция в "Роснефть" будут осуществлены одновременно. Таким образом, по завершению сделки ВР получит пакет из 18,5% акций "Роснефти" и 12,3 млрд долларов денежными средствами. С учетом уже имеющегося у ВР пакета из 1,25% акций "Роснефти" доля ВР в акционерном капитале российской компании составит 19,75%.

При таком долевом участии ВР, как ожидается, сможет рассчитывать на включение в отчетность своей доли в прибылях, добыче и запасах "Роснефти" по принципу долевого участия. Кроме того, ВР ожидает получить два места в совете директоров "Роснефти", который состоит из девяти членов.

В соответствии с соглашением, у ВР и "Роснефти" есть эксклюзивный период (90 дней) на согласование всех деталей соглашений купли-продажи. После подписания окончательных документов для их закрытия потребуется выполнение принятых в таких случаях условий, включая получение одобрения со стороны правительственных, регулирующих и антимонопольных органов.

Ожидается, что это произойдет в течение первой половины 2013 года. ВР также согласится не продавать никакую часть из приобретенных в ходе сделки акций "Роснефти" в течение 360 дней по ее завершении.

"ВР поддерживает намерение "Роснефти" в установленном порядке приобрести дополнительную долю участия в ТНК-ВР. ВР поддерживает планы "Роснефти" по приобретению дополнительных пакетов акций у других акционеров ТНК-ВР", - отмечает британская компания.

Основным финансовым советником ВР по сделке стал Morgan Stanley & Co. Ltd. UBS Investment Bank выступает в роли финансового советника и корпоративного брокера ВР. Финансовыми советниками также были Goldman Sachs International, Lambert Energy Advisory Ltd. и Renaissance Capital. Credit Suisse предоставил совету директоров ВР оценку предлагаемой сделки. Основным юридическим советником является Linklaters LLP.

palm.newsru.com

«Роснефть» полностью покупает ТНК-BP за 61 миллиард долларов

Компания «Роснефть» выкупает 100% акций ТНК-BP у консорциума AAR («Альфа-групп», Access Industries и группа компаний «Ренова») и британской нефтяной компании BP. Кураторами «сделки века» выступили крупнейшие американские банки и юридические фирмы.

О подписании соотвествующего соглашения только что сообщил глава Роснефти Игорь Сечин. Общая сумма сделки составила 61 млрд. долларов. Это самая крупная по стоимости сделка в истории российской «нефтянки» и вторая в мировом нефтяном бизнесе.

А несколькими минутами ранее BP объявила о подписании соглашения с Роснефтью об основных условиях продажи своей 50-процентной доли в ТНК-ВР. По условиям сделки, Роснефть согласилась выкупить долю ВР в ТНК-ВР, говорится в сообщении британской компании.

Предлагаемая сделка состоит из двух частей. Сначала ВР продаст Роснефти свою половину в ТНК-ВР за 17,1 млрд. долларов денежными средствами и пакет из 12,84% акций Роснефти. В рамках второй части соглашения 4,8 млрд. долларов из полученных денежных средств ВР намерена направить на приобретение дополнительных 5,66% акций Роснефти у правительства Российской Федерации по цене 8 долларов за акцию – с премией в размере 12% к стоимости акций Роснефти на момент закрытия торгов в день подачи заявки Роснефти (18 октября с.г.). Таким образом, ВР станет вторым акционером Роснефти после российского государства.

Сделка потребует одобрения российского правительства. Ожидается, что продажа доли ВР в ТНК-ВР и эта дополнительная инвестиция в Роснефть будут осуществлены одновременно.

Таким образом, по завершении предлагаемой сделки ВР получит пакет из 18,5% акций Роснефти и 12,3 млрд. долларов денежными средствами. С учетом уже имеющегося у ВР пакета из 1,25% акций Роснефти, доля ВР в акционерном капитале российской компании составит 19,75%.

При таком долевом участии ВР, как ожидается, сможет рассчитывать на включение в отчетность своей доли в прибылях, добыче и запасах Роснефти по принципу долевого участия. Кроме того, ВР ожидает получить два места в совете директоров Роснефти, который состоит из девяти членов.

В соответствии с соглашением, у ВР и Роснефти есть эксклюзивный период (90 дней) на согласование всех деталей соглашений купли-продажи. После подписания окончательных документов для их закрытия потребуется выполнение принятых в таких случаях условий, включая получение одобрения со стороны правительственных, регулирующих и антимонопольных органов. Ожидается, что это произойдет в течение первой половины 2013 года. ВР также согласится не продавать никакую часть из приобретенных в ходе сделки акций Роснефти в течение 360 дней по ее завершении.

Все довольны и счастливы

Комментируя грандиозную сделку, председатель совета директоров ВР Карл-Хенрик Сванберг сказал: «Это важный день для ВР. Россия играет ключевую роль в обеспечении мировой энергетической безопасности, и это значение существенно возрастет в будущем. Компании Роснефть предстоит сыграть ведущую роль в развитии мировой нефтяной отрасли. Мы считаем, что приобретение существенной доли в капитале Роснефти принесет ВР хорошую отдачу».

Что касается соглашения с ААR, то сумма сделки составила 28 млрд. долларов денежными средствами при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений и выполнения некоторых других условий. При этом Роснефть в своем сообщении подчеркнула, что сделка с ААR является полностью независимой от сделки с BP.

Роснефть намерена профинансировать денежную составляющую сделки посредством имеющихся денежных средств на своем балансе и новых кредитных средств. Bank of America Merrill Lynch и Citigroup Global Markets Ltd выступают в роли совместных финансовых консультантов Роснефти в связи с данными сделками. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступает в роли юридического консультанта Роснефти.

Комментируя соглашение, очень довольный Игорь Сечин заявил: «Приобретение стратегической доли участия в ТНК-ВР является важным шагом в расширении основного бизнеса Роснефти и станет прибыльной инвестицией для наших акционеров, учитывая значительный потенциал роста добычи и синергетический эффект. Роснефть приветствует сотрудничество с ВР как с важным инвестором компании. Я твердо верю, что мы получим положительный эффект от использования их знаний и опыта успешного внедрения лучших международных стандартов в России. Мне особенно приятно отметить тот факт, что ВР остается одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, признавая тем самым потенциал Роснефти и нефтегазового сектора России».

TNK-BP International Ltd (ТНК-BP) – третья по величине нефтяная компания России, акционерами которой на паритетной основе являются британская корпорация BP и российский консорциум ААR («Альфа групп», Access Industries, «Ренова»). ТНК-BP владеет 50% российской нефтегазовой компании Славнефть. На долю ТНК-BP приходится около 16% объема добычи нефти в России (включая долю ТНК-BP в компании Славнефть (РБК).

bb.vesti.lv

"Роснефть" покупает 100% ТНК-ВР

Деньги. Валюта. Доллар.

Фото: Яковлева Елена

BP объявила в понедельник, 22 октября, об основных условиях продажи государственной компании "Роснефть" своей 50%-й доли в ТНК-ВР. Согласно условиям соглашения, "Роснефть" согласилась полностью выкупить долю ВР в ТНК-ВР.

Британская BP продает "Роснефти" 50% акций в ТНК-ВР за $17,1 млрд и 12,84% акций госкомпании. Об этом сообщила ВР.

Роснефть покупает 100% ТНК-ВР и становится крупнейшей нефтедобывающей компанией мира Новость

Роснефть покупает 100% ТНК-ВР и становится крупнейшей нефтедобывающей компанией мира

"BP объявила сегодня о подписании соглашения об основных условиях продажи своей 50%-й доли в ТНК-ВР ведущей российской нефтегазовой компании "Роснефть". По условиям соглашения, "Роснефть" согласилась в принципе выкупить долю ВР в ТНК-ВР. "Роснефть" выплатит $17,1 млрд денежными средствами и передаст ВР 12,84% своих акций", — говорится в сообщении.

ВР сообщила также, что $4,8 млрд из полученных денег ВР собирается направить на покупку дополнительных 5,66% акций "Роснефти" у правительства России, исходя из цены $8 за акцию.

Так, по завершении предлагаемой сделки, ВР получит пакет из 18,5% акций "Роснефти" и $12,3 млрд деньгами, как отмечается в сообщении. Доля ВР в акционерном капитале "Роснефти" составит 19,75% (сейчас у BP есть 1,25% акций российской компании).

Видео: "Вести"

";if (flashVersion